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阿倍秀明点点头，对着浅井直政耳语几句，两人方才步下山去。
第二日，田中旭一带兵一千直奔三条城，原来这三条城守将乃是堀直政的弟弟堀直次（另外堀直政也曾用名直次，堀直寄的儿子也叫堀直次，生于1614年），自幼文弱，家中是人人保护，不许其上阵的，让其驻守三条城，也是因为三条城被于腹地，不是前线，而且就算任命其城主，堀秀政还是不放心，最后把他放在了春日山城，只让小川半右卫门担任城下兵部，沟口宣胜（已经投降）担任城代，防备上杉军。阿倍秀明放着越后居城春日山，越后第一战略要地下仓城，堀直政居城柏崎城都不打，偏让人去打这处毫无战略意义，占地又小的废城，就是为了牵动各地守军，搅乱这盘棋，从中寻找战机。
战事的发展也正如阿倍秀明所料一般，三条城刚被围困之时，堀直次还本着武家的尊严，硬是回到三条城，带兵出城迎战，可从将到兵，也没人是田中旭一和北宁军的对手，一战就被杀败，逃回城内。听说三条城被围告急，堀秀政吓得夜不能寐，生怕柔弱的弟弟有个闪失，忙命各地救援，这下子本来互为犄角的各城全都乱套了，先是橡尾城主神子田基昌领兵三百出城，移防三条城和御殿之间，柏崎城主堀直政更是领兵三千，倾城而出，来救弟弟，镇守下仓城的堀直寄一怕父亲有失，二怕叔父有失，也带精兵八百骑去往救援，阿倍秀明正等此机，命浅井直政截杀神子田基昌，田中旭一迎战堀直政，自己则率军拿下了下仓城，顺便劝降了孤垂西南的堀直寄居城坂户城。
上杉军得知阿倍秀明调动各地守军去救不必救之地，并拿下了数座城池后，也纷纷请战，于是阿倍秀明命上杉军分为两部，一部攻打柏崎城，一部攻打橡尾城，自己则接应田中旭一和浅井直政的北宁军，合兵一处攻打三条城。三条城并非战略要地，历来不被大名所重视，所以城池孤陋，城防简单，阿倍秀明看罢城防后，引津川之水围城，又用铁炮隔河怒射，越后临海潮湿，本来衣物就不易晒干，被水淹没后，城内更是少有干旱之地，围城五日，莫说城池周边，就是士卒身上也开始爬生青苔，许多衣物废弃，兵甲不能使用，三条城危在旦夕。
阿倍秀明见时机成熟，派遣使者划船入城，请堀氏三人相见，三人于是随使者出城，阿倍秀明在田中旭一和浅井直政的护卫下，搭船在水中相见，阿倍秀明深鞠一躬道，“秀明鲁莽，引天水破地貌，毁了越后大好风景，实在有愧堀氏诸位豪杰。”堀直政回道，“此乃大人妙计，直政佩服不已，大人不必过谦。”阿倍秀明叹气道，“妙计也罢，不妙也罢，都非秀明心中所愿，直政大人，您兄长领越后一国，本来是安居乐业，养民生息，该对得起太阁在天之灵，如今我家主上左大臣奉令讨伐违背太阁遗命，私自联姻大名的内大臣，你家为何要凑这个热闹，导致越后生灵涂炭，水漫农田，秀明心中好不悲凉啊！”堀直寄气道，“都说关东鬼才阿倍秀明巧舌如簧，果然不假，你勾结参议图我越后土地，竟然还说我们的不是，若说生灵涂炭，你便退兵如何，你若退去，又何来生灵涂炭？”
阿倍秀明仰天长笑道，“直寄大人此言差矣！真乃无知之言！越后，自古乃是天下英雄垂涎之地，此处俯瞰关八州，西临北陆，东倚陆奥，取此地者必得东西两边之利，内府早就窥视已久，动作只怕也不少吧？我家此时方才进兵，真正已经是人既犯我，我才犯人。内府虽然联姻最上氏，伊达氏被大名举报，可并不代表这之外就再无他错，你说我要退兵，那我且问你，你们越后和内府那些勾当还做得少么，我家主上奉命讨伐东北，问罪内府，你又何必招募浪人，做出严阵以待的架势，岂不是早就暗投内府，心虚了么？单单要我退兵，岂不是说我家主上乃妇人之仁？若要秀明退兵，那堀氏退出越后，入京请罪，让少主秀赖公定夺又如何？既然大家都口称心疼黎民百姓，不如各让一步，却不知堀氏舍不舍得离开此地呢？”
堀直寄听罢无语，想要骂阿倍秀明，可自己知道，本家是亲近德川一门的，莫说往日的勾连是真，就是今日开战，大伯也是毫不犹豫的就请德川氏救兵，连和左大臣孟昭德打个商量和议都没想过，自己说话确实理亏。阿倍秀明见堀直寄不再言语了，便对堀直政拱手道，“直政大人，越后在堀氏治理之下，多年来休养生息，民生富足，您的公子直寄大人爱民如子，越后全境只有他的坂户城无一人响应上杉氏兵马，忠心于堀氏，这些秀明都看在眼里，也一定会转告主上。如今你我兵戎相见，实在都是内府挑拨，什么外人不足以问日本事，真是荒谬，请问直政大人，当初太阁在时，是否他亲自任命我家主上为左大臣，是否他和我家主上义结金兰，大纳言在时，是否他任命我家主上主理天下政务，是否他死前托孤，将少主交予我家主上，今日远征东北，又是否大阪城内一主二院钦命我家主上兴师，这哪一件是我家主上并吞天下之举，都是奉命为之，若说我家主上乃是外人，岂不是说太阁错了，大纳言错了，丰臣氏都错了？请直政大人三思，切莫中了内府兴风作浪，挑拨离间之计啊！”
堀氏多年来忠于太阁秀吉，当初同意一起对抗孟昭德，确实是怕孟昭德以一个大明外人的身份撺掇天下权柄，今日一听阿倍秀明分析，堀直政渐渐觉得有理，且阿倍秀明能言善辩，言辞恳切，堀直政更有了三分谈话的倾向，于是问道，“那今日一见，先生有何指教？”阿倍秀明一指身后高山流水道，“我愿撤去城外水患，请三位大人亲自去往春日山城，劝降堀秀政大人，请他和我家主上罢兵言和，去京都请罪，大阪城那里，自然有秀明和我家主上替堀氏求情，至于这越后之地，自古大名有罪，或减封，或移封，或下野，少有牵连全族的，秀明方才说过，贵公子乃是治国良材，秀明必向我家主上推荐，越后还是堀氏一族所有，如有虚言，天打雷劈！”
堀直政听罢动容道，“先生真的愿意放过堀氏，撤去水患？”阿倍秀明点头道，“天地可鉴，秀明别无他想，只求罢兵言和，百姓免去刀兵之苦。”堀直政点点头道，“那好！如果先生真能撤去水患，我愿意让出三条城，全军卸去兵刃，一同出城，表示诚意，至于兄长那里，直政舍弃七尺身躯不要，也说通他归顺左府！”阿倍秀明听罢大喜，忙深深鞠了一躬道，“如此越后百姓有福了！”几人又客气一番，于是分别回返本阵。
掉头回来时，一路上田中旭一颇为不满，他对阿倍秀明说道，“军师不免心软，这三条城并非坚城，哪里容得下这五六千人马，他所谓让出城池不过是权宜之计，引得我们取一个空城，他们却保存实力，待到了春日山城后，那里何止能容纳三五万人，届时关门不出，军师如何取城？”阿倍秀明看了田中旭一一眼，笑道，“我岂能不知，若他真心归降，一是要尽力免除我们的怀疑，所以我方才许诺保有越后，他们应该力辞，其二，他们怕我说话不算，应该不会调兵离城，现在不辞越后，又主动要求调兵，其中必然有诈！而且若是真心归顺，他们应该留下一人守城，只有三人中两人去春日山城做说客，那样就算堀秀政不同意归顺，也可保三条城不失，现在他们主动弃城，必是心里已经决定，要和我们在春日山城决一死战！我既然看出来了，自然不能让他们如愿，我还要借他们三人，敲开春日山城呢！”说到这，阿倍秀明在田中旭一和浅井直政耳边耳语几句，两人这才释然。
堀直政那边，果然和阿倍秀明所料一样，不是真心归顺，回去路上其子堀直寄怒道，“父上，我堀氏立国不易，若轻易投降，孟昭德哪里还会给我们一国国主做呢？你怎么能轻易相信阿倍秀明那个装神弄鬼的术士？”堀直政笑道，“人都说孟昭德宽厚仁德，我却知道他心狠手辣，能坐到天下第一的大名，他只怕心机还在内府之上，他的手下说话我如何能信？不过是我设的计谋，若他不撤去水患，我们便回城坐等援军，若他撤去水患，我则放弃兵刃，带兵出城，其实暗藏利刃，或者去春日山城和他决一生死，或者在路过孟氏营寨的时候突发袭击，若是我能生擒阿倍秀明，就是断了孟昭德一条臂膀，倒时候威胁他们全部撤出越后也好，还是在内府面前邀功也好，我堀氏的国土必再翻一番啊！”堀直寄恍然大悟，忙称妙计。
当夜，阿倍秀明亲自督军，命人填埋了津川河道，一两日后，大水便渐渐退去，城内堀氏三人见阿倍秀明守信，心中暗喜，于是命令大开城门，士兵卸去衣甲和兵刃，排队走出城去，共计五千八百人，在堀氏三人的带领下，缓缓前行，其实心中都在观瞧，一旦发现阿倍秀明就上去捉拿。大军行到孟军大寨前面时，堀直寄眼瞅寨内中军大帐，一人端坐看书，身边两名童子服侍，他忙拉堀直政，堀直政一见欣喜，大喝一声，“不拿妖人，还待何时！”
五千多人闻言，齐齐向大寨内杀去，哪知道刚刚进寨就马落陷坑，原来是寨内挖了深深的一道壕沟，壕沟内暗藏利刃，可怜堀氏兵卒不穿铠甲，一个个都被扎了透明窟窿，剩下的人忙向后撤去，只听一声炮响，两支人马从两侧杀出，包围了堀氏全军，左手一人正是田中旭一，右手一人正是浅井直政，四千北宁军虎视眈眈，屹立其后，光看着堀氏三人就知道，真的打不过。
僵持片刻后，阿倍秀明从军阵中缓缓而出，他坐于马上，笑问三位堀氏族人，“三位大人，既然心怀鬼胎，秀明也不客气了，是战是降啊？我劝三位大人尽武士忠义之前先想想，这里可是几位低头不见抬头见的越后百姓，五千多条性命，无谓和三位一起牺牲啊！”堀直政惨笑道，“既然技不如人，直政认输，恳请先生看在这五千多人的家眷份上，放了他们，我们三人愿意剖腹谢罪！”阿倍秀明摇摇头道，“他们都要放的，不过不是现在，三位大人也杀不得，因为我想请三位大人随我去春日山城劝降堀秀政大人，至于越后国，三位大人既然不要，我家主上也就不给了。”
三人此时乃案板鱼肉，如何还有资本争辩，只好答应下来，于是阿倍秀明调上杉氏步卒一千人镇守大寨，看护五千堀氏兵马，自己带着北宁军和三位堀氏族人直奔春日山城。春日山城近几日没被攻打，堀秀政还在纳闷，四处打听，也不知道各地战况如何，这会儿正在看书，突然有人报告，说三位大人都回来了，就在城下叫门，堀秀政忙带兵去往城头，只见城下四千人马，雄纠纠气昂昂，衣甲鲜明，清一色的赤日黑龙旗，为首两员大将骑马立于堀直政，堀直次，堀直寄两侧，三人身穿白衣，正高声呼喊。
堀秀政见状苦笑，忙问道，“二弟，三弟，大侄子，你们这是。。。”堀直政回道，“大哥，如今天下大势已定，乃左府一人独掌乾坤，大哥你又何必执迷不悟，不如早早归降，我堀氏一门，立族百余年，可不要逆天而行，导致族灭啊！”堀秀政摇摇头道，“二弟，大哥坐镇春日山城，方才保得住你三人性命，若我投降，孟昭德再无顾忌，必取我们满门啊！”堀直政回道，“大哥差矣！你冥顽不灵，孤城抗拒天威，才会招致左府迁怒，若你能识时务，早早归降，左府何必杀手无寸铁之人，今日若大哥不开城，越后已经只剩此地，能顽抗多久，落城之后，只怕也要一死，既然不降必死，降了还有一线生机，大哥为何还不会做决断呢？”
堀秀政沉思良久，最后无奈道，“你我兄弟三人情同手足，我自不能舍弃，大侄子乃你独子，也是我等唯一后人，将来势必继承家业，我亦不会不管，你们都落入左府之手，我独自保护这份基业又有何用，罢了罢了，请出孟家大人来，秀政降了！”三人听罢忙回头去看，军阵中，阿倍秀明缓缓骑马行出，在马上鞠一躬道，“孟家军师阿倍秀明参见国主大人。”堀秀政叹道，“早知是天下第一智者来此，秀政只怕早降了。”说罢堀秀政鞠了一躬，请阿倍秀明稍待，当日下午，春日山城便大开城门，堀秀政带部将十一人，侍大将二十七人，全城步卒共一万一千人出城投降，越后国宣告平定。
阿倍秀明贴出告示保境安民后，命浅井直政率军两千镇守春日山城，松本伊豆，宇佐美胜行，斋藤三郎佐卫门和丸田清益四人带兵一万镇守下仓城，防备信浓，并联络北陆（能登，北加贺，越中）前田利长兵马看护堀氏四人绕近江入京（因为关原合战未成行），安排妥当之后，阿倍秀明命大军休整三日，9月20日，率全军返回会津，开始对德川东征军的全面讨伐。
第一百四十九回德川天王殒命
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阿倍秀明率军返回会津若松时，德川的两万远征军已经筋疲力倦，就在春日山城开城投降的当日，本多忠胜和神原康政为了夺取白河的上杉氏屯粮，贸然出击山林中，因为不熟悉此地地貌，被水原逊秀伏兵杀败，又被那曲川水淹大军，折损一千有余，只能悻悻退去，后来又尝试往别地取粮，都被水原逊秀暗设与各处要害的伏兵击杀败退，苦不堪言，最后只能勉强食用各地百姓献上的辛辣食物，日久缺水，兵源生病现象严重。
阿倍秀明闻听此事后，和上杉景胜，水原逊秀，安东隆盛等人坐于帐�