四个女兵来小木屋外，金明月观察了一下周围，说：“我们就在这里设伏，等着日本人来找我们。”
薇拉：“这地方他们已经来过了。”
叶琳娜：“而且太明显了，他们不会上当。”
金明月：“他们会的，张彩会让他们主动出来找我们较量。”
薇拉：“张彩？”
114/木板房内夜
黑木一把揪起张彩：“你给我说实话，你们到底来干什么？”
张彩：“我说过了，我们来执行秘密任务。”
黑木：“你撒谎！”
张彩：“那你打死我好了。”
黑木：“你以为我不会吗？”他抽出手枪，对准张彩的头。
张彩闭上了眼睛。
115/木板房外夜
小野在木板房附近的空地上挖陷阱，已经挖了将近一人深。他边挖边探头警觉地观察四周。
树林中，猎人悄然走来。
他停下望着小野。
小野继续挖着，已经满头大汗。
猎人刚要向前走，突然觉得小腿碰到了什么，低头一看：
是一根钢丝，上面挂着罐头盒，一头通向木板房。
猎人静静地倾听，木板房里的说话声隐约传来——
黑木的声音：“让你们来执行秘密任务？你当我是傻瓜吗？”
116/木板房内夜
张彩：“信不信由你，反正该说的我都说了。”
黑木气得直瞪眼：“你——你这个该死的俄国娘们！”
张彩：“娘们？难道你们日本人管十九岁的姑娘都叫娘们吗？哈，真没想到，原来你们这么粗鲁！”
黑木被噎得半天没说出话来。
张彩：“有水吗？我渴了！”
黑木盯了她片刻，拿过水壶，对着她的嘴灌了一口。张彩呛得咳嗽起来。黑木幸灾乐祸地笑了。
张彩：“看你这样子，年龄也不小了。但是我可以肯定，从来没有一个女人喜欢过你。”
黑木愣了。
张彩：“我没说错吧？”
黑木默然。
117/木板房外夜
猎人思索片刻，悄然离去。
小野又挖了几下之后，放下铁锨，擦了把汗。
118/河池指挥部内夜
河池看了看表，焦急地等待着。
小林横山匆匆走进来：“报告，已经和火狐联系上了。”他将手中的电报纸交给河池。
电报纸特写（日文）：今晚九点开始行动火狐
河池：“好极了！立刻通知黑木，准备迎接客人。“
小林横山：“可是他们的电台——“
河池：“用备用方案，发射信号弹！”
119/山林上空夜
一发白色信号腾空而起。
120/木板房外夜
小野抬头看到信号弹，立刻爬出陷阱。
121/小木屋外夜
正在附近警戒的薇拉看到信号弹，急忙跑向小木屋。
122/木板房内夜
小野跑进来：“黑木君！”他指了指天空。
黑木点了点头。
123/小木屋内夜
薇拉：“金明月，信号弹！我看见一发信号弹！”
女兵们都坐起来。
金明月：“哪个方向？”
薇拉：“好像是边境那边。”
金明月：“好像？难道你连那个方向是边境都搞不清吗？”
薇拉：“天这么黑——”
金明月：“好了，出去指给我看。”
二人走出去。
卡佳想了想，站起来，拿起枪，检查了一下，推弹上膛。
124/勃林诺夫家外夜
一辆救护车开来停住，两个俄罗斯人下车。一个是代号“火狐”的日本间谍，另一个邓尼金。
火狐看看四周，跟邓尼金走进去。
125/勃林诺夫家内夜
一个典型的单身汉家庭，屋里凌乱不堪。勃林诺夫喝了一口酒，看看坐在面前的火狐：“这么说，是笔大买卖？”
火狐：“对，大买卖。只要做成了，你就可以离开这鬼地方，到东南亚去做富翁了。”
勃林诺夫冷笑：“东南亚！那更是个鬼地方！”
邓尼金：“那我们可以换个地方。只要有了钱，去哪儿都可以。”
勃林诺夫看了看火狐：“好吧，我干！”
火狐高兴拍了他的肩膀一下：“邓尼金没说错，你这家伙，是个痛快人。”说完拿出一盒日本香烟扔给他。
勃林诺夫接住：“啊，日本货！”
火狐：“你先把这里收拾一下，我们去接个客人，马上就回来。记住，从现在开始，直到我们回来，不管谁敲门，都不要开。”
勃林诺夫开玩笑地：“如果是女人呢？”
火狐：“那也不行。”
勃林诺夫：“这么说，今天晚上可要寂寞了。”
火狐：“那也不一定。”说完挤了一下眼睛，走出去。
邓尼金：“听见了吗？不一定。”跟着走出去。
勃林诺夫笑笑，打开香烟。
126//苏军营地夜
一个女少尉哭着从一幢房子里跑出来：“不，不——”
站岗的士兵吃惊地看着她。
一个上校军官拦住女少尉：“尼娜，你怎么啦？”
女少尉跑到一棵树下，靠在树干上哭诉：“他又喝醉了，又纠缠我——我不愿意，我谁都不想爱！”
上校：“谁？”
女少尉：“塔曼上尉。”
上校：“又是这家伙，他真是疯了！”
塔曼上尉一手拎着酒瓶子，一手提着手枪，摇晃着身子走出来：“尼娜，亲爱的，你用不着这样，我——我实话对你说——”
上校：“塔曼！”
塔曼：“啊，上校同志，对不起，我——我有话要对她说。”
上校：“够了！你给我滚回去！”
塔曼：“不，我——我不回去，我要告诉她，我是真心的，真心的——”
上校：“去你的真心吧！你别忘了，现在是战争时期，你再这样胡闹，我可以枪毙你！”
塔曼：“枪毙我？哈哈，你们听见没有，他说要枪毙我？好啊，这是我的手枪，你拿着，拿着！”他把手枪塞到上校手中，将枪口对准自己：“来，打吧，打呀！”这时有几个军官走过来。
上校气得不知该说什么：“你——你这个白痴！”
塔曼：“你说的不错，我是白痴。可你知道为什么吗？就是因为这场他妈的该死的战争！来吧，打死我，让我早点获得自由！你打呀！”
他的手用力抓着上校的手。
上校：“别闹了，你这个混蛋！快来人，把他拉开！”
一个大尉跑过来。
塔曼用力抓着枪，上校想抽回手。塔曼的手按了一下扳机，枪响了。
上校一惊。
塔曼的胸口一片血红，慢慢倒下。
女少尉吓得惊叫。
这时那辆救护车正好开过来，大尉急忙叫喊：“停下，停下！”
救护车停下，穿白大褂的火狐和邓尼金跑下来。
大尉：“快，把他抬上车，送医院！”
上校呆呆地看了看手里的枪。
大尉：“别担心，上校同志，我们都看见了，是他自己开的枪。”
火狐和邓尼金将塔曼抬上车。
女少尉喃喃自语：“怎么会这样？怎么会这样？”
两个军官提着枪从司令部里跑出来：“怎么回事？哪里打枪？”
上校默默地走过去，将手枪交给一个军官。
大尉看了看上校，趁人们议论纷纷的时候，悄悄溜走了。
127/公路夜
救护车飞驰而过。
128/救护车上夜
火狐看了看车窗外，对躺在担架上的塔曼说：“你可以起来了。”
塔曼睁开眼睛：“没事了？”身子一挺坐了起来。“怎么样？火狐先生，我表演得还不错吧？”
火狐：“不错。不过有一点我不大放心，那张地图你放在哪儿了？”
塔曼：“啊，你说这个？”他从怀里掏出一个牛皮纸袋，上面沾满了血。火狐伸手要接，塔曼躲开了：“别急，等我们到了安全的地方，你再看也不迟。”
火狐一把抢过纸袋，抽出防水布包着的地图。
塔曼：“小心，别弄脏了，那我可就白死一回了。”
火狐冷冷一笑，突然抽出手枪，对准塔曼的头：“放心，我不会让你白死的。但是请你记住，从现在起，一切要按我说的做。”
塔曼无奈地瞥了瞥嘴：“好吧，就按你说的做。”
129/勃林诺夫家外夜
救护车开来停住，邓尼金下车，看看四周，向车内摆了下手。
火狐和塔曼下车。
邓尼金把车开到隐蔽处。
130/勃林诺夫家内夜
勃林诺夫将一杯茶放到塔曼面前：“请吧，上尉同志。”
塔曼喝了一口，“呸”得一声吐了出去：“你这么是鬼东西？”
勃林诺夫：“对不起，我从来不喝茶，可能有点发霉了。”
火狐走到灯前，打开地图看着。
塔曼：“那还是给我酒吧。”
火狐：“不行，你已经喝的不少了。”
勃林诺夫向塔曼做了个无可奈何的动作。
邓尼金走进来。
塔曼：“哎，小子，你不是说，要带我去饭店吗？”
邓尼金：“哦，对不起，饭店今天客满了，你只好在这里将就一下。”
勃林诺夫拍拍塔曼的肩膀：“嗨，伙计，你以为你是谁？边防司令吗？一个小上尉，小叛徒。”
塔曼一拳打在他脸上。
勃林诺夫立刻掏出枪来，火狐一把抓住他的手腕：“算了！”晃了晃手里的地图：“如果这地图是假的，你再开枪也不迟。”说完看了一眼塔曼。
塔曼：“是真是假，恐怕只有到了关东军情报部才能知道。”
火狐：“我现在就要知道！”
塔曼：“好啊，那你就自己慢慢研究吧！”
火狐笑了笑，假装转身走开，突然一拳打向塔曼。
塔曼昏倒在地。
131/日军要塞司令部内夜
报务员抄收电报。
小林横山接过电报，拿出密码本。
132/大岛办公室内夜
河池背着手踱步，不时看一眼手表。
大岛默默地吸烟。
小林拿着电报走进来，交给河池：“他们拿到了。”
大岛松了口气：“好啊，看来我们可以去喝酒了。”
河池看了看电报：“回电，让他们明天早晨到三号森林和黑木接头。”
小林：“是。”走出去。
大岛疑惑地：“明天早晨？他们完全可以今天晚上就越过边境。”
河池：“是啊，如果真是这样，血色黎明岂不成了一次简单的掩护行动？不，大岛君，事情并不像你想的那么容易。”
大岛：“那你的计划是什么呢？”
河池：“这份战略进攻图是他们的核心机密，我虽然不知道他们是怎么弄到手的，但是，我知道该怎样核实它的真实性。”
大岛：“先把那个塔曼弄过来，然后在核实不好吗？”
河池：“不，以往我们所采取的那些核实手段，我认为都不可靠。不久前，一个叫伊万诺夫的少校叛逃过来，我们想尽一切办法核实他的真实性。可是没想到，苏联人派了一支小分队到哈尔滨来刺杀他。”
大岛：“他被杀死了？”
河池冷笑：“没有，因为刺杀是假的，而我们却中了圈套，从此对伊万诺夫非常相信。结果呢？我不用说，你也能想象出来。”
大岛：“那这一次，你是想在他过来之前，就对他进行考查？”
河池：“是的，可以说，这是‘血色黎明行动’的一个重要部分，但还不是全部。”
大岛：“真不明白，你们这些搞情报的人，是怎么思考问题的。”
河池：“别人是怎么思考的我不知道，至于我嘛，我思考问题的重点，永远都离不开对‘人心’的关注。说到底，战争，是要靠人来决定胜负的。”
大岛：“啊，我明白了。作为一个将军，你的这种思考方式，真是让我感到惭愧。”
河池得意地笑了。
133/勃林诺夫家内夜
火狐正研究地图，突然有人敲门，他立刻掏出枪，示意勃林诺夫去开门。
邓尼金紧张地望着门口。
勃林诺夫开了门，进来的是个风骚女人，他不由一愣：“丽达？”
丽达：“嗨，小心肝，没想到吧？”
勃林诺夫：“你来干什么？”
丽达：“有人让我来给你送面包，还有香肠。你这里是不是有一大堆客人等着吃哪？”说着将篮子塞到勃林诺夫手里。
勃林诺夫回头看看火狐。
火狐点了点头。
丽达搂住勃林诺夫：“哎，有没有能让我动心的？”
勃林诺夫：“好了，好了，你赶快走吧！”
丽达：“哦，你可真是一只喂不熟的狼。”
勃林诺夫：“会喂熟的，下次我一定好好报答你。”将女人推出去。
火狐从勃林诺夫手中接过篮子，拿起一个大面包，掰开，里面有一张字条。
勃林诺夫质问邓尼金：“嘿，你们干吗把她也拉进来？”
邓尼金摇摇头，表示不知情。
火狐：“怎么，难道你还不相信她吗？”
勃林诺夫：“我当然不相信，这娘们儿几乎和司令部的所有人都有一腿，万一她——”
火狐看完字条，没好气地打断他：“见鬼！”
勃林诺夫：“怎么了？”
火狐：“我们不能直接越过边境，要先去三号森林。”
邓尼金：“为什么？”
火狐默然。
塔曼坐起来，揉了揉脑袋：“你还是告诉他们吧。这是因为，日本人不信任你们，当然，也包括我。”
火狐：“你给我闭嘴！”
邓尼金：“没错，这明摆着是不信任我们！”
火狐：“你也给我闭嘴！”
邓尼金气呼呼地走开了。
勃林诺夫：“看起来，这笔买卖还有点麻烦。”
火狐：“是啊，想挣大钱，就难免有麻烦。”他点燃打火机，烧了字条。
134/小木屋外夜
叶琳娜和薇拉隐蔽在附近的树丛中警戒。
薇拉看了看天空：“金明月说日本人会主动出来找我们，可是都已经半夜了，他们怎么还不出来？”
叶琳娜：“也许，没这么快吧。”
薇拉：“哎，你说张彩真能骗过他们吗？”
叶琳娜：“也许，能骗过吧。”
薇拉：“也许，也许，你就不能说一句肯定的话？”
叶琳娜：“我�