及大军杀奔五丈原来，摇旗呐喊冲入蜀寨时，果然没有人影。司马懿对儿子说：“你们去后面催赶军队，我率部一马当先追杀。”司马懿追到山脚下，望见蜀兵不远，便奋力追赶。
忽然山后一声炮响，喊杀声大起，只见蜀兵杀出，树影中飘出军旗，上面写着一行大字：“汉丞相武乡侯诸葛亮。”司马懿大惊失色。睁眼细看，只见蜀军几十个将领拥出一辆四轮车，车上端坐着戴着纶帽、摇着鹅毛扇的孔明。司马懿大惊，叫道：“诸葛亮还没有死！我军中了他的埋伏了！”急令全军撤退。
背后姜维大叫，“不要逃，你中了我们丞相的计策了！”魏军吓得魂飞魄散，弃甲丢盔，各自逃命，自相践踏，死伤无数。
司马懿奔走了50里，背后两员魏将赶上，扯住他的马嚼环安慰道：“都督不要慌张。”
司马懿摸摸头颅：“我的头还在吗？”
两个将领说：“都督不要怕，蜀军去远了。”
司马懿喘息了半晌，神色才安静下来，率部慢慢退回本寨。
过了两天，乡民相互传告道：“蜀兵退入山谷后，哀声震天，军中扬起了白旗。孔明果然死了，只留姜维率1000名将士兵断后。前天车上的孔明是个木偶人啊。”
司马懿听了长叹一声道：“我能测料诸葛亮生前的计谋，不能测料他死后的安排。他真是天下奇才，我不及啊。”于是“死诸葛吓退活司马”的谚语就此流传开了。
袁绍计取冀州城
袁绍率军屯驻河内，缺粮少草。冀州牧韩馥知道后，便派人运送粮草接济袁绍。袁绍的谋士逢纪说道：“大丈夫驰骋天下，怎么要等人家施舍粮食呢？冀州是个有钱有粮的富饶处所，将军您为什么不去把它夺过来？”袁绍叹口气道：“没有办法啊。”
逢纪说：“这好办。我们可以暗地里派人送信给公孙瓒，叫他与我们共同进攻冀州，瓜分利益。公孙瓒必定答应兴兵。韩馥是个无谋无能之辈，见公孙瓒向他进攻，一定会请将军您前去帮助守卫，那不是很容易就拿下冀州了？这就是春秋时期晋献公‘假途伐虢’的计谋啊！”
袁绍大喜，便写了一封密信派使者送与公孙瓒。公孙瓒见了密信，认为大有好处，即日便筹划兴兵进攻冀州事宜。袁绍又派人密报韩馥，说公孙瓒要进攻冀州。韩馥得讯，慌忙召集荀谌、辛评两位谋士商议对策。
荀谌说：“公孙瓒率领燕、代两地的军队长驱而来，其势锐利，难以抵挡。再加上他又有刘备、关羽、张飞几员大将助他一臂之力，我们怎是他的对手？现在唯一的办法只有请袁绍来帮忙了，袁将军有智有勇，手下名将如云，部队精锐，他来了一定会好好对待您，我们就不怕公孙瓒了。”
韩馥听了，即派人去请袁绍。长史耿武劝告道：“袁绍是个穷光蛋，他的粮草还是仰赖我们接济的呢。譬如婴儿在我们手里，如果断他的奶，必定立即饿死。怎么可以把守卫冀州的大事交给他呢？这叫做‘前门拒虎，后门入狼’啊！”
韩馥说：“我本来是袁家的旧部下，才能又不如袁绍。古人还知道选择贤人而礼让他，你们为什么这么妒忌别人呀？”
耿武长叹一声道：“冀州完啦！”于是，弃职离去的官吏有30 余人。
袁绍终于进入冀州，兵不血刃地掌握了冀州的大权。他封韩馥为奋威将军，命自己的部属田丰、沮授、许攸、逢纪等人分别掌管冀州的军、政、财、文等权。韩馥形同傀儡，悔恨不及，便抛弃家小，只身骑马投奔陈留太守张邈去了。
且说公孙瓒听说袁绍已占领了冀州，便派弟弟公孙越前去要求瓜分该地。不料袁绍派人假冒董卓家将于路上设伏射杀了公孙越。公孙瓒大怒，率部向冀州进攻，大骂袁绍背信弃义。袁绍干脆撕破面皮与他兵戎相见，自己心安理得地独吞了冀州。
贾诩设陷巧败敌
建安三年（公元198 年）夏，曹操假天子之命，第二次兴兵讨伐南阳军阀张绣。张绣抵挡不住，便退兵于南阳城内固守。曹操久攻不下，心情焦躁，便亲自骑马围着南阳城转悠了三天，终于发现张绣守城的破绽：东南角城墙的砖石，新旧不一，而且鹿角多遭毁坏。曹操心生一什，传令在城西北堆积柴薪，召集诸将，摆出了集中攻西北方向的架势。实际上他却秘密命令军队准备攻城器具，从东南角突袭入城。
且说张绣见曹操骑马绕城观察三天，又见西北角曹军堆积许多柴薪、甚为奇怪。谋士贾诩笑道：“曹操看了三天，我也看了他三天。他的意思我早已明白了，我们可以将计就计行事，他必败无疑。”
张绣惊异地问道：“此话怎讲？”
贾诩说道：“我在城墙上见曹操对东南城角砖石的新旧颜色察看得十分仔细，我就明白：他认为此处是薄弱环节，打算从这里进攻。可他明里却在城西北堆积柴草，虚张声势，想骗我军将主九放在西北方向守卫，他就好乘黑夜偷偷爬上东南角突进城内。这是他运用声东击西的策略啊。”
张绣惊问：“那我们怎么办？”
贾诩笑道：“这个很容易对付。我们可命令精锐士兵，饱食轻装，匿藏于东南房屋内，让百姓假扮士兵，摆出尽力防守西北的样子。到了晚上，让曹军在东南角爬城。等他们进入城里，一声炮响，伏兵齐起，他们猝不及防，就可以活捉曹操了。”
张绣采纳了贾诩的计谋。
早有探子报告曹操，说张绣集中兵力到西北角上呐喊鼓噪，拼力守城，而城东南防卫却十分空虚。曹操大笑道：“姓张的中了我的计了！”便命令军队秘密准备好爬城工具。白天，他只是命令部队佯攻西北角。到晚上二更时分，却让精锐主力爬上城墙，砍开鹿角，只见城中无一动静，他们便一拥而入。忽听得“咚”地一声炮响，张绣的伏兵四面冲杀出来。曹操突遇意外，慌忙退兵，张绣率领精兵勇猛掩杀。曹军败退出城，溃散数十里。张绣直杀到天明方始回师入城。此役使曹操损兵折将五万余人，失去辎重无数。 贾诩两次追曹军
张绣听从贾诩的计谋在南阳守卫战中大败曹操后，荆州的刘表应张绣之请，乘机起兵要断曹操的后路。可是在安众一带，曹操施展奇谋，又打败了张刘联军。
此时，曹操的谋士荀彧探听到袁绍要兴兵侵犯许都。派人星夜飞报曹操。曹操得到消息，又急又慌，传令全军即日回师。
张绣的探子得到信息，即刻报知张绣，张绣就要率军追杀。贾诩力劝道：“如果追杀，必败无疑。”
旁边的刘表说：“今天不追曹军，岂非白白丧失千载难逢的良机？”竭力劝告张绣率领万余部队一同追击。
张刘联军追赶十余里，终于赶上曹操后卫。两军接战，曹军十分奋勇，张刘联军难以抵挡，大败而回。
张绣面有愧色，懊悔不迭地对贾诩道：“没有采纳您的劝告，果然遭到失败。”
贾诩笑道：“现在可以重整旗鼓再去追杀。”张绣和刘表都大为惊诧，说：“军中无戏言。刚才追杀失败，怎么又去追杀？”
贾诩严肃地说：“今番追去定获大胜。如果不胜，请砍杀我的头颅！”
张绣相信贾诩的话，胆小的刘表却心有疑虑，不肯发兵同往。张绣便自领本部军队前去追赶曹操。接战之后，曹军果然大败，张绣缴获军马辎重无数。正要继续追杀，忽然山后一支军队拥出拦住去路。张绣不敢恋战，回师安众。
刘表见状莫名其妙，询问贾诩道：“第一次我们用精兵追杀退兵，先生说必败，果然败了；第二次张将军用败兵追杀胜兵，先生说必胜，果然胜了。
两次结局都让先生料中，这是什么道理啊，特向先生请教。”
贾诩说：“这道理容易明白。将军虽然善于用兵，但并非曹操对手。曹操精通兵法，他虽然败退，但为了防止追军必定部署精兵强将殿后。第一次追击，我军虽然精锐，却不能抵挡他的劲旅，所以我知道必败。而曹操之所以急于退兵，我估计必定许都有薪的情况等待他回去处理，他打退我们追兵后，当然轻车简从，火速赶回许都，不再作防止第二次追杀的准备，我军乘其不备再予追击，所以必定能取得胜利啊。”
刘表、张绣听了，都佩服得五体投地。
陈登三诈败吕布
曹操被张绣第二次追击失败后，沿途不敢停留，星夜赶回许都。袁绍见状只得回师北征公孙瓒去了。曹操十分痛恨袁绍，但还是听从荀彧等人意见，联合刘备，先扫清东南，翦除心腹大患吕布。谁知事机泄露，吕布抢先下手，打败刘备，攻占了小沛。又派陈宫联络泰山强盗孙观、进攻兖州各郡。曹操闻讯便率大军行至肖关附近，进攻吕布。这时，吕布手下的部属陈登早已成为曹操的内线，便趁机运用传递假情报的计谋，配合曹操打败吕布——肖关告急，吕布要带陈登前去救助，让陈登父亲陈珪留守徐州。
临行前夜，陈氏父子秘密商议，如果吕布败回，由陈珪占领徐州不放他入城，但恐吕布妻小心腹在城里诸多不便，怎么办？陈登说：“不必发愁，我有计策了。”
第二天入见吕布劝道：“徐州四面受敌，曹操一定要拼力进攻，我们当先留有退路，将钱粮移藏于下邳，若徐州被围，就有粮草接济。”
吕布喜道：“你说得很有道理。”即命人将妻小和钱粮移屯下邳。部署完毕，便率军前往肖关。
行至半路，陈登说：“让我先去肖关探听曹军虚实，您方可行事。”吕布同意。陈登先上肖关，告知守将陈宫：“吕将军责怪你们不肯出兵迎战。”
陈宫说：“曹军势大，不可轻敌。我们紧守关隘，你劝主公力保沛城，这是上策。”
陈登“嗯嗯”点头。晚上，见曹军直逼关下，便悄悄写三封情报，挂在箭上，射下关去。翌日，他辞别陈宫，飞马来见吕布道：“孙观等人都想向曹操投降，献出肖关，我已命陈宫死守，将军便可于今日黄昏杀去救应。”
吕布谢道：“要不是您先主，肖关就失守了。”便令陈登先去关上约陈宫为内应，举火为号。
陈登见了陈宫又说：“曹军已抄小路进入关内，主公怕徐州有失，你们要回援。”
陈宫便率军弃关上路。陈登就在关上放起火来。吕布乘着夜色攻来，与陈宫军自相残杀。曹军望见火光，已知陈登箭信所示讯号，便一齐杀到，轻易夺取了肖关，孙观等人各自逃命去了。
吕布与陈宫相互攻到天明，方知受骗上当，急忙联合一起赶回徐州，到得城边叫门时，城上乱箭射下。原来陈珪已公开投降曹操。吕布要找陈登，遍寻军中不见，情知中计。其时，陈登早已去小沛，再次向守将高顺、张辽假传情报：“主公在徐州被围，你们快去救援。”
高顺、张辽即率军赶往徐州，路上同吕布、陈宫相遇，昌布这才恍然大悟，狠狠地说：“我非杀死陈登这个内奸不可！”即汇合军队向小沛进发，行至城边，见城上尽是曹兵旗号——原来曹操已按陈登箭信所示，令曹仁趁虚而入，兵不血刃地占领了小沛。
吕布在城下大骂陈登，陈登在城上指着吕布回骂道：“我是汉朝的臣子，岂能为你这个反叛之贼服务吗？”吕布大怒，要想攻城，无奈曹操率大军冲杀前来，吕布难以抵御，只得率部向东面逃去。
张飞用智擒刘岱
且说曹操战胜吕布后，即带刘备回到许都。刘备不甘心寄人篱下，运用韬晦之计迷惑曹操。后来，他借口截击袁术，逃离许都，打败袁术，杀了曹军将领车胄，夺回徐州，又策动袁绍起兵伐曹。曹操大怒，一面亲率20万大军迎战袁绍，一面派刘岱、王忠二将打着丞相旗号讨伐刘备。
正值初冬，雪花乱飘。两军冒雪布阵对峙。关云长跑马提刀同王忠首先交战，不几个回合，就将王忠活捉于马上，返回本军。张飞（？—221 年）见二哥立了头功，心中焦灼，立刻对刘备叫道：“待我去活捉刘岱来。”
刘备说：“刘岱也是一镇诸侯，不可轻敌。”
张飞冷笑道：“此辈何足挂齿？我一定把他活生生捉来。”
刘备说：“只恐你鲁莽性子坏了他性命。”
张飞叫道：“如杀了他，我偿性命！”
刘备便交3000 兵马给张飞。张飞即率军前进。
刘岱见王忠被活捉，坚守寨门不出。张飞每天在寨门前恶语叫骂，刘岱知是张飞，愈加不敢出战。张飞叫骂了几天，见刘岱不出。寨门攻打不下，焦躁之余忽生灵感。他传唤全军今夜二更去劫刘军营寨，白天，却在自家营帐里饮酒作乐，喝得酩酊大醉，故意寻找一个帐前军士的错处，喝令左右将他痛打一顿，并将他捆缚在营里，骂道：“哼，待我今晚出兵凯旋时，拿你的脑袋祭拜军旗！”说完，却悄悄指使左右故意放他逃走。那军士跑出寨门，想想十分气愤，便径往刘岱营中密告张飞企图夜劫刘寨的情报。
刘岱见军士给打得皮开肉绽，便相信了他的情报，高兴地说：“好，今日叫张飞来尝尝我的伏兵味道。”传令空出营寨，部队全部埋伏在寨外，单等张飞闯入，来个“瓮中捉鳖”。
这天晚上，张飞果然兵分三路，长驱而进，其实他的中路只有30 人，任务是闯入刘寨抢先放火，却教左右两路人马抄在刘寨后面，单等火起为号，然后夹击刘岱的伏兵。到了三更时分，张飞亲自率一支精兵，先断刘岱后路。中路30 人，果然抢入刘寨放火。寨外刘岱伏兵大声喊叫，向寨内杀入，张飞两路兵马一齐出动，围杀刘岱伏兵。刘军顿时大乱，也不知张飞究竟有多少人马，四面溃散。刘岱自率一支余部夺路逃走，正撞见张飞拦住退路，急要回避，交战只一个回合，便被张飞活捉过去。余众纷纷缴械投降。
张飞派军使跃马驰入徐州报捷，刘备大喜，对关云长说：“三弟自来粗鲁、莽撞、今天也会用智作战了、我再也不必为他担忧了。”
张飞巴郡抢头功
却说庞统死后，刘备在西川已无军师为其谋划，孔明立即由荆州