第二天，当日军又来交战时，发现海面上已经空无一船，只有随波漂流的尸体和碎木，待到抓到了幸存的元军的俘虏后才知道元军遭受台风死伤过半，其余已经撤退回国了。日本大喜若狂，举行盛大的庆功仪式，因为这一年是日本年号的文永十一年，所以被日本人称为“文永之役”。
日本欢喜鼓舞，而元军这边却是凄惶无比，在遭受台风打击后好不容易撤回本土，只剩下一万三千五百人。
忽必烈从带兵以来，无论是亲自指挥还是坐镇遥制，从没有遭受如此惨败。不过，此次大败是败于天，非战之过，他也就不好处罚忻都等人，而是积极准备再次征讨日本。
仗是要打的，但那场台风给元朝君臣留下的阴影也颇大，赵良弼那句“况舟师渡海，海风无期，祸害莫测。”总是在忽必烈耳边回响。未了能减少伤亡，忽必烈还是先后在至元十二年（1275年）和至元十六年（1279年）派礼部侍郎杜世忠和周福、栾忠等出使日本，希望“文服”。幕府执权北条时宗根本不予回复，将杜世忠等人全部杀害。
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文服无望，忽必烈不惜血本调集兵马钱粮准备二伐日本。至元十八年（1281年），已经灭亡南宋，水军、物资都更为充足的忽必烈正式下诏东征。此次东征声势比第一次浩大得多，共两路大军十四万人马，北路军由忻都、洪荼丘率领四万作战部队，战船九百艘，从高丽金州合浦出发；南路军由阿剌罕、范文虎、张禧率领十万江南军，战船三千五百艘，携带农具和稻种从扬子江口出发。两军约定于六月中旬在壹岐汇合，作战部队主管作战，屯田部队则负责在被占领区屯田，做长久打算。
灭宋战争，元军动用部队二十万，此次攻打日本，竟达十四万之多，忽必烈对于日本的重视已经仅次于南宋了。
当南路军出发前，主帅阿剌罕病倒无法成行，由阿塔海代领其军。这个小变故看似没什么关系，但却直接关系到此次远征的成败。范文虎是忽必烈钦点的副帅，阿剌罕的离职，使他成为实际上的主帅。而范文虎其人懦弱无能，贪生怕死，根本不是做主帅的材料。六月初，东路军绕过对马和壹岐，侵入博多湾，攻克了志贺岛。但因为镰仓幕府已经在在博多湾附近建起了牢固的石堤，元军战舰竟找不到一处可以登陆的地点，只好停泊在海面。
以后一个月里，元军多次强行登陆失败，日军也多次进行偷袭，双方各有损伤，战况胶着之下，元军退到肥前的鹰岛，等待南路军赶来会合。
七月初，南路军终于到达，两军汇合。元军将领们正商议大举进攻，然而就在即将发起总攻的八月一日夜间，剧烈的台风再次来临，元军舰船大都捆绑在一起，面对如山巨浪，相互震撼撞击，纷纷沉没，数万将士还没有和日军交上手便葬身鱼腹。只有张禧所部事先筑垒平户岛，隔五十步停泊战舰，这才避免了风涛袭击。
一场像样的仗没有打，便损失如此之巨，再加上对台风的恐惧，元军统帅们都已斗志全消，只想逃走。只有张禧没有气馁，劝道：“士卒溺死者半，其脱死者，皆壮士也。曷不趁其无回顾心，因粮于敌，以进战。”但范文虎等人却说：“还朝问罪，我辈当之，公不与也”，完全不予采纳。
八月五日，范文虎等人丢下部队，乘船逃走。张禧无奈之下，只得尽量挽救士兵，平湖岛屯兵四千人没有船只，张禧叹道：“我安忍弃之！”将船上七十匹战马丢掉，将士兵装回。
饶是如此，近十万士兵仍是被扔在日本，群龙无首，在日军的攻打下很快溃灭。元军士兵大部被屠杀，少数江南士兵被俘虏后成为奴隶。
这一年是日本弘安四年，因此此战史称“弘安之役”。
如果第一次征日，是败于天灾，这一次可就是天灾加人祸了。即使遭遇台风，剩下的近十万元军背海一战哪里就至于全军覆没？忽必烈用人不当，选择范文虎这个成事不足败事有余之辈领兵，就算没有台风，又岂能是上下一心，勇敢善战的日军的对手呢？
连续两次大败，损失十余万大军，而日本却连皮毛都没有伤到。这个时候的忽必烈恐怕已经气得七窍生烟了吧。他自然极不甘心，至元二十年（1283年），命阿塔海为日本省丞相，与彻里帖木儿右丞、刘二拔都儿左丞募兵造舟，准备三征日本。御史中丞崔彧、淮西宣慰使昂吉儿上疏言劳民太甚，请求暂缓，再加上江南出现动乱，第三次征日遂作罢。
日后，与安南的战争又开始激烈，忽必烈不得不下诏：“日本未尝相侵，今交趾犯边，宜置日本，专事交趾。”对于日本的军事行动终于彻底停止。到了元成宗继位，江浙省平章政事也速答儿请求再次用兵日本，安于守成的元成宗认为“今非其时”，没有听从。
战争是没有了，但有元一代，两国之间一直没有出现官方交往，“中日邦交”一直到明朝建立方才恢复。
两次征讨日本虽然归于失败，但忽必烈此举对历史的影响却既深且远。
其一，百年倭乱。
因为战争，两国的官方往来断绝，元朝虽然大力鼓励海外贸易，但就是不许和日本做生意。而日本的金属等物资非常依赖大陆，从此走私贸易频繁起来。而既然走私是被元朝严禁的，日本走私商们为了避免被逮捕，便招募大量武装护从。商人一旦有了武装，便不再安心于辛辛苦苦贸易致富，而是经常地搞些抢劫之类的没本钱买卖，一些日本的大名（诸侯）也派遣私家船队参与，“倭寇”从此产生。从元朝中期到明朝中期，倭寇肆虐于中国沿海。直到明朝嘉靖末期，随着军事上的失利以及日本国内局势逐渐稳定，倭寇才逐渐销声匿迹。
其二，日本不再安分守己。
从白江口海战之后，日本知道自身实力不行，便十分老实，没有什么对外扩张的野心。“文永”、“弘安”之役后，因为两场台风总是那么恰到好处的来临，从此便认定这是“神风”，日本有天神庇佑，永远不会沦亡，开始自高自大，乃至于在明治维新之后产生疯狂的对外扩张思想，最终差点把日本送进万劫不复。
其三，镰仓幕府的倒台。
虽然自卫反击战胜利了，但为了打仗和修筑防御工事，镰仓幕府几乎把府库都掏空了，各地诸侯为了抵抗元军也付出了很大代价，还需要幕府赏赐。于是，镰仓幕府只好放任诸侯们大量侵占公地。这样一来，原本牢固的幕府经济体系之外出现了大量不为幕府管辖的土地和庄园，诸侯们对于幕府的经济依附减弱，幕府想要控制全国已经越来越困难。经济上出了问题，很快政治结构上也出了问题，众多武士因为战争而破产，而很多“百姓名主”，也就是占有很多田产的地主倒有相当数量因为发战争财而成为武士。这些人不但经济上和幕府没有联系，在人身上也和幕府没有主从关系，成为凭空而来的“第三势力”。他们有钱有武装，又不服幕府管束，日本的大乱便难以遏制。终于，在两次战役结束五十二年后，镰仓幕府灭亡。
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说起元朝与日本的战争，人们总该津津乐道“神风”，也都和日本人一样喜欢将之归结于天意。其实，要不是当时的日本武士为了保家卫国浴血奋战，台风恐怕也发挥不了什么作用。如果日军和宋军一般一触即溃，在“文永之役”时，恐怕就要被元军长驱直入了，那时候“神风”即使再厉害，又能帮得了日本什么呢？
忽必烈时期元朝进行的另一次跨海远征更能说明问题，那便是征爪哇之战。爪哇国是南海强国，此时是杜马班王朝统治时期。原本与元朝关系很好，在第二次征讨日本的至元十八年，爪哇王还派使者进献金佛塔。可是，忽必烈对于属国一般要求国王亲自朝见并派继承人为人质，这样的要求终为爪哇所不能接受。至元二十六年，元朝使臣孟琪在出使爪哇时再次提出朝见、人质等要求，因态度倨傲，爪哇王葛达那加剌将他黥面放回。
黥面对个人来说是极为侮辱的刑罚，加刑于使臣，则是对国家的侮辱。忽必烈大怒，于至元二十九年（1292年）二月，任命史弼为统帅，亦黑迷失、高兴为副帅，率兵二万，战船千艘进攻爪哇。
元军到达的很不是时候，此时原本被爪哇降服的葛郎国（谏义里）王室后裔哈只葛当起兵攻陷爪哇首都杜马班，杀葛达那加剌。葛达那加剌的女婿土罕必闍耶正在积聚力量准备反攻。听闻元军到来，土罕必闍耶向元军投降，并要求元军帮助自己攻打葛郎军队。史弼轻信其言，率军进攻哈只葛当，葛郎军遂大败，哈只葛当投降。
然而，土罕必闍耶并不甘心做元军傀儡，在谎称回城取正式降表脱身后，立即召集旧部夹攻元军。元军损失惨重，边打边退，以损失三千人为代价才登船撤走。元军虽然带回价值五十余万锭的珠宝香料作为战利品，但仍是得不偿失。
爪哇比之日本更为弱小落后，其地“千岛万岛南海南，谓远无虞险可守” 并未如日本一般有过战争准备，更没有“神风”相助，但仍然击败了元军，土罕必闍耶一战而奠定霸业，后来建立了统治伊里安岛、马来半岛达一百八十多年的麻喏巴歇王朝。
在那个蒙古铁蹄席卷一切的年代，一些小国实在要比某些大国更有血性，更值得后代为之骄傲，如高丽，如日本，如爪哇，还有下一篇的安南。
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热带雨林中的噩梦——元朝征安南之役
曾经有一本《越南史》，是越南民主主义共和国官方所编，如果忽略国名，粗看之下，会误以为是我国官方历史教科书，词汇、腔调、叙事方式如出一辙，如“人民群众”、“阶级斗争”、“人民战争”、“伟大胜利”词语之类贯穿始终。所不同的是，以越南人的观点，很多历史人物的评价与中国截然相反。如“二征夫人”，于中国是掀起叛乱的“妖妇”，而对越南人来说，却是如杨门女将、穆桂英一般的巾帼英雄，女中豪杰。镇压“二征夫人”的伏波将军马援，在中国是留下“马革裹尸”名言的一代名将，有着流传千古的“铜柱家声”，在越南史书中，便是“侵略者”和“屠杀越南人民的刽子手”了。
其实，二征夫人是否会认为自己代表越南人民，马援将军是否会明白自己是在侵略他国？后人的民族主义将古人绑架，有哪里管本来面目是如何呢？人们津津乐道本民族的英雄时，又会有几个想到这些英雄对其他民族的伤害呢？也许，后人们能够平和的看待祖先的过往，不把自己的意志强加于祖先，便是对祖先最大的尊重吧。
世界史上的超级大国总衍生出与自己文化相似或相同的大量卫星国，相对而言，因为内敛和不富有扩张性，中国数千年历史所产生的文化圈仅覆盖了周边的日本、朝鲜和越南三个国家。相比印度教文明、伊斯兰文明和基督教文明可谓少之又少。而要说从制度、礼仪、文化与中国最为相近的便只有朝鲜和越南。
越南史称交趾，其领土是今天越南的北部，南部是占城国，是在明朝后期才为其所吞并。安南在秦汉三国时期，一直是中国领土，成为“交州”，三国时是吴国孙家的地盘。唐朝时，在宋平（今河内）设立安南都护府。到唐朝末年的唐懿宗时期，南诏国国王世隆崛起于西南，建立“大礼帝国”，击灭安南都护府，地盘遂为南诏管辖。随着世隆死去，大礼帝国衰微，安南又被五代十国中的南方十国之一南汉纳入统治，为交趾节度使辖地。
公元938年，交趾节度使杨廷艺叛南汉自立，被部将所杀，其婿吴权继起，击败了前来镇压的南汉水师，从此独立于南汉之外。不过，吴权的政权仍是五代十国乱世之延续，并未独立于中国之外。公元968年，交趾本地豪族丁部领平定境内的“十二使君”之乱，正式建号称帝，国号大瞿越，定都华闾（今宁平省宁平市），自称大胜明皇帝，这便是越南历史上第一个朝代丁朝。这时五代十国已经被北宋所结束，宋太祖封丁部领为“交趾郡王”，称为“列藩”。这标志着这块土地从中国彻底分离了出去。
交趾独立之时，正是中国从大分裂重新走向统一的时代。大洗牌的过程中难免“礼崩乐坏”，城头变幻大王旗，法统荡然，“天子兵强马壮者居之”。交趾受其影响，于是先天不足。丁朝建立仅十二年便被大将军黎桓篡幼主自立，建立前黎朝。前黎朝也仅历三代二十九年便又被殿前指挥使李公蕴篡位，建都升龙（今河内），建立了李朝。
李公蕴被称为李太祖，与宋太祖一样，虽是出身行伍，但却非常明白天下可马上得之不可马上治之，在位期间，建书院，立科举，在国内大力推广儒学，终于使安南如宋朝一样由乱世走向承平，留下了一百一十六年的稳固江山。传到第六代李英宗时代，仗着国力强盛，出兵攻打北宋，连陷钦、廉、邕三州，北宋出兵讨伐却屡战不胜，最后只得接受李朝的谢罪，封李英宗为“安南国王”，越南的国名便从交趾改为安南。
李朝通过普及儒学避免了武将篡权，但却忘了儒学也曾给外戚篡权提供过理论基础——比如王莽篡汉。公元1224年，外戚陈守度废黜李惠宗，立其女李天馨为帝，是为李昭皇。之后让继子陈日煚娶昭皇为妻，并强迫昭皇让位给陈日煚。1225年，李朝灭亡，陈朝建立。陈守度虽然是陈朝建立者，但并未称帝，而是扶持陈日煚为陈太宗，自称太师。
陈氏父子的命运有点像高丽“都房”执政崔氏，费尽心机好不容易获得政权，却马上就遇到了外来的强大威胁——蒙古军。
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公元1252年，还是宗王的忽必烈奉蒙哥大汗之命出征大理，在攻破大理都城之后留下猛将兀良合台继续攻略云南其他不愿归附的部落。兀良合台是蒙古名将速不台之子，在当时的蒙古帝国中属于超一流将才。在他的努力之下，不到一年，云南各地尽数平定。大理国远处西南偏僻之地，地狭民贫，蒙古帝国不惜以十万大军攻之，无非是为了战略包抄南宋。可是，当大理国灭亡，皇族段氏成为大理总管之后，兀良合台却发现，要包抄南宋还有一个障碍，那便是安南。
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