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正要走时；只见门前游来一条三寸小鱼儿，将要进门；被那长蛇嗖的吐出一条软信舔；将那小鱼儿轻轻卷进肚中去了。三郎见此惊道：“这番进去不得了，这蛇也小家子气，那等一条小鱼儿也不饶它？我若进去，却不成了蛇腹美餐，一命倾矣！怎生处也？”又想道：“俗话说；见兔不放鹰，岂可空过客。我等既然来此，那管你门卫严紧，少不得做出事业来。”正思想间；只见那厢推水声响；一个三目少年持着三股叉，胯骑着一条巨恶归来。怪物伏在门前，那少年跳下来。好个三目少年！但见：
形似二郎怎有殊，比目成双天眼余。头顶紫金霞彩冠，身披白袍八尺躯。
三股钢叉手中恶，狠赛天神古今无。可叹成妖无善念，枉有风liu名总虚。
三郎看见心下赞叹道：“这少年也长得俊秀，只可惜是妖精了。”那守城小妖见三目怪归来，个个躬身唱喏。三目怪把手一拍，那只坐骑把口一张；三目怪去那怪物口里拿出一水晶盒子，光灿灿地。转身进门去了。三郎道：“那个盒子那般异彩，不是国宝是甚么？眼下被拒之门外，怎地好？怎地好？”三郎这里焦躁，只见那厢言语之间；走来几队贺寿妖精。但是些；长鲸兽，红海马，青头鲈，鳖鳖鼍鼍，鱼虾鳜婆之类。妖怪走至门口，蛇恶俱纹丝不动，却被小妖拦住来对暗号；那小妖来把双手一摊，念出一句话来。来者双手一合；便接了一句话。小妖又伸出两个大拇指说了两句，来者也伸出两个大拇指接了一句。小妖不复拦阻，来者进门去了。
不一会，又来了几般贺寿妖怪，都是这般打手势，对暗号，一一进门去了。三郎看见叫苦道：“若要这般又打手势，又对暗号，我怎知这些机括？贸然前去，却不走漏风讯也！怎生进他门去？”三郎真个忧愁，忽听见背后哈哈大笑。叫道：“灵龟兄，小弟贺寿来也！”三郎看时；原来是一条老龙王；引着龙婆龙妾，龙子龙孙；一路阔步而来。三郎大喜道：“正愁你不来哩！”口里说着，手中捻定一枚铜钱；弹指一挥间；骨嘟一声打在老龙王膝盖上。老龙王呵呀一声跌翻在地。慌得那龙子龙孙纷纷前来搀扶。
正然忙乱间；三郎就势一滚；也变做一个龙子混在当中，忙忙把手搀扶。众龙子扶起老龙王，叫道：“爹爹啊，你好些走路罢，怎么就跌了这一交？惊杀我等也！”那老龙王跌糊涂了，说道：“来了年纪么，埋怨我怎地？”龙婆道：“莫交跌坏了？”老龙王道：“没事哩！走，走。”合群就至门口，被小妖依旧拦阻；来把双手一摊道：“两轮日月！”老龙王双手一合道：“一合乾坤！”小妖又伸出两个拇指道：“五湖四海！”老龙王也伸出两个拇指道：“灵龟有名！”小妖道声：“请！”
老龙王打个哈哈，引众进来了，三郎也随着进来。他暗想：“原来是这些暗语，早是我不听见，听见时，怎么白白做了你的儿子？晦气！”走过一座金桥，再过一隔瀑布。里面十分空阔，也没有水。到得里面大厅；俨然一派笙歌嘹亮，妖客爆满！但见：
声振黄堂一派歌，慷慨无贤妖网罗。白玉屏开甲玳瑁，祥云瑞蔼尽喷香。
八音迭奏飘宝阁，宫商催唤仙律扬。妓抚琴瑟紫霓里，舞女捧觞光灼灼。
般般珍馐全美味，处处酝醪并琼浆。不是忠良三千辈，来贺长生俱邪强。
那上方坐着九尾龟，真个千年老妖，面瘦枯黄。左三又四，前五后六，一班妖怪都在那里觥筹交错，嘻笑不绝。那老龙王一直走将座前拱手道：“龟兄，贺喜，贺喜！”老龟见了；慌忙离座下来迎接道：“贤弟你来拉！想你我五百年未见，今日得迎尊驾，不在老兄府上住上个把月莫想出我门。”老龙笑道：“龟兄，下个月我也生日，你预备住上几时？”老龟道：“到时再说话么！请！”彼时两个搀手上面坐了。
老龟按住大众道：“列位，想我老龟寿历千岁，亏得你等兄弟们觑我薄面，前来祝贺。老龟万分惶恐！只是别无敬意，美酒佳肴尽情享用。吃得愈多，老子愈喜！只莫斯文就是！”大众纷纷拱手贺道：“老圣万岁万岁万万岁！长生哩！”老龟听说，打了一个大哈哈。说道：“这话我爱听，你等且吹的吹，唱的唱，吃的吃，喝的喝；给老子乐起来也！”众妖欢欢喜喜，一同享乐不题。
上面老龙道：“老兄，贤弟今来贺寿；不敢空手前来，但是备了些许薄礼，望乞笑纳！”把手一招；只见外面虾兵蟹将抬进来八口大箱，一一放下座前，纷纷打开来！大众眼前一亮；只见金的金，银的银，珍的珍，宝的宝，七八口光灿灿地！老龟心中欢喜道：“哎呀！知道你老弟有些家当，只是今来贺寿之礼，你也太客气拉！这般多口箱子，都是宝贝，交老兄怎生消受哩？”老龙笑道：“老兄说什么话？想你我相识千载，五百年未曾相见。今日来贺老兄千岁大寿，量此些薄礼，亦难比你我友谊，不要说了。”
众妖见老龙献礼，亦一一奉上贺礼。珍珠翡翠，宝石玛瑙，人参之类都是稀世罕有。那四蛟亦献上礼物。老龟欢欢喜喜，命手下一一点检收了。忽见那三目怪朝上礼拜道：“父王，孩儿亦有礼物要献上；恭贺父王千岁之喜！”老龟喜道：“我儿，你是什么宝贝要来献我？”三目怪道：“孩儿这件宝贝，当世无双，天下无二。”就从怀里摸出那个水晶盒子来。当时打开道：“父王，宝贝在此！”
老龟与大众见了，无不惊奇，只见一颗明珠，光彩夺目，绚烂无比，照耀满室通明！三郎看见惊道：“宝贝果然在此！我若公然抢夺，拿不得宝贝不说也不好脱身。且觑准时机，我好下手。”那老龟托地跳下座来；将明珠捻在手中欢喜道：“我的儿，此乃佛国宝贝夜明珠也！想他那里，以佛为国，以佛为城，人人奉佛，个个拜佛。这个宝贝更是他国之根本。你怎么能彀冒失，抢夺得来？”三目怪道：“父王，他那里昨日弄个什么观珠大会，一城百姓，当朝君王正在观看欢喜之际，是我一阵阴风摄将在手。可怜他全城慈悲之士；那个敢来与我斗争？却好得我施为，拿来与父王贺寿哩！”
老龟笑道：“我儿好出息，这礼物我收下了，日后再论行赏！”把那明珠放回盒子里，携在腋下不肯放脱。依旧上来坐了。大众下面畅饮欢娱。却说那老龟与老龙闲谈，忽然见三郎立于龙子当中，也是三郎不该立在当中。转向老龙笑道：“贤弟老当益壮，添了后嗣也不告诉我一声怎地？”老龙惊道：“龟兄说什么话？我何时添了后嗣？”老龟道：“你一向九个儿子，眼见下面侍立十个怎就没添？”老龙举目观看，果见下面十个儿子？转向龙婆道：“你几时又生了一个孩儿；不告诵我？”
龙婆道：“你个老糊涂，我一向九个儿子，几时又生？却来问我？”老龟听说道：“其中必然有个假冒的，你且下去认认，那个不是你孩儿，着我拿他问罪！”那老龙径然弃座下来，要认儿子真假。大众也都住了，都来观看真假龙子。龙王走至龙子当中，一个个细细来辨认。看到第一个，说：“这个是我儿子。”到第二个说：“这个也是我儿子。”直到第十个；却才是三郎。三郎心下慌张，暗道：“这番必然走漏风讯，我且将他打到，跳上座前夺了宝贝好走路。”
龙王走近三郎；左右打量，上下细看。说道：“这个也是我儿子哩！”众人听说轰然大笑！老龟说道：“贤弟呀，你好糊涂，自家儿子怎么不认识。分明有个假的你说是你儿子！”龙王无奈招手道：“婆子你来认认，那个不是你生的，我不管了！”龙婆走下来辨认，也说都是自家儿子！众大笑道：“这对公婆好没分晓！假的也说是的。”龙王道：“委的不识么，笑什么？”老龟跳下座来道：“贤弟不识，待我来与你辨个真假。”龙王道：“有劳有劳！”
老龟转向十龙子道：“世人都知龙生九子；各有不同。我虽则与九位贤侄会的稀少，但你等名字却也知晓。如今十个龙子，当真有假。但闻我一一呼唤你等名讳者，向前一步。不可胡乱答应。”龙子应了。老龟首先唤道：“蟠龙。”蟠龙走将出列。老龟又唤道：“蛟龙。”蛟龙走将出列。老龟又唤道：“螭龙。”螭龙走将出来。老龟又唤道：“虬龙。”虬龙走将出来。老龟又唤道：“应龙。”应龙走将出来。老龟又唤道：“蜃龙。”蜃龙走将出来。老龟又唤道：“小夔龙”小夔龙走将出来。老龟又唤道：“小鼍龙。”小鼍龙走将出来。老龟又唤道：“赤龙。”却不见答应？他唤了三遍。
三郎想道：“龙生九子中没有赤龙，他唤怎地？莫不是化外之龙别有名字？”不觉答应一声；走将出来。老龟见此问道：“你是赤龙？”三郎道：“正是。”老龟道：“你是假的。”三郎道：“怎见得我是假的？”老龟道：“第九位龙子当是‘小螯龙’。更无什么赤龙，你却胡乱答应，你不是假的？”叫左右：“与我拿下这个野种！”三郎见事体不谐；掣出杵扑的一棍，把那个老龟打翻在地来要拿宝贝。一旁急闪过三目怪兵器架住道：“何方大胆伤我父王？”三郎翻身跳上桌子，抹脸现出本相喝道：“欺心泼怪，怎敢偷盗佛国宝贝，替这老业畜贺寿？早早还将我来；免却汝等皮肉之苦！”
三目怪见此呵呵冷笑道：“你是那里的少年，何方的秀士？敢来此替佛国出头？早早报上名来！”三郎道：“泼怪都听着；吾乃中国荡魔先生陶三郎是也！只因路经佛国，被国王礼待上宾；同赏观珠盛会。不想你等贼怪无道；阴风摄宝偷来此处。今奉佛国国王之请前来丽水擒魔夺宝。你等且休逞凶，将宝贝还将我来。”贺寿众妖听说三郎之名；纷纷一哄而散。老龙王谓龙族道：“这个陶三郎原来是我龙族一脉，虽说今世投胎为血肉之躯，亦不好与他敌对，我等走休！”老龙王引龙族佯佯的去了。
三目怪笑道：“果然是你！量别个也无这般胆识。早闻你降龙伏虎，翻江倒海，大有神通。只今你要做狗拿耗子之事，我等便虚心惧怕你不成？要拿宝贝，先来与我试试武艺。”把手一招；满殿小妖团团围拢，四蛟阻塞大门，绝其后路。三目怪一刃劈来；三郎如何怕他？将铁杵架住笑道：“贤侄，俺初来佛国，未曾施展手段。今日且拿你这异邦妖邪试试手！”三目怪大怒，举刃便打。三郎抽身跳下桌子，一路棍子打破许多家伙，将那小妖撂倒无数。看看打至门口。四蛟不敢抵挡，三郎一路打出城外。忽被大蟒豁然一口囫囵吞了。
三目怪并四蛟赶出门来；不见三郎踪影！只见大蟒腹中一声爆响；托地跳出三郎来！挺杵不管好歹，将那蛇恶怪物纷纷打做肉饼！收了杵道：“善哉！善哉！这班怪物不知伤了多少人性命？到头来只一命抵之，却实讨了个便宜！”三目怪大叫道：“陶三郎怎敢伤吾养畜？拿命来！”三郎更不容情，仗铁杵来斗。两个在那丽水宫前这场好杀！正是：
正邪兴斗丽水宫，双双赌赛论输赢。一厢摇彩金光起，那壁擂鼓小妖惊。
大显神通三目怪，刃锋夺命不相容。如意铁杵难招架，仁义三郎有威风。
魔虽狠，我无情。一来一往各张凶。少年耐战无上下，真乃年少出英雄。
这番比试知深浅，暗称对手法力洪。佛国降下真水怪，来与真龙把强争。
这番好斗，直战至三百余合不见胜负。看得四蛟与小妖目瞪口呆！三目怪急于取胜，退后身；使下一个大法；立地上金光灿灿；就如佛祖金身一般华彩耀眼！三郎不觉看得欢喜；神魂颠倒，哪能应战？正看间；那怪额开天目；嗖的一束金光打中三郎！三郎大叫一声：“痛杀我也！”抱头只在地上打滚！三目怪收了法相，呵呵笑道：“你这厮好不识进退，想我初世为人之际；兴游南海。巧遇你师父，那女菩萨倒是个慧眼。知我有些厉害，返来与我礼让三分。你却好不识起头，敢来与我论武艺；却不自家来讨死么？”
赶上前一刃劈来。三郎舍命一纵，跳出丽水。可怜再也无力争持，一交跌倒岸边。三目怪见三郎脱逃，高叫道：“哪里走？决不饶你！”赶出岸上，见三郎跌倒岸边，当头一刃劈来。可怜把三郎劈做两半！三目怪哈哈笑道：“与我做对，就是这个下场！”欢欢喜喜转身就走。忽听见耳边风响；急回头时，早被三郎一杵打中那怪天灵；扑通一声跌下水去了。你道三郎怎生活过来？原来三目怪金光是毒，刺入脑髓，昏迷神智。着三目怪一刃劈开，返放出金光毒，一时驱动八九玄功；复合本身。赶上一杵倒把那怪打个半死。
三目怪吃了这一杵，伤势恁样沉重，早被四蛟救回宫中去了。且说三郎大闹这番，虽不能夺宝，却也探知妖怪底细。赶上峰头；只见倩倩三个坐在芭蕉树下各自抱着西瓜啃。不觉心中气恼！赶上收了那芭蕉树。倩倩就叫道：“正好凉快，你就收了！快快再种个出来！”三郎恼道：“凉快，凉快。我在那里舍生忘死与妖王赌斗，你等却在此凉快吃西瓜。活该受此暴晒！”倩倩道：“想是你弄不过妖精；受了些腌脏气，返来这里拿我们撒气，是何道理么？”
三郎气呼呼道：“岂有此理，岂有此理，你这丫头终究是个妖性；受不得教养！想我南来北往行仁行义，几时亏待过你？如今我遭了难，受了气，你不知宽慰便罢，返来奚落耻笑。甚不成人。气杀我也！”倩倩道：“你这三郎；处处行仁行义，端只于我不仁不义。想着佛国失宝贝，干你甚事？偏来与他出力。自家本事不济吃了妖精亏，怎么拿我来撒气？我偏不受你的气，活该你弄不过妖精，活该，活该！”
三郎一时恼怒；骂道：“死丫头，贱丫头！路遥知马力，日久见人心。今日方知你与我不是一条道上的。既然如此，要你何用？早早散去，切莫跟随于我！”倩倩听说转身就走。不期脚下一滑；骨碌碌滚下坡去了。看她趴在地上也不起身，‘哇’的一声痛哭起来，口中叫道：“我不活了！我不活了！