玛格丽特松开了手。这时，那两只惶惶不安、乞哀告怜的忧郁的眼睛已经来到她的面前：
“女王，承蒙您的盛情，我得以参加这盛大的上元晚会，感到非常幸福！”
“我也高兴见到您，”玛格丽特回答说，“很高兴。您喜欢香槟吗？”
“女王，您这是在做什么呀？！”卡罗维夫急忙小声制止她，气急败坏地小声对着玛格丽特的耳朵喊道：“这会误事的！”
“我非常喜欢！”那女人求之不得地急忙回答，接着便机械地连声说：“我叫弗莉达。弗莉达！弗莉达！啊，女王，我叫弗莉达！”
“那么，弗莉达，今天您就痛饮一回吧！一醉方休，什么也别去想它！”玛格丽特说。
弗莉达把双手伸向玛格丽特，但卡罗维夫和河马已经敏捷地挽住了她的两只胳膊，她随即消失在拥挤的人群中。
这时，台阶上的人群蜂拥而上，像是向玛格丽特站立的平台展开了冲锋。许多裸体女人的身子在穿燕尾服的男人中间闪现、起伏。各种肤色的女人身体向玛格丽特飘来：黝黑的、白皙的、咖啡豆色的、黑中透亮的，无所不有。各种宝石在她们那黑色、红褐色、栗色、亚麻色的头发上嬉戏、飘舞、闪光。在冲向前来的男人行列中，一个个钻石领扣闪着火花，仿佛有人在整个队伍的头上洒了一些光点。现在玛格丽特每秒钟都感到有嘴唇触到她的膝头，每秒钟她都要伸出手去让人亲吻，她脸上做出的欢迎笑容几乎凝滞了。
“我很高兴！”卡罗维夫单调地连续说着，“我们大家都很高兴，女王也很高兴。”
“女王很高兴！”站在背后的阿扎泽勒也瓮声瓮气地说。
“我十分高兴！”黑猫也时而说一声。
“这位是侯爵小姐，”卡罗维夫喁喁地介绍说，“她为了争夺继承权毒死了父亲、两个兄弟和两个姐妹……女王很高兴！这是明金娜夫人，您看她多么美！只是有些神经质。其实，她何必用烫发钳子烫侍女的脸呢！这样人家当然要砍死她！Ⅰ女王很高兴！女王，请稍稍留意一下：这是鲁道尔夫国王Ⅱ！是个具有魔力的人和炼金者。这又是一个炼金者，被绞死的。啊，她也来了！哎呀，她在斯特拉斯堡Ⅲ开的那所妓院真是妙极了！我们很高兴！这位是莫斯科有名的女裁缝，大家都喜欢她的独出心裁，她在莫斯科开设一家妇女服装社，想出了个极为滑稽的办法：她暗地里在墙上钻了两个圆孔……”Ⅰ十九世纪俄国沙皇亚历山大一世时期的首相阿拉克切耶夫（1769─1834）的情妇。阿拉克切耶夫以实行残酷的军警暴虐制度而臭名昭著。明金娜生得天姿国色，但为人极其残酷，因此后来被农奴砍死。Ⅱ鲁道尔夫一世（1218─1291），神圣罗马帝国皇帝，哈布斯堡王朝的创建者。
Ⅲ斯特拉斯堡，法国东部经济文化中心，文化名城，旅游胜地。
“那些妇女们就不知道？”玛格丽特问道。
“没有一个不知道的，女王，”卡罗维夫回答说，“我很高兴！
您看，这个二十岁的男孩子从小就爱幻想，行为乖戾，常常生出些奇奇怪怪的念头。有个姑娘爱上了他，而他竟然把她卖给妓院了。”
人流从下面滚滚而来，像是永无止境，从它的源头──门厅大壁炉里还在不断地往外流。晚会进行一个多小时了，玛格丽特觉得脖子上的链子越来越沉重。右臂也有些反常了，现在每伸出去一次她都要皱一下眉头。卡罗维夫的有趣介绍和评论已经引不起她的兴趣了。她现在既分不清两眼距离很宽的蒙古型面孔，也分不出白色面孔和黑色面孔，这些面孔有时候好像连成了一片。各个面孔之间的空气不知怎么也像颤抖起来，开始流动了。玛格丽特忽然感到右臂上一阵针刺般的剧痛，她咬紧牙关，急忙把胳膊肘倚在旁边的紫晶圆柱上。她听到身后大厅里传来一阵飒飒声，像飞鸟的翅膀碰在墙壁上，她明白：那是大厅里不计其数的客人在跳舞。她觉得在这个罕见的大厅里，水晶般明净而沉重的大理石地面也随着音乐声在轻轻律动。
现在，不论是凯·卡利古拉，Ⅰ还是美莎琳娜，Ⅱ都已经不能引起玛格丽特的兴趣。同样，任何一个国王、公爵、情夫、自杀者、下毒的女人、被处绞刑者、拉皮条的妖婆、狱吏、赌棍、刽子手、告密者、变节者、自大狂、暗探、奸污幼女者……也都不再引起她的兴趣。这些人的名字在她头脑中乱成一团，他们的面孔汇聚成一张大饼。
其中只有一个面孔，一个长着真正火红的大胡子的面孔，清晰地留在她的记忆中，并使她感到痛苦，这个人就是马留塔·斯库拉托夫。Ⅲ玛格丽特觉得两腿发软，她担心随时都会哭起来。使她最痛苦的是接受众人亲吻的右腿膝盖。尽管娜塔莎曾不止一次地走过来用海绵往她的膝盖上涂抹一种奇异的香脂，它还是肿得老高，皮肤已经发青。在晚会进行到快三个小时的时候，玛格丽特用完全失望的眼睛顺着高台阶往下看了看，高兴得不禁颤抖了一下：宾客的人流终于变得稀疏了。Ⅰ凯·卡利古拉，罗马皇帝（公元37─41年），疯狂的暴君，因残暴雨为叛乱的禁卫军所杀。Ⅱ瓦利里雅·美莎琳娜（公元一世纪），罗马皇帝喀劳狄（克劳第）之妻，以残酷和淫乱闻名。她的名字已成为普通名词，表示荒淫乖戾的贵妇人。Ⅲ马留塔·斯库拉托夫（1572年卒），伊凡雷帝特辖区军团领导人之一，曾对巩固伊凡雷帝的统治起过重大作用。
“女王，所有这类聚会的规律都是相同的，”卡罗维夫对玛格丽特耳语说，“现在该退潮了。我敢起誓，咱们没有几分钟好忍耐了。
看，那些人就是布罗肯山来的游荡者。这帮人总是最后来。嗯，对，是他们。两个吃醉酒的吸血鬼……来齐了吗？噢，不，又来了一个，不，是两个！”
最后两个客人正顺着台阶走上来。
“这两个像是新人呀，”卡罗维夫眯着眼睛透过单光眼镜仔细地看着说，“啊，对，对！阿扎泽勒有一次访问过这个人。他非常害怕另一个人揭发他，因此，阿扎泽勒在几杯白兰地下肚之后，便凑到他耳边给他出了个摆脱那人的主意。后来他便命令自己属下的一个朋友，往那人办公室的墙上喷洒了毒药。”
“这人叫什么名字？”玛格丽特问。
“哎呀，真的，我自己还不知道，得问问阿扎泽勒。”卡罗维夫回答。
“跟他一起的是谁？”
“就是那个认真执行了他的命令的下属。我很高兴！”卡罗维夫向最后两位客人大声说。
台阶上再没有客人了。为防万一，他们又等了一会儿：但大壁炉中再也没有人走出来。
一秒钟之后，玛格丽特自己也不知道怎么便又来到了大水池房。
一到这里她便感到右臂和右腿疼痛难忍，倒在地上大声哭起来。赫勒和娜塔莎急忙过来安慰她，并且又把她带去用鲜血淋浴，给她揉搓全身，玛格丽特这才重新焕发了精神。
“还得去，还得去呀，玛格女王，”卡罗维夫又来到她身旁说，“咱们还得去各个大厅转转，不能让可敬的客人们有受到冷落的感觉。”
于是玛格丽特又匆匆走出有水池的房间。白郁金香墙内的音乐台上，原来华尔兹之王指挥乐队演奏的地方，现在是一个猿猴爵士乐队在那里发狂。指挥台上站的是一只大猩猩，这个生着毛茸茸的络腮胡子的庞然大物手里拿着把长号，笨拙地挥舞着，跳动着。许多猩猩坐成一排吹奏着金光耀眼的小号和长号，一些快活的黑猩猩骑在号手们肩头上拉着手风琴。两台钢琴前各坐着一只颈上长着狮鬣般长毛的拂拂，正在卖力地弹奏，旁边有许多长臂猿、山魈、长尾猴等，都各自抱着萨克管、提琴、长鼓等等，拨弄敲打个不停。嗡嗡声、吱吱声、轰隆声响成一片，两台钢琴的声音根本听不见。大厅的地板像镜子一样又光又亮，无数的人对对双双翩翩起舞，他们好像汇成了一个整体，以惊人的轻盈和敏捷，迈着纯熟的舞步，朝着一个方向旋转，整个人群像一堵大墙在慢慢朝前移动，一往无前，大有在前进路上横扫一切之势。锦缎做的蝴蝶纷纷活了起来，在旋转的人群头顶上上下翻飞，朵朵鲜花从天花板上飘落在人们身上。每当电灯熄灭的时候，各个圆柱的柱头上便有无数萤火虫发出亮光。点点磷火在空中飘动。
随后，玛格丽特来到一个用圆柱围起的庞大无比的酒池旁。这里有一个巨大的黑色尼普顿Ⅰ雕像，它口中喷出一股粗大的淡红色酒柱，池中散发着醉人的香槟酒的芳香。人们在这里不拘形迹，尽情欢乐。妇女们笑嘻嘻地甩掉脚上的鞋子，把手提包交给自己的男伴或拿着床单侍立在左右的黑人，然后便大喊一声，飞燕似地一个猛子扎进酒池，带泡沫的酒花溅起老高。从水晶酒池的池底，透过池中的红酒，反射着淡红色的灯光，一个个娇美的银白色女人在泛着红光的池中悠然游荡。她们畅游一番之后从池中上来时，一个个便都酪配大醉了。
池边的圆柱下传出阵阵银铃般的笑声和哈哈大笑声，像澡堂里一样。
Ⅰ尼普顿（或译涅普顿），罗马神话中的海神，即希腊神话中的波赛冬。
在这整个嘈杂混乱的晚会中，玛格丽特只记住了一张烂醉的女人的脸和她脸上那双呆痴无神的、但呆痴中又在乞哀告怜的眼睛以及她的名字：“弗莉达”！玛格丽特被酒气熏得有些头晕。她正想离去，又给大黑猫在酒池中的表演吸引住了：只见它在尼普顿的大嘴旁念了几句咒语，池中波浪滚滚的香槟酒便随着一阵嘶叫和轰鸣声从池中消失得干干净净，而尼普顿则开始喷出一种不再冒泡、不再波动的深黄色酒柱。女士们顿时尖声叫喊起来：
“白兰地！”妇女们纷纷从池边跑开，躲到圆柱后面去。
不消几秒钟工夫，偌大一个酒池就灌满了白兰地。于是黑猫一跃而起，在空中翻了三个斤斗，钻进微波荡漾的白兰地池中。当它呼哧呼哧喷着酒再次钻出水面时，它的领结松了，胡子上的金颜色没有了，望远镜也不知去向。妇女中敢于仿效河马这一壮举的只有那个惯于独出心裁的女裁缝，再就是她的男伴──一个不知姓名的年轻混血儿。他们两个人一齐跳进了白兰地酒池，但这时卡罗维夫已挽起玛格丽特的胳膊，陪同她离开了游泳的人们。
玛格丽特觉得自己飞越了一个地方，那里有巨大的石砌池塘，池中有堆积如山的牡蛎。然后她又在一片玻璃地面上空飞行，玻璃下面是几个烈火熊熊的巨大炉膛，一些身穿白衣的魔鬼般的厨师正在炉膛之间紧张地忙碌着。后来，她的头脑就不能再思考了，只看到一些昏暗的地下室，那里灯光闪烁，姑娘们从火红的木炭上把烤得嘶嘶响的肉块递给客人们，客人们则大杯大杯地饮酒并为她的健康干杯。接着她又看见高台上有几只白熊拉着手风琴，跳着喀马林舞Ⅰ，看到一个呆在火炉中不怕烧的蝾螈Ⅱ魔术家……玛格丽特这时第二次感到身上的气力即将衰竭。Ⅰ喀马林舞：一种俄罗斯民间舞蹈，参加者主要是男子。Ⅲ“蝾螈”在这里或可译为“火精”。中世纪迷信的人认为蝾螈是火怪，故它本身不怕火烧。
“最后再出场一次吧，”卡罗维夫关心地对她耳语说，“然后我们就自由了。”
玛格丽特又由卡罗维夫陪同来到舞厅。但此刻这里已停止跳舞，无数的客人都挤在大厅两旁的柱廊上，把中间空了出来。玛格丽特不记得是谁把她扶上了忽然出现在大厅中央的一个高台。登上高台后，她意外地听到什么地方正在敲响午夜的钟声。她感到很奇怪：按她的估计午夜应该早已过去了。随着这不知何处传来的午夜钟声的最后一响，沸沸扬扬的大群客人突然完全安静下来。于是玛格丽特又看到了沃兰德──他在亚巴顿、阿扎泽勒以及另外几个貌似亚巴顿的皮肤黝黑的年轻人的簇拥下走进了大厅。这时玛格丽特才看到在她站的高台对面还准备好了另一个供沃兰德用的高台，但沃兰德显然不想登上去。使玛格丽特感到震惊的是，沃兰德在这盛大晚会的最后一个隆重场面出现时，仍然穿着他在卧室穿的那身衣服──上身还是那件肥肥大大的、打了补丁的肮脏睡衣，脚上还是那双夜间穿的破旧便鞋。他手里拿着一柄长剑，但这柄无鞘长剑他是拄着当拐杖用的。沃兰德微微瘸着腿走到为他设置的高台旁停下来，阿扎泽勒马上双手举着一个托盘站到他面前。玛格丽特一眼便看到：托盘里放的是一个磕掉了两颗门牙的被切下的人头。大厅里的客人仍然屏住呼吸，悄然无声；打破这静温的唯有远处传来的、在这种环境中令人无法理解的一声铃响，好像是大门上的门铃声。
“米哈伊尔·亚历山大罗维奇！”沃兰德用低沉的声音招呼托盘中的人头。于是，人头上的两只眼睛便睁开了。玛格丽特不由得打了个冷战：那张死人脸上的眼睛不仅是活生生的，而且充满思维和痛苦。“看，一切都实现了，不是吗？”沃兰德盯着人头的眼睛继续说，“您的脑袋被一个女子切悼。‘莫文联’的会议没有开成。而我呢，下榻在您的家中。这都是事实。而事实是世界上最顽固的东西。不过，眼下我们感兴趣的是今后的事，而不是已经发生的事实。您一直在热情地鼓吹这样一种理论，这种理论认为：一个人的脑袋一旦被切下，他的生命便就此终结，他将化为一堆灰烬，化为虚无，不复存在。
现在，我高兴地当着在座的各位宾客的面告诉您：虽然这众多宾客本身就证明着另一种完全不同的理论，但您的理论毕竟还是既有坚实论据，而且机智巧妙的。不过，话又说回来，所有的理论全都是旗鼓相当、不分轩轻的。在各种理论中甚至还存在这样一种，它主张：一个人信仰什么，他就会得到什么。好，就让它这样吧！您去化为虚无吧，我呢，我将乐于用您变成的大杯为存在而痛饮。”说到这里，沃兰德举起了手中长剑。只见人头的表面立刻变黑并开始抽缩，