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孙权选派诸葛瑾为讨债使者，是经过再三考虑的。诸葛瑾的二弟诸葛亮，现今正在益州任刘备的首席辅臣，去了可能好办事一些。另外，诸葛瑾对自己极为忠诚。何以见得？有事实为证。赤壁之战前夕，诸葛亮到江东搬救兵，一番宏论激起了孙权的万丈豪情。孙权当时慧眼识珠，即要诸葛瑾去劝说卧龙先生留在江东。不料诸葛瑾马上回答道：“家弟既已失身于人，义无二心。弟之不留，犹瑾之不往也。”这几句话令孙权感动了好久。这次令诸葛瑾出使，让其兄弟见面，也有酬其忠诚的意思在内。
这边的刘备一听来使是孙吴大臣诸葛瑾，就知道他绝不是来道贺自己取得益州或燕尔新婚，而是来讨旧债。他一面吩咐有关官员厚待来使，一面召集群臣商议对策。
益州州牧官署的议事厅内，警卫森严，明烛高烧。刘备刚一讲完会议主旨，群臣便纷纷发言，激烈反对归还南郡。有人甚至建议，对孙权提出的任何要求都应当拒绝。从表面上看，这些主张不还南郡者所提出的理由，都是说土地无姓，唯有德者居之。实际上，他们心中所想的，不过是现今我们力量大增，就是欠账不还，你孙权又其奈我何？一贯重视联孙抗曹的诸葛亮，虽然认为这未免过分，但因来使不是他人而恰恰是自己的胞兄，不便独树异议，只好勉强附和。散会之后，诸葛亮意识到：为了避免嫌疑，自己绝对不能与胞兄私下见面了，而且这样也可以给大哥一个暗示——你此行的使命恐难完成。
在宾馆等候刘备接见的诸葛瑾，见胞弟一直不来探望自己，即知道此行很可能空手而回了。既然如此，自己也应注意避嫌，以免回江东后不好交代。弟既不来兄之馆舍，兄亦不去弟之府邸。结果，在诸葛瑾停留成都的十天当中，这一对阔别多年的骨肉兄弟，只能够“公会相见，退无私面”。从政者往往顾不得私人感情，由此亦可见一斑了。
诸葛瑾到成都之后的第三天，刘备在府邸正式接见来使。华堂之上，分置宾主座位，锦席玉几，气派非常。上午巳时正，诸葛瑾准时来到。他刚刚走上台阶，笑容可掬的刘备，已经从客厅中迎了出来。他一把拉住诸葛瑾的手，使劲地摇动不停，同时又关怀备至地问候对方起居如何。顿时，一股热流就在诸葛瑾胸中涌动起来，他觉得事情可能有希望。
寒暄了好一阵，宾主才落座。诸葛瑾首先呈上孙权的书信。刘备展开一看，信上要求自己实现诺言，归还南郡；如南郡不便归还，则以荆南之长沙、零陵、桂阳三郡作为交换亦可。刘备看完信，脸上漾起微笑。诸葛瑾正要准备和对方进行一番讨价还价，不料刘备却抢先开了口，他缓慢而又清晰地说道：“南郡目前确实是不便归还，须得再借用一时。至于荆南的长沙、零陵、桂阳三郡么，都是供给我兵员和军需物资之基地，也是不能用来作交易的。”
本来还满怀希望的诸葛瑾，犹如当头挨了一棒。他没有想到刘备那张笑口竟然说出这样的答复。你赖着不还南郡，且又不愿作任何补偿，这种举动只有市井无赖才做得出来，你堂堂的两州州牧这样做，也未免太失身份了吧。当下诸葛瑾带着几分气恼问道：“那么左将军究竟准备何时还我南郡？请给一个确切的回答！”
刘备面不改色，依旧笑容可掬地缓缓说道：“子瑜先生，目前我正作好准备，要攻取凉州（主要地域在今甘肃省、宁夏自治区）。一俟打下凉州，即把荆州之地全部奉送给孙将军，如何？”
诸葛瑾一听，心想：你刘备大概是把我当作黄毛孺子来哄骗了。那陇西的凉州，与益州中间还隔着曹操现今占据的汉中，等你打下凉州，不知要到猴年马月去了。假如你一辈子得不到凉州，那就一辈子不还我南郡么！他正要开口争辩，不料刘备却抢先说道：“请子瑜先生就这样回复孙将军吧。”
刘备一面说，一面站起，依然带着满脸微笑，离席进内室去了。
这边诸葛瑾呆立一阵，怏怏回转宾馆。此后，他多次求见刘备，刘备都托病不出。锦江秀色，玉垒浮云，诸葛瑾全都无心领略。而胞弟诸葛亮一家，包括自己过继给胞弟的亲生儿子诸葛乔，依然不来馆舍看望自己。他知道事情已经毫无希望，只好起程乘舟回江东。临行之际，胞弟全家都到城南的锦江之滨，后来称作万里桥的桥头送别，诸葛瑾才算与诸亲人见了面。此刻的杨柳岸边，诸葛氏的男女老少，真是“执手相看泪眼，竟无语凝噎”了。可惜，“留恋处，兰舟催发”，一江春水，很快就把诸葛瑾的座舟送到了天际。
在建业（今江苏南京市）等候回音的孙权，已经作好了两手准备。诸葛瑾此行有收获固然更好，若无收获，他就要以武力夺取荆南的长沙、零陵、桂阳三郡，这就叫先礼而后兵。东汉献帝建安十六年（211），孙权又将治所从京这座城池（今江苏镇江市）迁到了秣陵，并且改秣陵为建业。建业东有“钟山龙蟠”，西有“石城虎踞”，气象恢宏，被堪舆家称作是“帝王之宅”。建业比京更靠近荆楚上游，孙权既已决定移治于此，那么向上游扩张即是必然之举，只不过是时间的早晚而已。
听了诸葛瑾汇报，孙权恶狠狠地骂道：“说什么打下凉州就奉送我荆州，这全是骗人的鬼话！”
于是他立即任命了长沙、零陵、桂阳三郡的行政官员，并且要他们径直去走马上任。与此同时，他又密令大将吕蒙和吕岱作好战斗准备，伺机出动，攻取荆南三郡。
受命“董督荆州事”的上将关羽，听说孙权派了行政官员来接管长沙、零陵、桂阳三郡，十分鄙夷地一笑，随即出动军队把这批不速之客强行驱逐出境。可怜这些官员们，乘兴而来，败兴而去，连自己的辖地是什么样子都没有看到，就糊里糊涂卸了任。西汉时的张敞，就是替爱妻描画蛾眉的那位贤惠丈夫，因其担任京兆尹的时间很短，故而留下一个“五日京兆”的典故。看来孙权所委官员的任期，连“五日京兆”也不如。
被驱逐的官员刚一返回建业，孙权攻取荆南三郡的军事行动即告开始。在此之前，孙吴负责此次军事行动的指挥官吕蒙，即已在邻近荆南三郡的边境一带，秘密集结了三万精兵。那时候，孙权和曹操在淮南鏖兵已久，孙权的辖境之内，经常出现大规模的军队调动。因此，对于吕蒙的集结兵力行动，关羽并未特别重视。甚至孙吴军队已经越过边界西进，关将军起初亦毫无觉察。
东汉献帝建安二十年（215）夏天，吕蒙的兵马由汉昌郡进入长沙，直扑长沙郡的首府临湘（今湖南长沙市）。当时镇守长沙者，乃是武陵郡临沅县（今湖南常德市）人廖立。廖立是荆州的青年名士，受命为长沙太守时还不满三十岁。不料这位被刘备和诸葛亮十分器重的后进英髦，是一个“银样镴枪头”。吕蒙的兵马距临湘还有数十里，廖立竟然就望风而逃，而且一逃就逃到了西面的益州。
吕蒙兵不血刃，得了长沙。他毫不停留，挥兵沿湘江溯流而上，进攻零陵和桂阳。这两郡地方偏僻，兵力单薄，自知螳臂难以挡车，也就来一个开门迎客，相继举手投降。不过一月光景，荆南三郡就不姓刘而姓孙了。
刘备在益州得到紧急报告，说是荆南三郡被孙权派兵抢占，真有切肤之痛。他当即留诸葛亮守益州，自率五万大军东下公安，同时命令关羽为前锋先行，准备一举夺回荆南。
这边的孙权早有防备，他一面派遣鲁肃领一万精兵，赶到长沙郡西北部的重镇益阳（今湖南益阳市东）抵挡关羽，一面又从荆南急召吕蒙大军回防长沙，增援鲁肃。一时间，湖湘一带战云密布，形势异常紧张。
就在双方剑拔弩张准备大打出手之际，竟有一人不费一言一语，即把他们的怒火浇灭，以至于订约讲和了。此人是谁？就是刘备和孙权的老对手曹操。
原来，此时的曹操，不仅早已平定了关中，而且新近又取得了凉州。西北既定，他就真的是得陇望蜀，准备越过秦岭攻取汉中。东汉献帝建安二十年（215）四月，曹操亲提大军，取道长安、陈仓（今陕西西安市、宝鸡市），杀向汉川。早有探子把情报送往成都，留守益州的诸葛亮顿时忧心忡忡。他知道，汉中的割据者张鲁，地狭人少，绝对不能与曹操抗衡。汉中乃益州北部屏障，一旦被曹操占领，强敌就来到了家门口。现今益州的主力军队，又远调荆州，后方空虚，何以御敌？于是，他马上派遣急使星夜东下，把情况报告刘备。
刘备住在公安城中昔时的旧官邸，白天忙着筹划军务，晚上也偷闲回忆一番，当初在此与孙夫人初结伉俪时的温柔乡情景。但是，益州来使送呈的报告，打断了他温馨的遐思，他立刻意识到：自己现今落入两面受敌的险境！
情况是很清楚的，判断也不难作出。首先，应当立即摆脱腹背受攻的局面，专力对付一面。其次，曹操与自己势不两立，同他毫无和谈的可能。第三，荆南三郡的得失事小，益州一州的安危事大。因此，出路只有一条，即同自己过去的内兄妥协求和，把目前的难关渡过去再说。
此时，孙权为了督促作战，已经来到汉昌郡的治所陆口。刘备的求和使者来到陆口时，孙权心里十分快意，心想：你刘备原来是敬酒不吃吃罚酒。不过，他依然能保持冷静，没有为难刘备。当下两家暂息干戈，对坐议和。
经过一番激烈的讨价还价，双方终于议定出和平解决荆州问题的方案。该方案规定：以南北流向的湘水为边界，中分荆州；湘水以东的江夏、长沙、桂阳三郡，归孙权所有；湘水以西的南郡、零陵、武陵三郡，则归刘备管辖。这个方案很妙，不仅因为它的分配结果是三对三，看起来很平均，而且在于双方都觉得通过它捞取到了实惠。对孙权而言，是以一个南郡换了长沙、桂阳两郡，似乎白赚了一郡。对刘备而言，则从谈判桌上要回了被对方占据的零陵，似乎也白赚了一郡。双方都认为能从中捞得实惠的战争和约，在历史上可是不多的啊。
和议既定，刘备仍然留关羽镇守荆州三郡，自率五万大军赶回益州，与曹操争夺汉中去了。这正是：
刘郎赖债孙郎怒，先动刀兵再讲和。
要知道刘备赶到汉中之后，与生死冤家曹操的较量究竟胜负如何，请看下文分解。
二一 汉中称王
汉中一郡，早在战国时即已由楚怀王设置了，这是公元前3世纪初叶的事。东汉时的汉中郡，其辖境相当于现今陕西省秦岭以南，留坝县和勉县以东，湖北省的十堰市、襄阳市以西，四川与陕西两省交界线以北的大片地区。其地四面环山，汉水从西向东横贯全境，沿岸为小片冲积平原，组成了郡内的中心地带。全郡下辖九县，兴盛之时有民户五万七千，男女二十六万七千余口。
汉中的重要，在于它的地理位置和地形。它是由关中进入巴蜀的咽喉要道和休整之地。关中方面占据了汉中，进取巴蜀就有了可靠的跳板；而巴蜀方面取得了汉中，攻击关中也就有了坚固的前沿阵地。所以汉中虽然地狭人少，却是刘备和曹操着力相争之处。自东汉献帝建安二十年（215）十一月起，至建安二十四年（219）五月止，双方围绕汉中之地，先后较量角逐了三年半，最后是刘备占了上风。他不仅夺得汉中之地，而且还为自己挣得一顶“汉中王”的王冠。
建安二十年（215）三月，曹操亲提大军，威风凛凛出了长安，西攻汉中。四月，他出陈仓，经散关（今陕西宝鸡市南）越秦岭。先取道西南至武都郡的河池县（今甘肃河池县西北），夺取了此地氐族居民存粮十余万斛，然后转向东南。七月，曹操大军抵达汉中西边的门户——阳平关（今陕西勉县西）。割据汉中接近三十年的张鲁，自知不是曹操的对手，率部南奔，越过南山（今米仓山），逃入巴郡（治所在今重庆市）北部。曹操不费大力即得了汉中。
九月，巴郡北部的少数族首领朴胡、杜濩、任约等人率部投降曹操。逃亡在此的张鲁立足不住，也于十一月举手投降。曹操除厚待张鲁外，又宣布把巴郡分为巴、巴东、巴西三郡，并且任命上述三名少数族首领为各郡太守。这样，曹操的势力就进一步深入到了刘备统治下的巴郡。
就在这强敌压境的紧急关头，幸好刘备已经率军从荆楚撤回到巴郡的郡治江州城（今重庆市）。
他不敢迟延，立即派遣将军黄权率军北上，以迅雷不及掩耳之势，击败朴胡、杜濩、任约，控制了巴郡北部。曹操闻讯，随即令大将张郃再度南侵。刘备也马上调征虏将军张飞，率精兵万余人迎击来犯之敌。两军相持五十余日后，瓦口（今重庆市渠县）一战，张飞大败张郃。张郃见此“张”敌不过那“张”，只好率军退回汉中。至此，刘备终于把曹操势力驱逐出了“三巴”，即巴、巴东、巴西三郡。
“三巴”之战，是刘备正式出兵汉中前的序幕。
序幕拉开之后，主角之一的曹操却退了场。他留下夏侯渊和张郃两员大将镇守汉中，自回邺城。不久，他就因平定关陇及汉中有功，被封为魏王。曹操当了王爷，了却一桩巨大的心愿。接下来他大治兵马，在练兵中“亲执金鼓以令进退”。练兵一结束，曹操即率大军奔赴淮南，收拾孙权去了。
曹操那边离开汉中，刘备这边加紧为出兵汉中作准备。备战工作的中心，是整治成都通向汉中的道路，沿途设置物资转运仓库，以保证前方的一切需要。当时，由成都至汉中，沿途经新都、雒县、绵竹、涪县、�