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“圣人和君子，正是圣明君王治理天下的工具。从前，姬旦（周公）吃一顿饭要停下来三次，洗一次头要中断三次，为的是接待宾客，因此才有监狱成为真空的盛世。姜小白（齐国十六任国君）在庭院中燃起火炬，为的是不分昼夜接待贤士（姜小白攻击宋国，中途遇到宁戚，相谈之后，大为钦敬；当晚，姜小白命在庭院中燃起火炬，要封他官爵。一个宦官说：“为什么不先派人四出查访，查访的结果证明他果然贤能，再封爵不晚，否则会被他蒙蔽。”姜小白说：“宁戚是旷世天才，而这种人，都不拘小节，不可能有一致叫好的口碑，查访出他的过失再封爵，就不光彩；不封爵，我们就丧失一个贤能。”就在火炬之下，任命宁戚当国务官），所以才九次集结封国国君，一次安定天下。从这些事迹观察，君王如果肯辛辛苦苦物色人才，然后才能安安逸逸享受太平。
“做部属也是如此。从前，贤能的人在没有遇到圣明君王时，贡献策略，君王不使用他的策略；提出建议，君王不采纳他的建议。做官不能施展他的才能，被贬黜被排斥，并不由于有什么过失。所以，伊尹（商王朝贤明宰相）想接近子天乙（商汤），只好通过奴仆，身背锅碗瓢盆，去给子天乙当厨夫，用鲜美的滋味，先去取悦。姜子牙（周王朝贤明的宰相）在微贱时，投靠无门，只好在街市上杀牛卖肉。百里奚（春秋时代秦国贤明宰相）本是俘虏，不过一个卑贱的奴隶，秦国用五张黑羊皮把他买回来。宁戚不过一个牛贩，而他在喂牛的时候，敲着牛角唱歌，被姜小白赏识；命运都很卑贱困苦。然而，一旦遇到圣明的君王，谋略合乎君王的意思，规劝的言辞受到重视，无论前进或后退，都显示出他的忠心，担任官职，允许他施展抱负。于是，剖开铜符封爵，割裂国土作为采邑，使祖先受到光荣。
“所以，世间必须先有智慧的领袖，然后才有贤能忠诚的干部。猛虎长啸，山风才起。神龙飞跃天际，浓云才生。秋季到时，蟋蟀才在墙脚哀鸣。阴湿角落，蜉蝣（一种短命昆虫）才会出现。《易经》说：‘飞龙在天上，才有能力选拔贤能。’（飞龙在天，利见大人。）《诗经》说：‘多么优秀的贤士啊/生长在多么美好的国土！’（思皇多士，生此王国！）天下太平，则君王圣明。贤能的人才，自然来临，堂堂皇皇的进入政府，正正当当的参与行列，专心一致的工作，互相勉励督促，相得益彰。即令是伯牙（古代音乐家）弹他的‘递钟’名琴，逢蒙（古代神射手）射他的‘乌号’名弓，都不足以譬喻他们合作的运用自如。
“所以，英明的领袖，必须有贤能的人才辅佐，功业才能弘大。而贤能的人才，也须有英明的领袖，才干才能显示。在上位的人跟在下位的人，需要相同，互相欣赏，千年难逢的际遇，言谈见解，二人合而为一。天际翱翔，如同顺风吹动羽毛；澎湃浩荡，好像巨鲸逛游大海。洋洋得意，有什么邪恶不能遏阻？有什么善政不能推动？教化将超过我们四方边陲，传播到无涯世界。
“所以，圣明的君王不需要用小动作表示自己聪明，不需要听小报告表示自己能干。天下太平的责任已经尽到，安乐悠闲的生活自然产生，祥瑞自然降临，寿命自然无疆，又何必求神求仙，呼吸修炼，委屈的去学彭祖（商王朝国务官【大夫】，据说活八百岁），去学嬴侨（秦国王子），去学赤松子（二人都是古代神仙）？寻觅那些与世隔绝的仙境？”
当时，刘病已正在追求成仙之术，所以王褒在文章中特别强调。
而首都长安特别市长（京兆尹）张敞，也适时上书规劝，说：“希望明主经常忘掉车马的嗜好，排除法术师（方士）的虚伪言语，专心做帝王的工作，太平才可能呈现。”于是，刘病已把担任金马门候见官（待诏）的法术师，全部遣散。
最初，赵广汉逝世（参考前六五年），以后继任首都长安特别市长的，没有一个人称职。只有张敞可以匹敌，但谋略方法跟耳目线索，不如赵广汉。不过张敞在推行政令时，却常运用儒家学派的经典（张敞专门研究《春秋左氏传》）。
２ 刘病已特别注意宫殿、车马、衣服，豪华奢侈，远超过他的叔祖父（八任昭帝）刘弗陵。而皇亲国戚许姓家族（刘病已岳父家）、史姓家族（刘病已祖母史良娣家）、王姓家族（刘病已娘亲王翁须家），既尊贵而又富有，盛极一时。议论官（谏大夫）王吉，上书说：
“陛下以圣贤的气质，总揽万方事务，推行教化，将使全国达于太平之境。诏书每次公布，人民欢欣，好像开始另一种新的生命。我伏案沉思，这虽然是至大至重的恩德，但并没有涉及到问题的核心。希望使国家成为太平之境的君王，并不是常常出现。可是，现在却侥幸的遇到，官员们所作的建议跟提出的规劝，都蒙陛下采纳，可是他们却没有拟订为万世建立和平的久远计划，推动陛下走上媲美夏商周三代王朝的盛世。他们所专心的，不过是开会、立法、审案、判决而已。可惜，这并不是太平的基础。
“我听说：人民，虽然没有抵抗能力，即令微弱不堪，却不能把他们击败；即令十分愚昧，却不可以对他们欺骗。圣明君王独处深宫之中，所作的决定，如果正当，天下人无不称颂；如果失当，天下人就会纷纷表示不满。陛下的要务，在于谨慎选择左右助手，严格考核他们所作所为。左右助手们能够正心诚意，自己作为榜样。所作所为，都在推广礼教仁义，这才是治理天下的根本。孔丘说：‘使君王平安，使人民治理，最好的方法，是实行礼治。’（《孝经》原文：“安上治民，莫善于礼。”）并不是一句空言。
“在圣明君王还没有制定礼仪之前，应该把从前那些圣明君王曾经使用过而又合乎今日情况的礼仪，先行付诸实施。我愿陛下承受上天之心，发扬宏大之业，跟高级官员（公卿大臣）和儒家学者（儒生），研究旧的礼仪，实行旧的制度，驱策全国人民，共同升高到仁义的层面。如此的话，风俗怎么会不如姬诵（周王朝二任王成王）、姬钊（周王朝三任王康王）？寿命怎么会不如子武丁（商王朝二十三任帝，谥号高宗，活了一百岁）？我愿将现在大家所追求的跟不合乎正道的，一条一条写出，向陛下启奏，请陛下裁决。”
王吉在奏章中指出：“世间男婚女嫁，男方所致送的聘金和女方所陪送的嫁妆，无限膨胀，没有节制，以致双方都无力承担。为了避免后患，以致有些贫穷人家，不敢生育子女，甚至杀婴。”
王吉又指出：“西汉王朝习惯，侯爵‘尚’公主（皇帝的女儿），其他贵族则‘承’翁主（亲王的女儿）。这是一种使男子侍奉女子，丈夫屈服妻子的制度（普通人家，则是丈夫“娶”妻子）。更换阴阳的位置，所以妇女很多淫乱。古时候的衣服车马，尊贵的有尊贵的标志，卑贱的有卑贱的标志。而今却混成一团，卑贱的人竟僭越得跟尊贵的人一样，各人随各人的高兴，想怎么华丽就怎么华丽。于是，贪图金钱，追求利禄，为了发财，死都不怕。周王朝所以能够全国治理，连刑法监狱都没有机会使用，主要的在于他们在邪恶还没有发动之前，就予以克制。”
王吉又指出：“姚重华（舜）、子天乙（汤）两位贤明君王，不用当时部长级以上官员（三公九卿）们的子弟，却遴选皋陶（黄帝王朝著名法官）、伊尹（商王朝宰相）担任重要职务。贤才既受到重视，奸佞自然远离。而今一个庸俗的官员的子弟，就可以因父兄的关系，担任官职。他们因为官职得来容易，大都十分骄傲。既不知古，又不知今，对人民毫无裨益。我建议应该改变，明确的扩大征召贤能人才，废除‘任子令’（西汉王朝“任子令”：部长级官员，任职满三年，就可以在亲兄弟或儿子中，保荐一个人当宫廷禁卫官【郎】）。陛下的皇亲跟从前追随你，或对你有恩的故旧，可以赏赐他们丰厚的财产，但不应授给他们官职。盼望陛下不再作‘角力’游戏，减少听音乐的时间，节省御用库房（尚方）的供应，向天下明白展示节约。古代做工的不去雕刻细致的装饰，经商的不贩卖奢侈物品，并不是工商界人士比今天深明大义，而是政治教化，使他们自愿如此。”
刘病已认为这些建议都是迂阔滥调，不切实际，并不重视。王吉遂宣称有病，辞职。
３ 义渠安国抵达羌中（青海省东北部），召集先零部落重要首领三十余人欢宴，就在席间，逮捕最骄傲不驯的几个酋长，当场诛杀。并乘先零部落不备，发动突击，斩杀一千余人。于是，所有早已归降汉朝的西羌诸部落和被汉朝封为归义侯（羌侯）的酋长杨玉等，悲愤交集，认为羌人并没有任何违法行动，竟被卑鄙的害死，使他们不敢相信西汉政府的信义，遂全体叛变，联合其他种族部落，攻击城邑，杀戮汉朝官员。义渠安国以骑兵总监（骑都尉）身份，率骑兵二千人戒备，抵达浩亹（甘肃省永登县西南河桥镇。亹，音ｍéｎ【门】）
，西羌各部落迎战，义渠安国大败，伤亡惨重，武器辎重，损失不可胜数，急行撤退到令居（甘肃省永登县西），奏报刘病已。
当时，后将军赵充国已七十余岁，刘病已认为他年纪已老，派最高监察长（御史大夫）丙吉询问他，请他保荐可以担任大将的人才。赵充国说：“如果对付西方的诸羌部落，我认为没有人比我更合适。”刘病已派人再问他，为什么他最合适：“你预测西羌各部落会有什么发展？我们当派多少军队？”赵充国说：“百闻不如一见，军事行动，很难遥控。我愿先赶往金城郡（甘肃省兰州市），绘制地图，拟订战略计划呈报。不过可以肯定的是，西羌诸部落的人数不多，逆天背叛，不久就可平服。请陛下把事情交给老臣，不必担忧。”刘病已笑起来，说：“就这么办！”动员军队，指定到金城郡集结。
夏季，四月，刘病已任命赵充国当西征军司令，出发。
４ 六月，东方天际出现孛星。
５ 赵充国抵达金城郡，等到骑兵集结到一万人，准备西渡黄河，而又怕被西羌军拦击。就在夜晚，派出三个指挥官率领骑兵，马口衔枚，先行偷渡，在黄河西岸构筑阵地。赵充国率大军随后，天色微明，已全部渡完。西羌各部落斥候部队几十人，还有骑兵百余人，已出现营寨附近。赵充国说：“我们部队正精疲力尽，不能奔驰。敌人斥候，都是百战精兵，不容易制服，而且他们后面可能有大军埋伏。作战的目的在歼灭敌人的野战军主力，不贪小利。”下令不准出击。
赵充国派斥候侦察四望峡（青海省乐都县西），回报说，四望峡没有羌军把守。赵充国乘夜急驱大军穿过四望峡，挺进到落都（青海省乐都县），大喜过望，召集各营指挥官跟军政官，说：“我早就知道羌人不懂军事，假设用几千人把守四望峡，我们怎么能到这里？”赵充国用兵，最主要的是派出远程斥候，使情报更准确。向前挺进时，一直保持戒备状态，可以随时突击，并防备敌人随时突击。安营扎寨时，一定构筑坚强的阵地营垒，绝不心存侥幸。爱护战士，谋略决定之后，才展开行动。于是，从落都再向西，进抵金城郡所属的西部民兵司令部（西部都尉府）所在（青海省湟源县）。每天用丰富的饮食，大享战士。士气高昂，西羌各部落发动好几次攻击，赵充国坚守不动。
俘虏口中，供出：“西羌各部落互相责备：告诉你不要谋反，而今皇上派赵将军来，赵将军已八九十岁，是沙场老将，我们想拼个你死我活，都办不到。”
最初，罕部落、幵部落（都在青海省同仁县以西）的酋长靡当兒，派他的弟弟雕库，秘密报告金城郡西部民兵司令（西部都尉）：“先零部落可能叛变。”几天后，先零部落果然叛变。而雕库所属的月氏族部落，跟羌族的先零部落，互相羼杂相处，金城郡西部民兵司令竟把雕库扣留，当做人质。赵充国认为雕库没有罪，下令释放，送他回去，转告各部落酋长：“西汉政府大军只诛杀罪犯，请你们明白表示态度，不要自取灭亡。皇上教我转告各部落：犯罪的人如果能捕杀另一个犯罪的人，他所犯的罪，即行赦免；还看他立功大小，分别赏赐金银；而且还把被捕杀者的妻子、儿女、财产，全部归他。”（当时西汉政府的悬赏是：斩谋反的最高酋长一人，钱四十万。中级酋长钱十五万，小酋长钱二万。斩女人跟老弱的，钱一千。）赵充国的谋略是：打算用威信促使罕幵二部落以及被胁迫的其他一些部落改变立场，用来瓦解各部落的团结。在他们惊惶疲惫时，再发动攻击。
这时，刘病已征调集结的边防军，已有六万人。酒泉郡（甘肃省酒泉市）郡长辛武贤上书说：“边防军都进驻南山（祁连山），而北边（祁连山以北）防务空虚，这种局势，不可以拖得太久。如果要等到秋冬之季，才开始攻击，那是敌人远在边境之外时的因应。而今，情势有异，羌人日夜不停的侵犯，秋冬之后，天气转冷，土地冻成坚冰，中国战马无法承受严寒。我的建议是：趁着夏季七月上旬，携带三十日粮草，分别从张掖郡、酒泉郡，出动大军，在鲜水（青海湖）会合，攻击那一带的罕幵二部落，虽不能够全部屠杀，但是可以掠夺他们的财产、牲畜、妻子、儿女，然后撤退。冬季来临后，我们再度出击。这样不停的给他们创伤，所有羌部落都会震恐。”
刘病已把这份奏章交给赵充国，听取意见。赵充国奏报说：
“一匹马