二十六年（前516）春，齐伐鲁，占领郓邑让鲁昭公居住。夏季，齐景公想武力护送昭公回国，命部下不得接受鲁国的礼物。鲁大夫申丰、汝贾许诺给齐大夫高龁（ｈé，何）、子将粟谷八万斗。子将就向齐侯说：“鲁群臣不服从鲁君，有奇怪现象。宋元公为鲁昭公到晋国求援，想支持昭公回国，死于途中。叔孙昭子请求让鲁君回国，无病而死。不知是上天抛弃鲁君，还是他得罪了鬼神？请您再等等看吧。”齐景公听从了他的话。
二十八年（前514），昭公到晋国，要求支持他回国为君。季平子贿赂晋国的六卿，六卿接受了季氏礼物，就去谏止晋君，晋君也就不再坚持，只让昭公居住在乾侯。二十九年（前513），昭公至郓邑。齐景公派人给昭公送信，信中称昭公为“主君”。昭公以之为耻辱，一怒之下又去了乾侯。三十一年（前511），晋人想支持昭公回鲁，召见季平子。季平子身着布衣赤脚而行，通过六卿谢罪。六卿替季平子说话，说：“晋国虽支持昭公，但鲁人不愿意。”晋君也就作罢。三十二年（前510），昭公死在乾侯。鲁人一同立起昭公之弟宋为君，就是定公。
定公即位时，赵简子问史墨说：“季氏会灭亡吗？”史墨回答说：“不会。季友为鲁国立过大功，受封于鄪是国之上卿，至季文子、季武子时，累世增其功业。鲁文公死，东门逐杀嫡立庶，鲁国君丧失其权。权力掌在季氏手中，至今已历四代国君了。人民不知道他们的国君，这样的国君怎么能掌握国家！因此做国君的一定要慎守礼器爵号，不能给予别人。
定公五年（前505），季平子死。阳虎因私愤囚禁季桓子，季桓子与他订立盟约，才被释放。七年（前503），齐国伐鲁，占领郓邑，阳虎住在那里作为自己的奉邑，在那里处理政务。八年（前502），阳虎想把三桓之家嫡子全部杀掉，改立起与自己关系密切的庶子代替嫡子；阳虎派车接季桓子要杀掉他，季桓子用计脱身。三桓共攻阳虎，阳虎跑到阳关驻扎。九年（前501），鲁军讨伐阳虎，阳虎逃亡到齐，后又逃至晋国赵氏处。
十年（前500），定公与齐景公在夹谷相会，孔子主持礼仪。齐人想袭击定公，孔子按礼仪登阶而上，诛责齐国秦淫乐的乐人，齐侯害怕，未敢袭害定公，而且归还侵占的鲁国土地来谢罪。十二年（前498），派仲由拆毁三桓家族的城墙，没收他们的铠甲武器。孟氏不肯拆毁其城，定公派兵攻伐，不能战胜而作罢。季桓子接受齐国的美女乐工，孔子离开鲁国。
十五年（前495），定公死，其子将继位，就是哀公。
哀公五年（前490），齐景公死。六年（前489），齐大夫田乞杀其君孺子。
七年（前488），吴王夫差强盛，伐齐，到缯地，向鲁国素要牛、羊、猪各一百 头。季康子派子贡说服吴王和吴太宰嚭（ｐǐ，痞），用礼制折服他们。吴王说：“我们是纹身的蛮夷之人，不值得用礼制来要求。”于是停止索要。
八年（前487），吴国为邹国攻伐鲁，至城下，与鲁订盟约而离去，齐伐鲁，占领三邑。十年（前485），鲁伐齐国南部边境。十一年（前484），齐国又伐鲁。季氏任用冉有甚有成效，因此思念孔子，孔子就自卫国归返鲁国。
十四年（前481），齐国大夫田常在俆（ｓｈū，舒）州杀死齐君简公。孔子要求哀公出兵征伐田常，哀公不从。十五年（前480），派子服景伯为使节，子贡为副手，去至齐国。齐归还侵鲁之地。田常初为齐国相，想要亲睦诸侯，所以如此。
十六年（前479），孔子逝世。
二十二年（前473），越王句（ｇōｕ，勾）践灭掉吴王夫差。
二十七年（前468）春，季康子死。夏，哀公忧虑三桓之强，想借诸侯之力威胁之，三桓也怕哀公发难，因此君臣之间矛盾很深。哀公去陵阪（ｂǎｎ，板）游玩，路遇孟武伯，哀公说：“请问你，我能善终吗？”孟武伯回答说：“不知道。”哀公想借越国力量攻伐三桓。八月，哀公去陉氏家。三桓攻哀公，哀公逃亡至卫国，又离卫至邹，终于去至越国。鲁人又迎哀公回国，死于有山氏之家。其子宁继位，就是悼公。
悼公时代，三桓强盛，鲁国君反如小侯，比三桓之家还要卑弱。
十三年（前454），韩、赵、魏三晋灭掉智伯，瓜分其地为三家所有。
三十七年（前429），悼公死，其子嘉继位，就是元公。元公二十一年（前408）死，其子显继位，就是穆公。穆公三十三年（前376）死，其子奋继位，就是共 公 。共公二十二年（前353）死，其子屯继位，就是康公。康公九年（前344）死，其子叄В▂ǎn，掩）继位，就是景公。景公二十九年（前315）死，其子叔继位，就是平公。此时六国皆自称为王。
平公十二年（前303），秦惠王死。二十年（前296），平公死，其子贾继位，就是文公。文公元年（前295），楚怀王死于秦国。二十三年（前273），文公死，其子雠继位，就是顷公。
顷公二年（前271），秦攻克楚国郢都，楚顷王向东迁都于陈。十九年（前254），楚伐鲁，战区徐州。二十四年（前249），楚考烈王伐灭鲁国。顷公逃亡，迁居到都外小邑，成为平民，鲁国祭祀灭绝。顷公在柯邑死去。
鲁国自周公至顷公，总计三十四代。
太史公说：我听说孔子曾说“鲁国的道德真是衰微至极了！洙水泗水之间人们争辩计较不已。”看看庆父、叔牙和闵公即位之时，鲁国多么混乱不堪！隐公桓公交替之事；襄仲杀嫡立庶；孟孙、叔孙、季孙三家本是臣子，却亲身攻打昭公，以致昭公逃亡。他们虽一直遵循礼仪揖让之节，但实际行事又多么与此违背啊！
【原文】【注解】
周公旦者，周武王弟也。自文王在时，旦为子孝，笃仁①，异于群子。及武王即位，旦常辅翼武王②，用事居多③。武王九年，东伐至盟津，周公辅行。十一年，伐纣，至牧野，周公佐武王，作《牧誓》④。破殷，入商宫。已杀纣，周公把大钺，召公把小钺 ，以夹武王⑥，衅社⑦，告纣之罪于天及殷民。释箕子之囚⑧。封纣子武庚禄父，使管叔、蔡叔傅之⑨，以继殷祀⑩。遍封功臣同姓戚者⑾。封周公旦于少昊之虚曲阜⑿，是为鲁公。周公不就封，留佐武王。
①笃仁：忠厚诚实仁爱。 ②辅翼：佐助辅弼。③用事：处理政务。④《牧誓》：周武王伐纣时，在牧野战役前发布的战斗动员令。誓词中的内容包括揭露殷纣的罪行和对自己部队战斗鼓励及作战要求。《牧誓》被收在《尚书》中。司马迁在《周本纪》中载录了全文，对其中的古僻词语进行了改写，可参看。 ⑤把：手持。 钺：古代用于斫杀的金属兵器，其状如大斧，有穿孔可装柄。⑥夹：在左右辅助。⑦衅社：衅，杀牲血祭，社，地神。⑧箕子之因：殷纣淫乱暴虐，比干强谏，纣剖其心，箕子害怕装疯为奴，被纣囚禁。 ⑨傅：辅助。但这种辅助又有教育及监视的意思。 ⑩中国古代以子孙不断、祭祀不绝为光荣。作为有道之君王往往不灭绝敌方子孙祭祀，所以让武庚禄父继承对殷祖先的岁时香火祭祀。 （11）戚：亲戚。 （12）虚：同“墟”，区域。
武王克殷二年，天下未集①，武王有疾，不豫②，群臣惧，太公、召公乃穆卜③。周公曰：“未可以戚我先王。④”周公于是乃自以为质⑤，设三坛，周公北面立⑥，戴璧秉圭⑦，告于太王、王季、文王。史策祝曰⑧：“惟尔元孙王发⑨，勤劳阻疾⑩。若尔三王是有负子之责于天（11），以旦代王发之身。旦巧能，多才多艺，能事鬼神。乃王发不如旦多材多艺，不能事鬼神。乃命于帝庭（12），敷佑四方（13），用能定汝子孙于下地（14），四方之民罔不敬畏（15）。无坠天之降葆命（16），我先王亦永有所依归（17）。今我其即命于元龟（18），尔之许我，我以其璧与圭归（19），以俟尔命。尔不许我，我乃屏璧与圭（20）。”周公已令史策告太王、王季、文王，欲代武王发，于是乃即三王而卜。卜人皆曰吉，发书视之（21），信吉。周公喜，开籥（22），乃见书遇吉。周公入贺武王曰：“王其无害，旦新受命三王，维长终是图（23）。兹道能念予一人（24）。”周公藏其策金縢匮中（25），诫守者勿敢言。明日，武王有（26）。
①未集：尚未成功。本句指天下统一之业尚未完全成功。 ②不豫：不安，不舒服。后代从这个典故引申，称天子有病为“不豫”。 ③穆卜：恭敬地占卜。此处的占卜是用火灼烧龟板，通过龟板上出现的纹路来预测吉凶。 ④戚：忧愁悲伤。先王：此处指周室祖先太王、王季、文王。 ⑤质：人质。此处指周公以自己身体为保证物来请求先王让武王恢复健康，由自己来代替武王去死。 ⑥北面：面朝北方，古代臣见君，要脸向北面以示尊敬。 ⑦戴：捧着。璧：一种圆环状的玉制礼器，其边宽为内孔直径的两倍。秉：手持。圭（ｇｕī，归）：古代一种长条形的玉制礼器，上端为三角形，下端正方。古代祭神时以璧为尊神的主要礼品，而以圭为陪献品。 ⑧策祝：将祈祷之辞写于简策之上而祝告于神。 ⑨元孙：长孙。本来武王发是文王之次子，但此时长子伯邑考已死，故称长孙。又因为武王虽是文王之子，但这里是向几代祖先祈祷，所以概括地称“孙”。⑩阻：遭到困厄。 （11）负子之责：责，同“债”。即欠子之债。全句意指：如果上天要求你们牺牲一个子孙，让他死去以便到天上事奉鬼神，即你们欠上天一个子孙，那么让我代替武王发去吧。 （12）指武王受天命于天帝之庭。 （13）敷：普遍。佑：佑护。四方：指天下。 （14）用：因而。定：安定。下地：指人间。 （15）罔：无。 （16）无：勿。坠：丧失。天之降葆命：上天所降给的宝贵天命，指周部族取得天下的时运。葆，通“宝”。 （17）本句意为：如果我能代武王发去死，武王发必能使国运长久相传不绝，那么先王就会永远在周王室的宗庙里受到祭祀。有所依归：有地方能存身。 （18）即命：听命。元龟：大龟。 （19）归：通“馈”，奉送。 （20）屏：藏而不给。 （21）发书：翻开占兆书。 （22）籥（ｙｕè，月）：本为古代一种管状乐器，但古代的锁也是管状的，所以称锁为“籥”。（23）维：通“唯”。全句意为：现在您只要考虑周室天下的长远之计就可以了，不必再为自己的病担心。（24）念：考虑。予一人：古代天子自称“予一人”，此处指武王发。 （25）金縢匮：金丝缠束的柜子。縢：缠束。匮，同“柜”。 （26）有瘳：（ｃｈōｕ，抽）：病体痊愈。
其后武王既崩①，成王少，在强葆之中②。周公恐天下闻武王崩而畔③，周公乃践阼代成王摄行政当国④。管叔及其群弟流言于国曰：“周公将不利于成王。”周公乃告太公望、召公姡г唬骸拔抑愿ケ俣阈姓撷荩痔煜屡现埽抟愿嫖蚁韧跆酢⑼跫尽⑽耐酢Ｈ踔抢吞煜戮靡樱诮穸蟪伞Ｎ渫踉橹眨赏跎伲猿芍堍蓿宜晕舸恕！庇谑亲湎喑赏酰蛊渥硬荽头庥诼场Ｖ芄洳菰唬骸拔椅耐踔樱渫踔埽赏踔甯福矣谔煜乱嗖患印Ｈ晃乙汇迦椒ⅱ撸环谷虏涪啵鹨源浚炭质煜轮腿恕Ｗ又常魑抟怨救刷帷！�
①崩：古代称天子之死为“崩”。②强葆：同“襁褓”。③畔：通“叛”。④践阼：登上帝位。阼，堂前两台阶中东面一个。宾主相见，客人走西面台阶，叫作“阶”，主人走东面台阶，叫做“阼”。天子主持祭祀时登阼，所以“阼”也指帝位。但周公并未即位，而只是代理天子之事，此处太史公是简略言之。摄：代理。行政：处理政务。当国：主持国家大权。 ⑤弗辟：不避让。辟，同“避”。 ⑥成周：完成周王朝稳定之大业。 ⑦沐：古代洗发为“沐”，洗身为“浴”。 ⑧哺：口中所含的食物。 ⑨以国骄人：认为自己是有封国的国君而看不起别人。
管、蔡、武庚等果率淮夷而反①。周公乃奉成王命，兴师东伐，作《大诰》②。遂诛管叔，杀武庚，放蔡叔。收殷余民，以封康叔于卫，封微子于宋，以奉封殷祀。宁淮夷东上④，二年而毕定。诸侯咸服宗周⑤。
①淮夷：此少数部族，西周时居住在今淮河下游。 ②《大诰》：《尚书》篇名。周公东征之际对各国诸侯及官员所做的讲话。 ③放：流放。 ④宁：平定。 ⑤咸：都。 宗周：以周王室为宗主。
天降祉福①，唐叔得禾②，异母同颖，献之成王，成王命唐叔以馈周公于东土④，作《馈禾》⑤。周公既受命禾⑥，嘉天子命，作《馈禾》⑦。东土以集，周公归报成王，乃为诗贻王，命之曰《鸱鸮》⑧。王亦未敢训周公⑨。
①祉：福。 ②禾：粟谷之茎。③母：草木能结果实者为母，不结果实者为牡，结果实不饱满为童。颖：禾穗。 ④馈：古代赠送食物叫作“馈”。于东土：当时周公东征未归，尚在东方。 ⑤《馈禾》：已亡佚。 ⑥命禾：天子所赐之禾。 ⑦《嘉禾》：已亡佚。 ⑧《鸱鸮》：后被收在《诗经·豳（ｂīｎ，宾）风》中。是周公用象征的手法，写鸱鸮建巢之事，来隐喻自己的心迹。 ⑨训：责备。据《毛诗》及孔颖达《毛诗正义》，周公摄政，管蔡流言，成王怀疑周公将篡位，因此周公东征之后，写《鸱鸮》诗说明管蔡不能不诛，成王亦虽然不悦，但未敢责备周公。
成王七年二月乙未，王朝步自周①，至丰②，使太保召公先之洛相土③。其三月，周公往营成周洛邑，卜居焉，曰吉，遂国之④。
①朝：朝拜。此处指成王到武王之庙朝拜，祈告营造成周洛邑之事。周：此指镐（ｈàｏ，浩）京，武王之庙在此。 ②丰：文王之庙所在地丰邑。至丰：去到文王庙祈告。③相土：堪察地形。 ④国：建都。
成王长，能听政。于是周公乃还政于成王�