谋士荀彧反对道：“许将军勇猛是勇猛，可不知用计，现在许昌新定为京都，人心未安，不能造次用兵。我有一计，可使他们自削力量。”
曹操问道：“什么计谋？”
荀彧道：“今天刘备虽然自己镇守徐州。并没有得到朝廷合法任命。丞相可以奏请皇上委任刘备为徐州牧，并写密信一封，叫他杀死吕布。事情如果成功，刘备就没有猛将辅助了，以后再慢慢收拾他。事情如果办不成，吕布必然怒恨而杀刘备。这叫做‘二虎竞食’的计谋啊。”
曹操大喜，向汉献帝奏请关于刘备的委任状，派专使送去徐州，封刘备为征东将军、宜城亭侯，领徐州牧，并附上一纸密信。
且说刘备在徐州听说汉献帝已迁都许昌，正要上表恭贺。忽听下属报告，皇帝的专使到了，慌忙出城恭迎进府，拜受任命。谢恩完毕，就设宴招待来使。专使说：“大人得此任命，却是曹丞相保荐之功啊。”说着悄悄拿出曹操私信递与刘备。
刘备拆阅后，沉吟道：“这事还要商量商量。”宴席结束，安顿专使于宾馆，刘备连夜同众人商量。
张飞说：“昌布本是无情无义之人，杀就杀罢！”
刘备说：“他失败之后来投奔我，我如杀他，是不仁不义了。”
张飞说：“好人难做！”
刘备不理他。
第二天，吕布前来恭贺刘备得到朝廷任命，刘备表示感谢。只见张飞抽出剑闯进厅堂、要杀吕布，刘备急忙阻止。
吕布大惊道：“他为何要杀我？”
张飞道，“曹操说你是无义之人，叫我哥哥杀你。”
刘备连声呵斥，令张飞退出大厅，便挥手叫吕布同去后厅，告诉个中缘由，并将曹操的密信给吕布看。
吕布看后流下眼泪，“这是曹操要挑拨我俩的关系！。”
刘备说：“兄长不必忧虑，我是不会做不仁不义之事的。”
吕布再三感激不尽。刘备挽留昌布喝酒，尽欢而散。关羽、张飞一齐埋怨道：“兄长为什么不杀吕布？”
刘备说，“你们不知道，这是曹操唯恐我与吕布联合起来讨伐他，所以采用这个离间计，好让我俩自相火并，他好从中取利。我怎么能做他借刀杀人的工具呢？”
关羽听了点头称是。
张飞说：“我只要杀了吕布以断后患。”
刘备说，“切勿目光短浅，何况这也不是男子汉大丈夫应该采取的举动啊！”
刘备三请诸葛亮
刘备屯军新野期间，谋士徐庶和名士司马徽先后向他推荐在隆中隐居的诸葛亮是辅佐君主成功统一天下大业的奇才。刘备喜不自胜，即日带关羽、张飞去隆中恭请诸葛亮出山。
他们第一次来到隆中卧龙岗诸葛亮的茅屋前，书僮出门说：“先生今早出去了，踪迹不定，归期也不知道。”
刘备很失望，嘱咐书僮说：“如诸葛先生回来，只说刘备拜访。”便带关羽、张飞回新野去了。
过了几天，刘备派使者打探消息。使者回报说：“卧龙先生已回来了。”
刘备很高兴，传令备马。
张飞不满地说：“一小小乡下村民；哥哥何必亲自会见，派人去叫来就是了。”
刘备责备道：“诸葛亮是当代贤人，岂能召唤！”说完上马，关、张只好相随。
当时正值严冬，乌云密布。走了几里，北风劲吹，雪花飘落。张飞说：“天寒地冻，不如回去避避风雪。”
刘备说：“我正要使诸葛亮知我真诚重视贤才的心愿，这是用人的第一要着。如你们怕冷，先回去好啦。”
张飞说：“我死都不怕，还怕冷吗？只是伯哥哥空劳神思，徒费精力罢了。”
刘备说：“不必多说废话，只相随同去就是。”
三人走进茅庐，又没遇见诸葛亮，只看到他的弟弟诸葛均。
诸葛均说：“昨天家兄与友出外闲游去了。”
刘备说：“何处闲游？”
诸葛均说：“往来奠定，不知去所。家兄返家，当来回礼。”
刘备说：“怎能劳驾诸葛先生？过几天，我还要来。”说完，借了纸笔手写留言，以表敬慕诸葛亮之心。写罢，递与诸葛均，辞别返回新野。
光阴如箭，很快到了新春。刘备选择黄道吉日，斋戒三日，沐浴换衣，再去卧龙岗拜访诸葛亮。
关公说：“兄长两次亲去，礼节算是到顶了，想来诸葛亮有名无实，故意回避。”
张飞叫道：“何劳哥哥去，我拿根绳子把他捆来就是了。”
刘备斥道：“不要无礼！古代齐桓公拜访东郭野人去五次才见一面，何况我要见大贤人呢？你今天不要去，我带二弟去。”
张飞说：“哥哥们都去。小弟怎敢落后？”
刘备说：“你要去，不可失礼！”
三人快近茅庐时。碰见诸葛均，说诸葛亮正在屋里。刘备大喜，书僮却说：“先生在草堂睡觉。”
刘备关照书僮不要惊动，只是下马站在门口石阶下等候，等了好久还不见诸葛亮起床。
张飞大怒道：“这家伙如此傲慢，待我去屋后放把火，看他醒不醒。”
关公再三将他劝住。刘备足足等了两三个时辰，才见到诸葛亮。诸葛亮为刘备的诚心和谦恭所感动，与刘备进行一番关于天下大势的隆中对策后，终于答应出山辅助刘备。
刘备善于让贤才为他“鞠躬尽瘁，死而后己”的用人之道，真是大智大谋啊！
诸葛亮初次用兵
诸葛亮受刘备”三顾茅庐”之恩，出山担任刘备的军师。这时，他只有26 岁。而且，刘备只有3000 兵马，回旋于新野弹丸之地。可刘备得了诸葛亮高兴不已，总说：“我如鱼得水。”关羽、张飞不服，诸葛亮装作不知，让刘备招募民兵3000 人，自己亲自教练，充实兵力。
不久，探子飞报说，曹操派大将夏侯惇、于禁领兵10 万，杀奔新野来了。关公、张飞嘲讽说：“让‘水’去抵抗好了。”诸葛亮便向刘备要了尚方宝剑，升堂调度：“博望左边有座山，叫豫山；右边有树林，叫安林。可以埋伏兵马。关羽可领1000人在豫山埋伏，敌军来就放过，他们的粮草辎重一定在后面，只等南面火起，就可驱兵出击，烧毁粮草。张飞可带1000人去安林背后埋伏。看南面火起，便可出击。关平带500人，预备引火之物，到博望坡后两边等候，到初更天敌人到来，便可放火。樊城赵云速回，让他作先锋；交战时只要败，不要胜。主公自带一支军队作赵云后援。你们各各按计划行事，不得有误。”
关羽说：“我们都出战，不知军师做什么？”
诸葛亮说：“我坐守县城。”
张飞大笑道，“我们去厮杀，你在家里好自在！”
诸葛亮喝道：“剑印在此，违令者杀！”
关、张冷笑而去，诸将都心里疑惑不定。诸葛亮对刘备说道：“主公今天便带兵到博望山下屯驻。明日黄昏，敌军必到，主公便弃营撤退，见火起就回军掩杀。我在此准备庆功宴等你。”
刘备心下也疑惑不安。
且说夏侯惇、于禁率大军到达博望，忽见前面尘头飞扬。夏侯惇命军队摆开阵势，问向导：“这是何处？”
向导说：“博望坡。”
夏侯惇大笑道：“亏得徐庶在丞相前夸口说诸葛孔明如何了得，我看他也是蠢物一个。他派出这等人马与我对阵，不等于是驱狗羊同虎豹决斗吗？”
说完，赵云领兵来战，夏侯惇与之交战儿个回合，赵云且战且退。
部将韩浩说：“恐有埋伏。”
夏侯惇说：“敌军兵力如此微弱，就是十面埋伏，我怕什么！”
直追至博望坡，忽地一声炮响。刘备领兵来战，夏侯惇对韩浩笑道：“这就是所谓伏兵。今晚我不踏平新野，誓不收兵。”催促队伍前进。刘备、赵云一路撤退。
天色渐渐昏黑，夜风愈大。夏侯惇只顾催促部队赶路。行至两边都是芦苇的狭窄山路，护送粮草的于禁、李典率领后卫赶到，见此状大叫：”前面夏将军慢走。”于禁还赶到前边阻止。夏侯惇猛然省悟，正要退兵，却听背后喊杀声起，早有一派大火烧着，两边芦苇也着火，一刹那，四面八方都是火，风大火猛。曹军顿时大乱，自相践踏，死者不计其数。赵三回军赶杀，夏侯惇冒烟突围而逃。李典见势不好，往博望坡奔回，却被关羽的军队拦住厮杀。于禁见粮草车辆烧了，便从小路逃命去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，却被张飞伏兵拦住，张飞一枪刺落夏侯兰于马下，韩浩夺路逃脱。一直杀到天明，刘备才胜利收兵，直杀得曹军尸横遍野，血流成河。夏侯惇收拾残部；狼狈返回许昌。
关羽、张飞相互惊赞道：“孔明真是英才啊！”一齐拜伏在坐于小车里前来犒军的孔明车前。
诸葛亮乘虚夺城
周瑜在赤壁大破曹操后，乘胜北进要攻取南郡。忽报刘备派人送上贺礼。听来人说刘备、孔明屯兵油江口，也有夺取南郡的动向，心中大惊。周瑜便以回札为名，与鲁肃率3000 名骑兵径奔油江口而来。
周瑜到达油江口见刘备军容整齐，阵势雄壮，心中不安。刘备、孔明将周瑜接入帐中，设宴招待。谈到军情，刘备说：“听说都督要攻取南郡，特来帮助。如果都督不要，我一定要占领。”
周瑜笑道：“我东吴一直想吞并汉江，南郡已在我手心之中，为什么不要？”
刘备说：“胜败可不一定。只怕周都督拿不下吧。”
周瑜说：“我如果拿不下，那时由您去拿下。”
刘备说：“鲁肃、孔明两位先生在此作证，都督不要反悔。”
周瑜说：“大丈夫一言既出，驷马难追。”
∽明笑道：“都督这个话说得十分公正。先让你们东吴去取，如拿不下，主公去取，有什么不可以！”
周瑜、鲁肃告辞后，刘备埋怨孔明道：“刚才先生教我这么说了，可转念一想，很是不对。目前我们没有立足之地，急切要得到南郡，如果叫周瑜取了，我们岂非一痴？”
∽明说：“主公不必忧虑，尽管让周瑜去厮杀，早晚我叫主公在南郡城中高坐。”
刘备说：“你有什么妙计？”
∽明附耳低语：只要如此如此。
刘备大喜，只在油江口屯兵不动，以待时机。
原来孔明对攻取南郡的整个战局发展过程已了然在胸：料定曹操败回许都前，必定对南郡有所安排，求胜心切的周瑜必然中计吃亏。同时也料定，周瑜毕竟不是等闲之辈，吃了败仗一定会想办法报复。好，让他们双方拼杀吧，我在旁边可以乘虚取利。
果然，战争按照孔明的顶见进行着。周瑜先是吃了曹仁的大亏，以后采用诈死之计，引诱曹仁劫寨用伏乓将曹军杀得落花流水，得意洋洋地率部直取南郡。
不料，当他来到城下时，却见城上布满旌旗，刘备的大将赵云威风凛凛地站立在南郡城头，说：“周都督不要怪罪，我奉诸葛亮军师之命，已占领了此城。”
周瑜大怒，命部下攻城。城上乱箭射下，周瑜只得气咻咻暂回营寨。谁知探子又来报告：“诸葛亮得了南郡，又拿住陈矫用兵符，冒充曹仁专使调荆州曹军来救南郡，却叫张飞乘虚袭取了荆州。”
一会，又一探子来报告：“夏侯惇在襄阳，被诸葛亮派人拿了兵符，假称曹仁求救，引诱夏侯惇率军出城，却叫关云长乘虚偷取了襄阳。”
诸葛亮乘周瑜和曹仁往来厮杀损兵折将之际，略施小计，兵不血刃地连夺了南郡、荆州和襄阳。周瑜直气得大叫一声，箭疮迸裂。
诸葛亮锦囊妙计
刘备利用周瑜、曹仁厮杀之际，乘虚袭取了南郡、荆州、襄阳，以后又征服了长沙等四郡。周瑜想想十分气恨，正无处报复以夺还荆州。不久，刘备忽然丧偶，周瑜计上心来，对孙权说：“您的妹妹，美丽、刚强，我们以联姻抗曹名义向刘备招亲，把他骗来南徐幽禁，逼他们拿荆州来换。”孙权大喜，郎派人到荆州说亲。
刘备认为这是骗局，想要拒绝，诸葛亮笑道：“送个好妻子上门何不答应？您只管去东吴，我叫赵云陪您去，自有安排，包您得了夫人又不失荆州。”
接着，诸葛亮暗暗关照赵云道：“我这里有三个锦囊，内藏三条妙计。到南徐时打开第一个，到年底时打开第二个，危急无路时打开第三个。”
赵云贴身藏了，领了500 士兵护卫刘备前去东吴。到了南徐，赵云打开第一个锦囊，心中有数，即令士兵们去商店购买结婚用品，并大肆张扬：“刘备要与孙权妹妹结亲了。”并劝刘备去拜见乔国老。
乔国老将此事告知吴国太。吴国太大怒，召见孙权骂道：“男女婚嫁是大事，怎么我做母亲的不知道？”传令在甘露寺相亲，一见刘备仪表堂堂，就完全同意将女儿嫁给刘备。孝顺的孙权只得依了母亲，结果周瑜安排的假戏变成了真事。孙权让人把消息告诉在柴桑的周瑜，周瑜心里叫苦不迭。
周瑜一计不成，又心生一计，写信给孙权，说：“刘备出身很苦，从没享乐过。现在利用声色犬马迷住他，离间他们上下之间的关系，我们再出兵攻龋州。”孙权依计而行。
果然，刘备迷恋新婚的甜蜜生活，暂时不想回荆州。赵云劝告也无用，非常焦急，想想到了年底，便打开第二个锦囊，立即心领神会，向刘备报告：“曹操兴兵50 万报赤壁之仇，荆州危急，主公要赶快回去。”
刘备大惊，只得将实情告知夫人。夫人表示愿跟他回去。刘备说：“你哥哥孙权阻止怎么办？”
孙夫人想了一会儿说：“借口到江边祭祖离开此地。”夫妻商议停当，于次日就去江边祭祖，出了城沿江一路朝荆州方向飞奔而去。
等孙权知道真相，刘备他们已走远了。孙权大怒，先后派两起人马追赶。刘备一行人快到柴桑地界，又有周瑜派出的一支军队拦住去路。赵云见形势危急，忙打开第三个锦囊给刘备看。刘备依计向夫人哭诉孙权、周瑜用美人计诱杀自己的阴谋，夫人大怒，命推出坐车，对东吴追赶的几个将军严辞斥骂。将军们如何敢得罪孙权的妹妹，便让开大路让刘备他