周恩来把中国共产党和国民党在内战问题上所采取的两种截然不同的态度作了比较说：“自从日本投降以来，中共的态度一向。都是为和平、民主、独立、统一而奋斗。从马歇尔将军担任调停人起，我们始终主张彻底停战和照政协决议办事。这两项主张，是全中国人民的要求，也是国际爱好和平人土的愿望。不管什么时候，在什么情况下，我们从没有改过口。但是，国民党当局则完全相反。在有些时候他们也口头赞成停战，但在大多数时候反对停战，而不论赞成或反对，他们总是提出许多使对方不能接受的条件，所以，实际上就是反对停战。
周恩来例举一月停战令宣布以来，几个主要时期在关键问题上双方的态度。说明内战的责任应由谁负。接着说：“现在政府正在进攻张家口、在战争严重进行的情形下，可以设想政府不仅不会马上停战，定会在打下了张家口后提出更多的要求。”
周恩来严正地宣告：“在今天，主要的关键是立即停止进攻张家口，因为绝不能在向解放区军事政治中心之一的张家口进攻的炮火中，来一条一条地商谈停战协定、改组国府及召开国大等问题。这等于拿刀放在人家的脖子上逼其投降，这种希望是永远不可能在中共身上达到的。”
周恩来以往不曾使用强烈的措词，谴责美国政府正在变本加厉地推行援助蒋介石扩大内战的对华政策。他举出运军火、运兵及转让美国剩余物资、派军事顾问团训练国民党军队等等事实，他说；“我们可以这样说，如果没有美国的帮助，国民党要进行像今天这样大规模的内战，是不可能的。”
最后周恩来激动地说：“今天中国的情况是空前严重的。如果国民党政府不悔改，仍然继续向张家口进攻，如果美国政府仍旧公开的或隐蔽的帮助国民党政府打仗，继续保留军队驻华，那么，中国的内战是无法停止的，中国必将是一个全面破裂的局面。内战的继续扩大，将使中国人民遭受更惨痛的牺牲，经历更长期的黑暗。但我深信，中国人民有力量走完这段艰苦的过程，克服一切困难，战胜内战制造者与援助者。”
周恩来这篇讲话，外国通讯社和国内外许多报纸都用显著地位进行报道，在社会上引起强烈的反映。
美国吃不消了。马歇尔决定从南京飞往上海，他要力劝周恩来回南京继续谈判。他到上海后说：“我一定要再见周恩来一次，我一定得再作一次最后努力。他借美国吉伦中将上海寓所宴请周恩来。当吉伦把周恩来从马斯南路一 O七号周公馆请来，他们刚刚踏进客厅，马歇尔便从屏风后迎面走出来。
马歇尔伸出双手紧走几步，大声热情地说：“周将军，我们在这里又见面了，可好？”两个人的手握在一起了。
吉伦邀请周恩来赴宴会，没有对他讲马歇尔来上海。周恩来握住马歇尔的手，他并不感到突然，很愉快地说：“谢谢将军，我一切都好。”
他们坐下之后，马歇尔说：“周将军，您感到我来得突然吗？”他看着周恩来的反应。
周恩来很自然地说：“我没有感到突然，因为我在这里当中外记者，谈了国民党，也谈了美国。”
“周将军，这么说我是被您与中外记者谈话而召来的了？”马歇尔带着几分猜谜似的笑说：“是应召而来。”
“将军。您不是应我答中外记者之召而来。”周恩来胸有成竹地说：“您是被目前险恶的局势应召而来。”
“险恶的局势？您指哪桩？”马歇尔硬装不懂的模样。
周恩来说：“国民党军队在进攻张家口。”
这时吉伦中将来请周恩来和马歇尔进入餐厅宴会。他们在桌上只是谈些南京日常情况，宴会时间不长，离席到客厅，这才是正题。
马歇尔开头带有解释的意思说：“委员长看到各报的记者的报道，对于周将军答记者问，感到不安。我来请您回南京继续会谈。中国有句谚语：‘木不钻不透，话不说不明’。”
周恩来问道：“是开军调三人小组会议吗？这个会是到非开不可的时候了。”
马歇尔说：“周将军，我们还是开五人小组会，司徒雷登先生正在作这方面的努力。”
“如果，国民党军队不立即停止进攻张家口，国民党军队不全面停止战争，什么样的会，做什么样的努力都无济于事。”周恩来有些火气了。
马歇尔继续说：“周将军，只有先坐下来，才能谈到停战。”
周恩来立刻驳斥说：“现在不能这么说了。战争是走在谈判前头，只有接受无条件停火，才能继续谈判，这是我们的原则，不能移易。进攻张家口就说明蒋委员长宣布决心放弃谈判，走向全面破裂。”
马歇尔说：“周将军，为了挽救谈判，我和司徒雷登打算草拟一个声明，希望委员长努力争取和平解决。该声明建议立即召开以司徒雷登为首的五人小组会议讨论改组国民政府，同时召开马歇尔主持的三人小组会议以解决其他问题。”
周恩来立刻质问说：“这个小组还能讨论出什么？只是为了拖住我们的时间，使国民党军队尽快地进攻张家口。难道说，不是这样吗？”
马歇尔说：“两个会议打算讨论九个问题，主要是，三人小组关于军队驻地重新分配，达成协议以前，长江以北之国民党军队暂驻现地，……”
没等马歇尔说完，周恩来就说：“是否凡由以司徒雷登博士为首的五人小组所达成之协议，再交政协综合小组批准？”
马歇尔补充说：“应立即交政协综合小组批准。”
“将军，您和司徒雷登先生企图推销假和平计划。”
“周将军，时至今日怎么会这样说呢？难道说我不是一手托两家吗？”
“将军，您的手已经藏在背后了。如果不是这样，我要求关内的国民党军队撤回到一月十三日的位置，关外的国民党军队撤回到六月七日的位置。我看你们办不到了。”
“周将军，我以前讲过，您要是不相信我，只管直说，你现在已经这样说了，我立刻回南京。”
“如果政府不惜以内战独裁造成全面分裂之局面，中共方面将坚决反对到底。”
马歇尔沉默无言，这就是双方进行长时间会谈的结果。马歇尔当晚返回了南京。
当晚，周恩来招待报界人土，他仍以积极态度，指出只要国民党政府立即停止进攻张家口，中共愿意参加谈判。
这时已经是十月十日晚了。蒋介石在国庆会上说：“我在南京迎接张家口占领的好消息。”
中国民主同盟秘书长梁漱溟十日赶到上海，想劝周恩来回南京继续谈判，周恩来没有坚决拒绝。梁漱溟颇为兴奋，于十一日搭货车回南京。但第二天早晨，他在南京车站下车时，看到报上赫然登载国民党军队攻下张家口的消息。他对来车站迎接他的记者们脱口而出地说了一句当时传诵一时的名言：“一觉醒来，和平已经死了。”
蒋介石飞往台湾视察去了。临走时亲笔写给杜聿明一封信。
“光亭：其时令已到，迅行动也。蒋中正。”
傅作义部下董其武向傅作义报告，他率军从张家口大境门进入城内了。
第四天傅作义亲自乘飞机从绥远赶到张家口传令嘉奖攻占张家口各部队。他任命董其武为张家口市警备司令，对其他一些人也都嘉奖一番。张家口市悬灯结彩热闹非凡。可是老百姓大多冷眼旁观，他们从抗日战争以来，就和当年八路军共同抗日，有着鱼水深情。老百姓觉得把抗日的共产党在胜利时赶出张家口，于理不合。另外老百姓已经明白当年抗日的傅作义部队，投靠了蒋介石打起内战来了，在老百姓心中傅作义部队的威信一下子降下来了。所以老百姓很冷淡，当傅作义坐在彩车上从飞机场开进市内，老百姓关门闭户，像天降瘟神一样。还有不少人家大白天打开电灯。
宪兵和特务挨家查看，问道：“为什么大白天打电灯？”
老百姓说：“傅作义将军给我们带来了光明呀。”
特务们知道，这下花园发电厂是解放军保护下来的。当时国民党军队曾经组织了破坏队，如果解放军顽抗，他们就潜进下花园发电厂，把它炸掉。
解放军一直守到上级下令才撤出下花园电厂，并把厂内存放的灯泡送给了老百姓，因为当时买一个灯泡很不容易。在国民党进攻时打大炮，震坏不少人家的灯泡。
特务问：“穷人路给你们什么好处了？”
老百姓说：“给了我们电灯泡。”说得特务无言对答，只有抢灯泡往碎了砸，老百姓说：“国民党砸碎了光明。”
国民党万分高兴，蒋介石派北平行辕主任李宗仁、国防部长白崇禧、行政院长张群、参谋长陈诚一托人到张家口为傅作义祝贺、庆功，称赞他是“中兴大臣”。蒋介石调升他为绥远、察哈尔两省绥靖主任，兼两省省主席。傅作义不忘部下，保荐董其武任绥远省主席、暂三军军长由安春山充任；保荐孙岚峰代察哈尔省主席。并不是傅作义将军不愿当这份官，是他的心飞往更高的位置上去了。白崇禧在劳军大会上说：“集宁一役，以少胜众，予匪以严重打击，解大同之围，后与第十一战区会攻张家口。将此沟通国际路线的军事重镇攻克。此种辉煌战绩，皆归功于傅长官之指挥有方，将士忠勇效命。”
傅作义神气十足地说：“我们军事力量非常雄厚。我们革命几十年来，没有像现在这样强大的力量。国军装备优良，数量、质量都好，足可以保卫和平，实现统一。在蒋委员长领导之下，定会国富民强。”
蒋介石高兴极了，他把张家口划给第十二战区傅作义管辖的阴谋成功了。他认为天下大事定矣！他如果还有一点要保持中国和平的想法，他就绝不能这样做。可是，蒋介石已完全陶醉于军事上的表面优势，不顾共产党人的一再警告和各种建议，也不顾全国人民的强烈反对，一意孤行，于十月十一日下午攻占张家口后，又宣布他们单方决定召开的国民大会在十一月十二日如期举行。此后国民党军队积极准备突袭延安，并继续向华东、晋冀鲁豫、晋察冀、东北等地区大举进攻。
蒋介石在南京召开的秘密军事会议上，声称：“五个月之内打垮中共的军队。”
第十章 和平谈判终告结束
●和谈的道路已被完全阻断
占领张家口后，未出半月，在东北的杜聿明占领了安东。
马歇尔说蒋介石子得太冒，太露骨，太不通情理了，连声招呼都不打，进攻张家口时，还给他通个信呢。
周恩来被第三方面人士黄炎培、梁漱溟、章伯钧、罗隆基从上海接回南京，当晚在梅园新村和董必武等商谈。这时有人透露了国民党军队攻占安东的消息。
周恩来正在喝茶，他愤怒地放下手中茶林说：“我们要回延安，从此以后不再谈了。蒋介石和我们打了十几年交道，并不了解共产党。共产党从无到有，从最底层翻上来，何伯国民党的压力？怕压力。当初就不会有共产党！”
黄炎培力劝说：“恩来，暂时还不要返回延安，以免不明真相的人误解。”
梁漱溟也在力劝，大家才又喝茶，缓缓情绪。表示第三方面始终不渝的有事同共产党协商。
第二天周恩来同马歇尔会谈说。“张家口被占，国民党政府宣布召开‘国大’，说明全面破裂已定。因第三方面的努力，故我这次回来谈判。”
马歇尔表示欢迎地说：“周将军，您回到谈判桌上来就好。”
周恩来严厉地指出：“我们回到谈判桌上了，战场上国民党军队在东北攻占了安东。三人小组另一方的后台蒋已去台湾，避而不谈。”
马歇尔说：“委员长他留下和谈停战八条，我们可以协商，待他回南京再面谈。”他把打印的八条递过来。
周恩来只是看了八条一眼，往桌子边上推开说：“蒋的八条没有道理，谈已不必要。这是蒋方一手造成的。中共主张停战，已尽了最大努力。”他站起身来了。
马歇尔见已不能再谈，便留下话说：“周将军，待委员长回南京，三人小组再研究吧。”
周恩来悻悻地说：“他们占了安东，我们还要看他占下去！”他向马歇尔告辞了。
蒋介石回来后，马歇尔立刻见到蒋介石说：“政府军占领了安东。”
蒋介石忙洋洋地说：“是吗？噢，我不在南京呀！”
马歇尔说：“最近政府的军事行动以及委员长不在南京，严重影响了谈判前景。”
蒋介石一声没吭，坐在沙发椅里，好像屋里没有别人，只有他和上帝存在了。
马歇尔警告地说：“共产党丢失的是城市，不是军队。他们是不打算在二个地方死守或打到不剩一兵一卒的。”
蒋介石说：“我们再谈谈嘛。”
马歇尔又和蒋介石私下里进行一系列会谈。他试图起草一个可以让人接受的停火声明。国民党在蒋介石的授意下拿出一个声明。马歇尔大为失望，因为委员长附加了某些“战胜国”的条件。马歇尔向杜鲁门报告了他的失望，说蒋介石由于重新开战以及强行单方面召开国民大会，从而错过一个极好的和解机会。
这篇声明本来就解决不了问题。而蒋介石的顾问们连声明中的微小让步也反对。马歇尔仍然勉为其难的，约周恩来谈话。他说：“周将军，希望共产党能做出有利的反应。”
周恩来知道时机紧迫，说：“如果将军还认为有一线希望，我愿意再费一点时间继续努力；如果将军认为无望，我就必须回延安。”
“马歇尔皱着眉头说：“希望周将军能参加三人小组会议。”
周恩来爽快地说：“我可以再试一次。”
马歇尔先召开三人小组非正式会议。一开头就提出蒋介石的停火建议，他说：“委员长认为半步也不能后退了。”
周恩来说：“我愿意把这停火建议转给延安。假如委员长单方面召开国民大会，必然造成政治分裂。”他带有警告的口气。
马歇尔说：“周将军要往前看，要打破目前的僵局，我看前途还是光明的。希望共产党暂时不管政治上的分歧，先接受停火。”
蒋介石这时应无党派代表之请，作为避免破裂的最后一分钟的努力，他同意把国民大会开幕日期延至十一月十五日。这就是用一分钟换出三天的“伟大”历史性的记录。
周恩来电告中共中央：目前的工作在揭穿美蒋的欺骗，打破第三方面的幻想，故稍留几天再回延安。