蚩尤忙道：“多谢师父指点。”
九天玄女依依不舍地道：“这次可能是我们最后一次见面了。”
蚩尤道：“为何？”
九天玄女道：“天帝已经对我起来疑心，已经令我今日便回天庭，估计你在世一天，我便无法从天庭出来。”
蚩尤道：“岂有此理！这厮如此讨厌，师父，你和我一起反了他吧！”
九天玄女道：“我和你不一样，我一出生便注定是仙，无论如何都无法反抗天帝。而你一出生便是魔，无论如何都无法顺从天帝。你回去吧！我从此便不能帮你了。”
蚩尤那里舍得离开，但是想到九天玄女毕竟是自己师父，终究不敢造次，最后还是咬紧牙，一头钻入了土地中。
蚩尤很快便回到了山谷中，正好遇到夸父，夸父道：“蚩尤，你到那里去了？通往外面的地洞挖好了，我们在等你发号施令呢！”
蚩尤当即当即作法，让山谷中弥漫出许多雾气，同时也变出许多假的士兵，站立在谷中。
蚩尤大军便在这些掩护下，钻入地洞中，一路走到了桥山外，神不知鬼不觉。
蚩尤听从了九天玄女的指点，带领大军向涿鹿城逃去，一路上果然没有任何阻碍，很快便来到了涿鹿城下。
镇守涿鹿城正是炎帝部下木渊和煞灵，城中有五万之众。见蚩尤率领大军忽如天降，木渊和煞灵顿时吓得打算弃城而逃。
此时蚩尤大军还剩下五万凡兵，十万魔兵，相对木渊和煞灵的五万凡兵，自是占有非常大的优势。
当下，蚩尤不等木渊和煞灵弃城而逃，便令十万魔兵从天中飞入城中。五万凡兵岂是十万魔兵的对手，当即便被杀得片甲不留，整个涿鹿城顿时血流成河。
那北阴遇到了木渊，几个回合后，便作法将碧萝伞一抖，发出万道寒光，将木渊当场冻死。
煞灵则遇到了罗刹，这罗刹是一人魔，但是其面目狰狞，性格凶残，人见人怕。那煞灵毕竟法力有限，几个会合后，竟然被罗刹一把抓住，将其撕成两半，惨不忍睹。
将涿鹿城攻陷后，蚩尤与众将商议了许久，最后决定留守在涿鹿城，待轩辕大军追来，决一死战。
这日，阴沉的天气中暗藏杀机，犹如蚩尤的心情。
自从蚩尤误以为华羽和嫘祖变心，心中便有些阴沉，过度的失落令他更加狠轩辕，一股杀气在心中回荡。
蚩尤算到今日轩辕大军便要抵达，早在几天前便定下一计，并告知各将领，为这计谋排练好阵势。这日中午，蚩尤便令夸父、刑天率领四万魔兵提着灯笼在城前的左面埋伏。令地藏、北阴率领四万魔兵提着灯笼在城前的右面埋伏，自己率领其余七万大军在城中坚守。
果然在中午时分，轩辕亲自率领三十万大军浩浩荡荡地行进而来，在离涿鹿城五十里外的一座高地扎驻造营。
随后降魔天尊率领令女魃和始见以及十万天兵前去叫阵。
蚩尤在城头胸有成竹，叫来共工，在其耳边嘱咐了几句，然后令他率一万魔兵出城迎敌。
共工和始见长得很像，实力相差不远，相斗了几次，都没有分出最终的胜负，所以两军都认为他们是天敌。
此时降魔天尊见共工出阵，自然而然地将始见叫出对阵。
由于上次共工为了引诱敌军落入己方的埋伏，故意输给过始见。始见虽然明知道原因，但是嘴巴上还是故意道：“共工，手下败将！还有脸面出来和我对阵。”
共工上次虽然是诈败，但是还是感到不舒服，此时听他这么一说，脸上顿时发青，怒道：“我儿莫要张狂，看我的的厉害！”
共工说完，立即骑着朱雀来到空中，口念“九龙幻仙大法”的咒语，顿时涿鹿城上空忽然一记闪电，红彤彤的大片云彩翻滚而来，那红云中逐渐涌现出各种骑着怪兽的红衣神仙，数目绝不在十万之下，然后铺天盖地般地向对方十万天兵冲去。
始见是见过大场面的天将，知道对方无论如何也无法召集十万神仙来助阵，所以猜到是幻影，当即他也不理会，拿着玄锤幻錾直接向共工杀去。
那十万幻仙一与始见接触顿时便烟消云散了。
共工见对方如此轻松便破了自己的“九龙幻仙大法”，有些恼怒，当即将手中玄锤幻錾死命往空中一扔，那玄锤幻錾顿时莫如云中，没有了踪迹。共工接着便口念咒语，刹那间，那玄锤幻錾从云中显现，奇怪的是，那玄锤幻錾在共工的法咒的作用下，变得巨大，玄锤自行在幻錾上一击，一道巨大的电光闪出，朝始见头顶飞驰而下。
始见当即口念咒语，头顶顿时出现一道紫金光盘，那到闪电击到这紫金光盘上，立即向共工反射过去。
共工忙将天空中的玄锤幻錾变回来。因为那道闪电发自于这玄锤幻錾，所以这玄锤幻錾也能吸收回去。当即，那道强势的闪电被玄锤幻錾悄然收回。
始见料定这闪电不会给共工制造什么麻烦，于是紧接着展翅在空中狂啸一声，忽然从翅膀中飞出四条白龙，口吐着白烟，朝共工飞去。
共工见那气势，似乎胆怯了，忙令一万大军与自己向涿鹿城逃去。
始见当下得意非凡，一声令下，自己手下天兵立即追杀过去，意外的是，竟然尾随着逃跑的蚩尤大军冲进了城，没有遇到顽强的抵抗。
那降魔天尊见始见得胜，竟然杀进城中，顿时大振，立即一鼓作气，率领手下十万天兵向涿鹿城冲杀而去。
当降魔天尊率领十万大军冲到城下时，蚩尤忽然出现在城楼上，口念“魔狱遮天大法”，刹那间天空忽然被一层厚厚的乌云完全遮盖，地面一片漆黑，伸手不见五指。
降魔天尊顿时一愣，还没有晃过神来，忽然左面升起一排灯笼，直向自己阵中飘来。
降魔天尊立即令大家警惕，当灯笼飘到己方阵中上方时，大家借着灯光互相都能看到对方脸上的惊恐之色。
忽然，一阵箭雨飞来，射杀不少天兵。
就在这时，右面又升起一排灯笼，也飘向己方阵中来。当这些灯笼一到兵阵的上方，又从右面飞来密布的飞石，打杀不少天兵。
降魔天尊这才醒悟，知道对方故意将灯笼飘在这边来，让这边处于明处，而他们便在暗处袭击。
于是，降魔天尊立即下令将这些灯笼全部熄灭。
然而，那些灯笼开始不停地飘来，令十万天兵手脚大乱。
就这样，十万天兵顿时损失过半，当原始天尊和女娲在蚩尤阵中合力作法，终于破解蚩尤的“魔狱遮天大法”，乌云散尽，天光重开之时，只见涿鹿城前的旷野血流成河，尸横遍野。
蚩尤见对方破解了自己的“魔狱遮天大法”，忙挥动令旗，夸父、刑天、地藏、北阴率领埋伏在两侧的大军左右夹击。
这时冲到城内来的始见已经被共工击败，仓惶逃出城去，他手下的一万大军在城内七万大军的合围之下全军覆没。
于是蚩尤这时与共工等大将率领七万大军冲出城去，与夸父等人三面合围降魔天王的天兵。
那降魔天尊所率领的十万天兵此时已经只剩下了五万，再被蚩尤等三面合围，哪里还有抵挡之心，立即仓惶回逃。
这时轩辕见势不对，立即亲自率领二十万大军过来救援。
蚩尤追杀了一阵，见对方大军来救援，立即下令不再追击，全部回城。
那轩辕将降魔天尊大军救回，发现十万天兵竟然经过这一战，到最后只剩下了二万多人，顿时深知蚩尤今非昔比，加上士气不高，不适合继续作战，所以也没有接着攻城，马上撤离到主营中，重新整顿后再做攻城的准备。
蚩尤大军自是士气高涨，整个涿鹿城到处都是欢声笑语，都感到之前被围在桥山山谷中的耻辱立即被洗刷。
蚩尤虽然高兴，却深知这场涿鹿大战其实才开始，真正艰苦的战斗还在后面，于是在夜里没有和士兵们一起庆祝，而是与共工等商讨战局。
蚩尤道：“对方还有二十多万大军，兵力上的优势还是大于我们，所以如果敌人二十万大军全部兵临城下，我们不可出战，如果敌人以小股兵力过来叫阵，我们也可派同等的兵力出去迎接，此时如果敌人大军突然来袭，迎敌者应该立即撤回。”
共工道：“蚩尤说得是，这次我们其实是在与天帝作战，他随时还会派下天兵，所以需要随时警惕，需要常派出一些精通腾云驾雾、遁地穿行的人去探听敌人的消息。”
众人将战局分析比较仔细，将一切可能发生的战局做了一些预想，并提出了解决的方案，最后也定下了目前的总战略，那就是防守反击。
翌日，蚩尤由于觉得自己大军在城中，温饱都比在旷野扎驻的敌军更有保障，于是作法下了一场暴风雪，城前的旷野开始积雪。
原始天尊见势不好，立即与女娲合力将连绵不绝的暴风雪止住，但是最后雪层还是达到数尺深，地面根本无法行走，轩辕一时也无法率领所有敌军发起总攻。
三日后，天空放晴，雪层逐渐减薄，气候暖和，空中原本绝迹的飞鸟的也出来觅食、翱翔。
天庭见降魔天尊损兵折将，这日又派了十万天兵增援。轩辕喜出望外，立即再次派降魔天尊率领天兵十二万从空中向涿鹿城逼来。
蚩尤立即令共工、北阴等飞天的大将率领八万魔兵去空中迎战。
两军在云层上布阵后，开始骂阵，天兵们在云中边击打着神鼓边唱骂道：“蚩尤天魔，犯上作乱，生灵涂炭，十恶不赦，罪该万死……”
天兵们用罪恶毒的语言攻击和丑化着蚩尤，那有节奏的战鼓声配合着有节奏的语调，唱骂出来特别的有感染力，让那些很有音乐细胞而且定力不强的妖魔也暗自忍不住跟着唱着。
共工见对方竟然能将骂阵搞得如此有气势，而且将许多莫须有的罪名加在蚩尤身上，骂得非常恶毒，心中顿时气愤，但是己方的这些妖魔杂乱的叫骂声，完全无法和对方比，心中更是郁闷，于是骑着朱雀愤然而出，使用“天音大法”叫道：“轩辕名不副实，天帝昏庸无道，九黎不甘受辱，造反理所当然。你们这些轩辕的走狗，天帝的奴才，休要乱叫，有本事出来和共工爷爷大战三百回合。”
这“天音大法”能将声音传遍天上地下，顿时将天兵的唱骂声压了下去。
降魔天尊见共工明目张胆地用“天音大法”骂天帝，顿时惊恐，忙令始见出阵，并嘱咐道：“此人竟然骂天帝，罪该万死，今日不将他处死，我们难向天帝交代。”
始见得令出去，心中却暗喜，因为共工将天帝骂得越恶毒，自己将他杀了，自己的功劳便越大，将来在天帝面前自然得宠。
共工见始见出阵，心中的闷气顿时更足，一直以来，他为了配合蚩尤的计谋，屡屡诈败于始见之手，很是郁闷，今日无须诈败了，可以全力出击，是将心中闷气发泄出来的好机会了。
于是共工大叫：“好你个始见，今日你共工爷爷不会轻饶你。”
共工说完，骑着朱雀便杀将过去。
那始见立功心切，立即挥舞着武器便迎上来。他原以为这次又会像以往一样，很快便能占据上风，但是一交手，马上发现今天的共工似乎不是大不一样，明显比往日不知道要厉害多少。
两人在空中战得激烈，轰鸣作响，震耳欲聋，从一重天战到了五重天，从北战到南，从东战到西，发出的电光不时会伤及到对方的士兵，还有许多落空的电光闪到地面，引起一些森林大火，一些原始部落无辜受到牵连，家园尽毁。
夸父和北阴见此情形，于心不忍，忙作法吸起江河之水前去熄灭大火。
然而对方女魃上次于北阴大战，由于技不如人，感到受辱，而她气量比较狭隘，此时将北阴于夸父去救火，于是暗中想出一条毒计，让他们在空中喷出的水在触地的一刹那全部转移方向，向那些部落城池冲去，人间顿时洪水泛滥，民不聊生。
北阴与夸父顿时愤怒，发现是女魃搞的鬼，立即杀将而去。
降魔天尊并没有注意是女魃搞的鬼，还以为是共工和北阴故意去伤害人间生灵，顿时愤怒，此时见两人一起向女魃杀将去，立即亲自过去救援。
于是北阴与女魃交战，夸父与降魔天尊交战，天空之中顿时更加热闹起来。
由于这次北阴动了怒气，手中寒魄伞更加寒气逼人。女魃自然也得全力抵挡，手中热刺也是更加热浪滚滚。
他们在空中这样争斗，自然又是难免地波及到人间，人们一下感到寒冷，一下感到炎热，身体差的，那里还能抵抗得住，顿时一命呜呼。
那夸父飞天的本领本不好，幸好骑着神兽青龙，才能在空中与降魔天尊争斗。
那降魔天尊由于误会夸父，狠他残害凡间，一开始便狠下毒手，摇身变出原形，张开九个狮头，向夸父猛攻。
夸父与降魔天尊战了二百多回合，不分胜负。
原始天尊的弟子广成子在一旁看得心急，他深知夸父不善飞天，只要将他的神兽青龙杀死，他就要束手就擒。于是暗中扔出青龙宝剑，口念法咒，那宝剑立即化成一条巨大的青龙，向夸父的坐骑飞去。
夸父的坐骑青龙见一同类向自己攻击而来，顿时大怒，不顾夸父和降魔天尊在争斗，自行脱身过去迎战广成子变的青龙。
夸父失去青龙，在空中顿时暴露出来了弱点，很快便被降魔天尊用一捆仙绳捆住，然后挥起一记闪电，竟将夸父头颅劈落。一代英豪夸父就此丧命。
那共工原本与始见之战逐渐占据了上风，但是发现自己手中玄锤幻錾发出的的电光波及到了无辜，顿时于心不忍，开始有些缩手缩脚，反而逐渐落到下风，心中很是愤懑。当看到夸父和北阴去救火，遭人暗算，反而使得人间洪水泛滥时，心中更是悲愤。后来看到夸父突然被降魔天尊抓走，顿时性急，想去救护，谁知道始见很是难缠，与他纠缠着，让他无法分身。
共工眼看着大地生灵涂炭，兄弟被人抓走，自己却被一个自己原