，自己信口胡说的条件，阿倍秀明竟然基本同意，不过是让自己出家而已，伊达政宗自幼拜虎禅师学法，其实已经是佛家弟子，所谓出家不出家，不过是剃个头发而已，全家皆能保住性命，便可以了，于是欣然答应，写下宣誓状，并下令开城。然而这其中，大家却都把最上义光给忘了，尤其是最上义光土地，钱粮，兵马皆无，毫无谈判的资本，伊达政宗只想着自己归降，也从未想过舅父的感受，羞愧莫名，倍受侮辱的最上义光听罢几人的对话，一路默默走回自己的居室。
居室内，仅剩的家臣寒河江十兵尉，寒河江肥前守兄弟，长冈但马守，山家河内守四人围坐一处，看到主上回来，忙起身行礼，最上义光招呼他们坐下，叹口气后幽幽道，“最上家完了，政宗他以一国之力投降，换来的就是出家为僧，一国封地减为一城，我现在城池都被孟氏所占，人家连理都不会理我的，我要是投降，只怕会成为此番东北之战的替罪羊啊，就算降了也是死，不如让我保持一些武士的尊严，先行自裁吧！”四人听罢，纷纷哽咽起来，山家河内守劝道，“主上。。。主上。。。莫要说如此气馁的话！主上家眷还在孟军手中，岂能置之不理。。。”最上义光苦笑道，“若是政宗有心，自然保我妹子的同时也会可怜他这个大舅，若是无能为力的话，我又能如何？我意已决，请长冈帮我介错，剩下你们三位对我一直不离不弃，义光感激不尽啊！日后还请你们念在这恩情上，照顾我子平竹丸，若。。。若孟昭德不能宽恕我的子嗣，那。。。那就请你们为他收敛尸首，草草安葬吧！多谢了！”
说罢，不论四人如何劝阻，最上义光就是紧闭双目，不再说话，四人最后见劝解不成，只能默默答应，长冈但马守为最上义光准备好了素服白布，最上义光合膝跪坐于白布之上，一代权谋者，震慑东北多年，和伊达政宗号称东北双雄之一的最上义光，就此用一把短刀结束了自己的生命。最上义光切腹后，长冈但马守含泪挥刀，砍下了主上的头颅，将主上的头颅端正的摆于尸首面前，而后对三人一鞠躬，说道，“小主子就拜托三位大人了！”说罢挥刀自尽，血洒当场。
三人见状，垂泪不已，用座下白布包裹好最上义光首级，离开居室去见伊达政宗，此时的伊达政宗正在片仓景纲的帮助下，进行削发，一见三人进来，手里还有一个血淋淋的包袱，马上就明白过来，眼泪哗哗的流出，三人跪倒在地，把最上义光的遗言说了，伊达政宗嚎哭一阵过后，说道，“舅舅之心机果然凡人难测，我用一国之地换取全家平安，舅舅则用一己之命换取他的子嗣，你们放心吧，孟昭德大人乃是仁义之辈（这会不敢骂他假仁假义了），既然舅舅负罪自杀，孟昭德大人绝不会难为他的家小的，平竹丸就交给我子虎菊丸了，让他们一同生活吧！”三人听罢感激涕零，纷纷叩首多谢伊达政宗的厚恩，感激之后，放下主上首级，默默离开了伊达政宗的居室。片刻后，门外小姓汇报，三人都在侧室内自尽身亡了，伊达政宗于是传令厚葬，这边自己剃光头后，便和铃木元信，片仓景纲开城投降，东北至此平定，伊达家和最上家宣告除名，东北上百万百姓，四百余万石土地，臣服于孟昭德麾下。
然而当时人所不知道的是，阿倍秀明上奏对伊达氏和最上氏后人处理意见，孟昭德批准之后，阿倍秀明便请南部信直在仙台附近帮助修建了一座小城，唤作平安城，供伊达政宗的家眷和伊达氏当主伊达虎菊丸居住，日后又把最上氏家眷和最上氏嫡子平竹丸接了过来，如此一件看似宽宏大量的举措，却在三十六年后为孟家带来了一场风波，尚且弱冠的平竹丸继承了其父的权谋，成长为逼死亲弟弟，驱逐亲妹妹，勾结西夷的最上家亲，而此时尚在襁褓之内的虎菊丸则成长为一代英才，做了孟家第三代子嗣，第五代家督孟孟慧宣身边的重要帮手，伊达忠宗，当初的舅甥俩之后人兵戎相见，竟是为了同一个仇人的后代，不可不谓之历史的变幻莫测，此为题外话，带过不表。
阿倍秀明一举荡平东北诸反对势力后，召回了浅井直政，带领五千北宁军回屯小高城和水师会合，在这里静候了一个月时间，孟昭德的敕令抵达，封上杉景胜为越后藩藩主，镇守春日山城，直江兼续为羽前藩藩主，镇守米泽城，若对本家有意，可在定鼎天下后，重归越后，羽前藩领找人接替，直江兼续接令后，同意暂代藩主一职，另四国大名，南部信直除原属陆中国外，加封陆前国岩出山城一带十万石，津轻为信除原大浦城一带，加封陆奥国全境，小野寺移封羽前国鹤岗城，秋田实季总领羽后国全境，会津若松城，小高城，仙台城，山形城一带，共计一百六十二万石，统归孟氏直辖，阿倍秀明任命尼子长忠为南线军统帅，安东隆盛为北线军统帅，白石宗实仍为白石城城主，暂时管理，这之后，大军走水路，返回名古屋城。
1601年正月，日本迎来又一个新春之际，阿倍秀明大军返回名古屋城内港，孟昭德携长子孟宪文，次子孟宪杰，三子孟宪平，去往港口迎接，阿倍秀明在船上见到主公，忙下令进港，一路小跑下船，孟昭德微笑着迎了上去，紧紧的握住阿倍秀明的双手，开心的说道，“先生一路操劳辛苦，平定了东北之乱，天下苍生要多谢先生啊！”阿倍秀明谦道，“此为臣子所当尽之本分，现在东北平定，主上，可以用兵天下了！”孟昭德点点头道，“先生连月来风餐露宿，转战苦寒之地，别的且不急，慢慢再议，东北在手，我已经得了三分天下，师兄那里可不足虑了。”说罢拉着阿倍秀明，先让三个儿子大礼参拜之后，一路行回内城而去。
路上孟昭德和阿倍秀明说起近几个月来的天下大势，原来自阿倍秀明出兵东北之后，德川家康料到了本多忠胜不是他的对手，必须在决战东北之际，在天下其他各处皆点起战火，于是他联络加藤清正，福岛正则，小早川秀秋，黑田长政等人，加紧逼迫朝廷，希望丰臣氏宣布孟昭德下野，由德川家康入主京都，好在藤堂高虎早和大阪城通过气，北政所力主此事要高高挂起，而两大宠臣大野治长和片桐且元也都是不喜欢搀和外臣勾斗的性格，于是对德川家康的上书按下不理。
如此到了8月，德川家康整军备战，德川秀忠拿下了甲府踯躅崎馆城，放逐了浅野长政，拥护浅野幸长，福岛正则起兵进攻小牧山城，加藤清正起兵进攻九州小西行长，小早川秀秋则出兵进攻立花宗茂，小早川秀包，锅岛直茂等人，其中锅岛直茂固守本土，小早川秀秋不愿招惹，而就在孟昭德打算拉拢小早川秀包和立花宗茂之际，京畿大战开打，隐忍于佐和山城多时的石田三成突然带兵出征，三日内联合大谷吉继，加藤嘉明，宇喜多秀家，毛利氏群门，或者声援或者出兵，包围了鸟羽城，本来石田三成的想法是直接进攻信浓，可顾忌到要穿越孟昭德的美浓国，不知他是否同意，所以听取了加藤嘉明的意见，先去解救九鬼嘉隆（其实也是孟昭德授意的），8月12日，拿下鸟羽城，救出九鬼嘉隆后，熊野水军主力便落入石田三成手中，另外还有加藤嘉明的淡路水军，步兵则是石田三成的七千人，大谷吉继的两千两百人，宇喜多秀家的八千人，其中还有一支可歌可泣的部队，来自九州的远征军。
自石田三成有心问罪德川家康之后，他便秘密书信给各地大名，要求大家正视自身，如果还当丰臣氏是主子的，便响应出兵，讨伐叛逆者德川家康，和德川家康勾结外样大名所用的贿赂，联姻，许诺这些卑鄙手段不同，乃是光明正大之道，可乱世多奸佞，此法自然响应人极少，真正追随石田三成的大名，许多都是孟昭德的部下，是听从孟昭德安排，随石田三成出征的，所为之事就是牵制京畿附近大名，比如福岛正则，浅野幸长，堀直政等人，令西军别败得太快，给名古屋减压，也给东北战局以缓冲，这之间，真正有一位忠义之士，本着怀念太阁也好，痛恨德川家康妄起争端也好，加入西军的人物，便是九州石曼子，老一代大名中，可和德川家康，孟昭德相提并论的用兵能手岛津义弘。
六十五岁的他自得到石田三成的书信后，便和家中重臣伊集院忠栋等人商议，决定讨伐德川家康，并在家中岛津系及旗本武士团全部反对的情况下，毅然决然，以一个武士的身份，独自乘船赶赴京城，赴约而去，内城的武士团听说老主独自进京，自发组织了一支一千八百人的队伍，在没有任何援助的情况下步行穿越九州，西国，从京都以北入京，来护驾老主，路上饥肠辘辘，饿死冻死三百人左右，抵达京都后，这一千五百人竟然破衣烂衫，连一双完整的草鞋都找不出来，形同乞丐一般，这一举措，感动了天下百姓，最后是老百姓们自发的蒸好米饭，打来清水，赠送给岛津军，才让这支名副其实的忠义之师，来到了岛津义弘身边。
得到了岛津义弘的全力支持，石田三成便有了左膀右臂，在分析时局后，他们认为孟昭德在东海道抵御着德川家康的主力，应该乘此机会扫平京都，然而京都在藤堂高虎为首的五奉行封锁下，一万两千人马严阵以待，对孟昭德有好感的九鬼嘉隆和实际归顺于孟昭德的加藤嘉明劝阻，石田三成终于放弃了和孟昭德正面冲突的打算，带兵绕开京都，直奔德川家康千辛万苦建立的京畿唯一据点二条御所城而来。
第一百五十三回忠臣血战骏府城
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镇守二条御所的是德川氏老将鸟居元忠和一千德川兵，石田三成大军开到城下后，大谷吉继和石田三成麾下猛将，六角增秀（头戴镀金双月葵花盔，身披长水流云泛红袍，手持双枪，腰带落雁弓，胯下玉白马，年纪在二十五六之间，英俊潇洒，前文出现过，和孟昭德有一面之缘）和蒲生乡舍担任主攻，在叫城无望之后，便开始用铁炮轰击城门，然后又是步兵攻城，连续打了一日一夜，还是未能攻下，此时岛津义弘请战，石田三成刚要应允之际，宇喜多秀家出面，请求再派一人去劝降，石田三成于是请宇喜多秀家的部属山川半平（正史是增田长盛的家臣）入城。
入城后，山川半平说明来意，鸟居元忠一口回绝道，“承君好意，然而内府离京之际，令我坚守城池，我只知内府有命，诸君要我开城，断不能够。即使兵寡力孤，亦无移改。取我这白发的首级去，便可得到城池了。”山川半平见劝不过，又说希望鸟居元忠放将士家眷出城，免于战火，鸟居元忠慨然道，“日前治部少辅兴兵鸟羽城，元忠已经开城，愿走的都走了，请治部少辅不必担忧，尽管来厮杀，剩下的都是决死忠义之士！”山川半平无奈只好出城。
石田三成得知结果后，命岛津义弘为先锋，宇喜多秀家为总大将，此时刚刚走水路抵达京都的毛利氏大军吉川广家，安国寺惠琼两万人，还有长束正家一千五百人，连同前军共四万余人，围城开始全面进攻。鸟居元忠接到奏报后，自守本丸，二之丸交给了内藤家长与佐野纲正守备，三之丸是松平家忠，治部丸由驹井直方守备，名护屋丸由岩间光春，甲贺作左卫门守备，松之丸由木下胜俊，深尾清十郎守备，太鼓丸由上林竹庵等守备，大战至此展开。
西军之中，最有战斗力的就是岛津义弘的一千五百人，他们主攻西边太鼓丸和松之丸，大谷吉继和六角增秀则主攻正面，其中岛津义弘年事虽高，却率先登城，一日之间三次打破城门，可惜都被二之丸的火力压制回来，这样苦战了十个昼夜，最终石田三成听从大谷吉继的建议，用火药埋伏在城门之下，爆破开城，一路杀将上去，德川军这才兵败，守卫在本丸之内的鸟居元忠闻讯，召集了所有家臣于一处，对着东方叩首三拜，焚香祷告道，“主公，祝您武运昌隆！”而后自刎身亡，9月8日清晨，二条御所城陷落，石田三成不顾众人的反对，屠城之后，将一座古城付之一炬。
占据二条御所之后，藤堂高虎便以京都五奉行的身份发来文书，对石田三成和德川家康开战只字不提，只是委婉的提醒他，现在左府用兵东北平叛，实际是肯定了石田三成视德川家康为叛逆的行为，变向牵制了德川家康的兵力，所以石田三成应该当孟昭德是盟友，请不要攻打伏见城，石田三成读罢信件，交之给大谷吉继，虽然大谷吉继也看不上孟昭德这个唐人，但比之德川家康，孟昭德还算本分守礼，最后大谷吉继建议石田三成，应该从大局出发，就算要对付孟昭德，也要一个一个来，不然引得两大巨头合力，那真的要丰臣氏覆灭，德川和孟家平分天下了。石田三成颇为赞同，于是回信给藤堂高虎，准许五奉行的兵马镇守伏见城和大阪城，自己绝不骚扰京都一带，并带兵星夜兼程返回佐和山城休整，准备决战德川家康。
京都战斗结束后，身在名古屋的孟昭德和身在江户城的德川家康都接到了战报，闻听鸟居元忠战死，岛津义弘和吉川广家加入石田三成阵营后，德川家康更不敢发兵东北了，他一面派遣本多正信为先遣官，去联络福岛正则等人，约定由家康亲自带兵和德川秀忠扫荡甲府，出饭田山进攻远江，福岛正则和其他外样大名合兵，在本多正信的辅佐下进攻美浓，把孟昭德的五国领土切开三段，各个击破，然后会师京都。
这个想法确实歹毒，尤其是北陆和越后俯瞰整个关东，却一个还处于观望状态（名古屋危机之前，前田利长是不会出兵的），一个已经归顺了家康（所以阿倍秀明不顾近在咫尺的本多忠胜和战局险恶的直江兼续，也要亲征越后），正是最佳时机，孟昭德就好像雄狮垂卧海滩上，周边群狼蠢蠢欲动，正为本家第一危机时刻，德川家康传达军令之后，自顾自的奸笑起来，他似乎已经看到自己这位师弟的人头呈送到自己面前的景象。
至于孟昭德那边，他自得到京都大胜的消息后，就拒绝接见任何来使，�