向魔苟斯发动战争的力量将大为增强。於是，他匆匆赶往澳阔隆迪，对帖勃瑞族精灵展开他在提理安城所做的演说。
但是，不论他怎么说，帖勃瑞精灵们始终不为所动。他们对这群情谊深笃的亲族与友人竟要离去十分难过，因此他们所采取的动作不是帮助，反而是劝阻；他们不愿出借任何船只，同时也不会违反维拉的意思，帮忙造船。至於他们自己，如今除了艾尔达玛的海滨，完全不想在别处建立家园，同样的，除了澳阔隆迪的王欧威之外，他们不想尊他人为主。而欧威从来不听信魔苟斯的任何言论，更不欢迎他到自己的城里来；他依旧相信，乌欧牟和维拉中的那些大能者，将会重新修复魔苟斯所造成的伤害，黑夜将会过去，崭新的黎明必要来临。
於是费诺开始发怒了，因为他心中依旧害怕拖延；他对欧威不客气地说：“你竟然在我们最需要帮助的时刻宣布绝交。想当初你们终於抵达这海岸时，曾经何等高兴获得我们所伸出的援手，一群几乎两手空空只知终日闲荡的懦夫。若不是诺多精灵帮你们兴建港口与城市，你们至今仍旧住在海边的陋屋里。”
但是欧威回答：“我们没有断绝与你的友谊。这乃是人在劝阻朋友的愚行时，所采取的措施。如你所言，当诺多族欢迎我们并施予援手时，阿门洲这块土地就成了我们永远的家，你我两族便如兄弟般比邻而居。但是我们的白色帆船并非来自於你。造船的技术不是诺多族教我们的，我们乃是学自大海的主宰；我们亲手制造这些白色的木料，我们的妻女织就了这些白帆。因此，我们不会为了任何盟约或友谊而赠送或出卖这些船只。芬威的儿子费诺，让我告诉你，这些船对我们就如宝石对诺多族一样，它们是我族人的心血结晶，我们不可能再造出同样美丽的作品。”
费诺闻言立刻转身离去，他出到澳阔隆迪城外，坐在黑暗中盘算，直等到他的人马到齐。当他判断有了足够的人手之後，便出发前往天鹅港，开始分派人员上到停泊在港边的船，打算强行夺船出航。帖助瑞精灵当然反抗不从，他们把上前来的诺多精灵纷纷推下海去。於是，有人拔剑了，船上、港边堤防上、灯下、甚至是港口雄伟的拱门下，很快便展开了一发不可收拾的激烈打斗。费诺的人被击退了三次，双方都有不少人被杀；但是，这群诺多的先锋得到了芬巩及芬国昐的前锋人员的增援，他们来到港边发现居然已经开战，而自己的族人纷纷倒下，於是在没弄清楚缘由的情况下不分青红皂白地加入了战端；事实上，他们当中有些人以为帖勒瑞族是奉了维拉的命令，要把诺多族给拦截下来。
最後，帖勒瑞族被打败了，澳阔隆迪的水手绝大部分都被恶意地杀害了。因为诺多族在绝望中变得十分凶狠，而帖勃瑞族又不如他们强壮，并且绝大部分人的武器都只是轻型弓箭。於是诺多族夺走了他们的白船，配置桨手尽可能地操控，将船沿著海岸向北划去。事到如今，欧威只能呼唤欧希求助，但是他没有来，因为维拉不准任何神灵以武力拦阻诺多族的逃亡。但是乌妮为帖勒瑞族的水手悲伤哭泣；大海因此发怒对付那群杀人者，许多船只被汹涌的波涛击碎，船上的人也都全数葬身海底。关於发生在澳阔隆迪的那场残杀亲族的惨剧，在哀歌“诺多兰提”——诺多的堕落——中有更详细的描述，那是梅格洛尔在失踪之前所作的哀歌。
即便如此，大部分的诺多族还是逃过了这一劫，当暴风过去，他们又继续往前行，有些走水路，有些走陆路；但是他们愈往前走，前面的道路就愈险恶。在他们向前迈进了无数个黑夜之後，他们终於来到了这片防御疆土的北界，竖立在光秃荒凉的阿瑞曼边界上的，是绵延不尽的山脉与寒冷。就在那里，他们突然看见一个黑色的身影站在俯视著整片海岸的岩石高处。有些人说那是曼督斯亲临，曼威不可能派出比他更大的传令官了。他们听见一个宏亮的声音，庄严可畏，命令他们止步聆听。於是所有的人都停了下来，诺多族的大批百姓，从这一头到那一头，每个人都听见了这声音所说的咒诅和预言，这事後来被称为“北方的预言”，又称为“诺多的厄运”。预言的内容相当黑暗隐晦，诺多精灵当时全不明白，他们要等到那些祸患临到他们头上时，才会明白过来；但是所有听到这咒诅降临的人，既不能延缓也不会寻求命运和维拉的原谅。
“汝等将洒下无数眼泪；维拉将把维林诺围起，你们将永远被阻绝在外，就连你们哀歌的回音也无法穿越这些山脉。维拉的愤怒将笼罩著费诺家族，以及所有跟随他的群众，从西边直到东方的尽头。他们所发的誓言将会驱逼他们，同时又出卖他们，甚至夺走他们发誓要追回的那项珍宝。所有他们起初立意良善的行事，到最後都会以灾难邪恶收场；亲族彼此背信忘义，并且时时活在遭遇背叛的恐惧里，这一切必会实现。费诺家族将永远流离失所，遭受剥夺，一无所有。
“汝等以不义的方式流了亲族的血，玷污了阿门洲的大地。因此，血债血还，汝等离开阿门洲之後将活在死亡的阴影底下。虽然一如已经命定你们在一亚中不会死亡，也没有疾病会侵害你们，然而汝等仍会被杀，而且必定被杀：或死於刀剑之下，或死於折磨之中，或死於悲伤哀痛；你们那流离失所的魂魄将返回曼督斯，岁岁年年永居该处，不断渴望著你们所失去的躯体，就算所有被你们所杀之人为你们求情，也绝对得不到怜悯。至於那些仍然存活在中土大陆，没有来到曼督斯的人，将随著世界的衰老而愈来愈疲惫，仿佛有千斤重担压身；汝等也必衰微，在随後而来那支年轻种族的面前，变得宛如一群懊悔的幽灵。众维拉如是说。”
於是，许多人变得害怕又沮丧；但费诺闻言更是铁了心肠，说：“我们已经发了重誓，绝非儿戏。我们会坚守这誓约。威胁我们的灾难邪恶不知有多少，背信忘义不过是其中之一；但有一件事我还没说：如果我们懦弱不前，或因懦弱而畏惧不前，我们终身都将深受怯懦所苦。因此，我说，让我们出发吧，我要为这命运加上注脚——我们所创下的功绩，将成为歌谣传颂干古，直到阿尔达终结。”
不过，费纳芬在那个时刻放弃了前进，决定回头，他内心充满了懊悔与对费诺家族的苦恨，因为澳阔隆迪的欧威是他的岳父；许多他的人跟随著他回头，在满怀悲伤中一步步往回走，直到他们再度看见远方夜暗中发自圆纳山丘上明登塔的光芒，并且终於回到了维林诺。他们获得了维拉的原谅，费纳芬接续了在蒙福之地治理残余的诺多族的责任。但是他的儿子们没有跟著他一起回头，因为他们不愿放弃与芬国昐儿子们的友谊；所有芬国昐的人都继续前进，觉得自己是受到亲属关系以及费诺意志的强迫，同时也害怕面对维拉所咒诅的命运，因为他们在澳阔隆迪的残杀亲族事件里，不是全然无辜的。此外，芬巩与特刚都是勇敢无畏又心烈如火之人，他们都不愿意放弃自己已经插手的任务，如果前途真是死路一条，那就至死方休。因此，余下的大队人员依旧继续前进，而预言中的邪恶很快就开始作怪了。
诺多精灵们最後终於来到了阿尔达的极北方；他们首先看见了漂浮在海面上的坚冰利牙，因此知道自己逐渐靠近了西尔卡瑞西海峡。阿门洲北方的陆地是弯向东，而东边恩多尔（也就是中土大陆）的海岸是弯向西，两块大陆之间有一道窄窄的海峡，外环海的冰冷海水与贝烈盖尔海的波涛在此汇聚，这片区域充满了严寒的浓雾，海流中处处都是互相撞击的冰山，淹没在水下的坚冰在撞击中不停发出刺耳的吱嘎声。这就是西尔卡瑞西海峡，至今尚无任何血肉之躯胆敢行走其间，除了维拉之外，只有昂哥立安走过。
因此，费诺只好暂停前进，一群诺多精灵开始争辩他们现在该走哪条路。但是他们同时也开始尝到寒冶的痛苦，凝滞的浓雾完全遮蔽了望见天空星辰的可能；有许多人开始後悔走这条路，开始低声抱怨，尤其是那些跟随芬国昐的人，他们咒骂费诺，认为艾尔达所有的灾难都是他引起的。费诺也知道群众在窃窃私语什么，他召聚他的儿子们一同商议；要逃离阿瑞曼去到思乡尔，他们看见只有两条路可行——走过海峡，或搭船离去。不过他们认为穿过西尔卡瑞西是不可能的，而船只又太少。在这段长程中他们失去了不少船只，如今余下的船数已不足以将全数的人一次都载运过海；可是又没有人愿意留在这寒冷的西边海岸让别人先渡海——遭人背叛的恐惧已经在诺多族中被唤起了。因此，费诺和儿子做了决定，他们将领著所有的船只趁众人不备之际突然出航；由於港口那场格斗之後他们始终保持船队的主控权，操控船只的都是搏斗後幸存的自己人。所以，当西北方吹起一阵强风，费诺一声暗号，他就带著所有他认为对自己忠心不二的人悄悄扬帆出海，迅速离开，把芬国昐一行抛弃在阿瑞曼。由於这段海峡不宽，船只顺著东南方向全部渡过了海峡，没有损失，他们成为整支诺多族中最先登上中土大陆的人员；费诺一行人，最後在深入多尔露明的专吉斯特狭弯登陆了。
当众人都上了岸，费诺的大儿子梅斯罗斯——在魔苟斯以谎言离间众人之前，他跟芬巩本是多年好友——对他父亲说：“现在你要分派多少船只与桨手回去？你想先载谁过来呢？勇猛的芬巩吗？”
然而费诺大笑若狂，随即大声说道：“一个都不载！对我而言已经全员到齐，那些都是被我抛弃的人，事实证明他们只是一群累赘。就让那些咒骂我的人，继续咒诅我吧；让他们一路哀嚎回到维拉的笼子里去！把船给我烧了！”费诺命众人放火烧了帖勒瑞的白船，唯独梅斯罗斯站在一旁不肯动手。因此，在专吉斯特湾口的罗斯加尔，那曾经在大海上航行过的船只中最美丽的一群，就这样被焚毁了，猛烈可怖的大火烧红了半边天。芬国昐和他的人看到远方云端下闪烁不停的红光，便知道他们遭到背叛了。这是“残杀亲族”与“诺多的厄运”所结的第一个苦果。
於是，芬国昐明白费诺将他们一行人弃於阿瑞曼，让他们自生自灭，或充满痛苦难堪地返回维林诺；但是现在他反而前所未有地想要寻路前往中土大陆，想要再次见到费诺。於是他和大批的跟随者展开了一段漫长的悲惨跋涉，他们的勇敢与坚忍随著艰困的环境与日俱增；别忘了他们是一群大有能力的子民，是一如·伊露维塔头生的、不死的儿女，并且他们才刚刚离开蒙福之地，尚未随著地球的衰老而疲乏。他们心中的火正旺，在芬国昐与他儿子亦芬罗德与凯兰崔尔的带领下，他们有胆量深入酷寒的北方；最後，当他们发现前无去路时，他们坚忍不拔地渡过了可怕的西尔卡瑞西海峡与残酷的冰山。诺多族精灵日後所立下的诸多功绩中，少有超越这项在刚毅与痛苦中的涉渡。特刚失去了他的妻子埃兰薇，另外还有许多人丧命；当芬国昐终於踏上对岸的陆地时，跟随他的人减少了许多。这些後来踏上岸的人，对费诺和他儿子们厌憎至深；他们在月亮第一次上升时，吹响了成功登上中土大陆的号角。
第十章 辛达族精灵
如前所述，埃尔威和美丽安的力量在中土大陆不断增强，所有居住在贝尔兰的精灵，从瑟丹所带领的水手，到越过吉理安河蓝色山脉中漫游的狩猎者，全都拥戴埃尔威为王；他的百姓用自己的语言称他为伊卢·庭葛，“灰斗蓬君王”。
他们被称为辛达精灵，贝尔兰星光下的灰精灵；虽然他们属於摩瑞昆第，但是在美丽安的教导与庭葛的统治下，他们成为中土大陆的精灵族中，最美丽、最有智慧与技艺最高超纯熟的一群。
在第一时期终了，米尔寇被擒伏後，当地球处在全然和平的状态，而维林诺的荣耀达到最高峰时，庭葛与美丽安的独生女露西安诞生了。
虽然中土大陆绝大多数地方都卧在雅凡娜的沉睡中，但是在贝尔兰，因著美丽安的力量，这地充满了生命与喜乐，天空的繁星闪烁明亮如银色的火焰；露西安出生在尼多瑞斯森林中，白色的宁佛黛尔花盛放欢迎她，大地被这花妆点得犹如遍布繁星。
在第二时期米尔寇被囚禁的那段期间，矮人越过了隆恩山脉，也就是蓝色山脉，进入了贝尔兰。他们自称为凯萨德人，但是辛达精灵称他们为诺格林人——“矮壮的人民”，或是刚希林人——“岩石的大师”。诺格林人最古老的居住地在遥远的东方，但他们在隆恩山脉的东边，按著他们向来的习惯，在山中为自己挖掘出许多壮观的厅堂与府邸；这些城市，他们以自己的语言命名为嘎比嘎梭尔，以及塔姆萨哈尔。位在北方多米得山高地上的是嘎比嘎梭尔，精灵把它翻译成自己的语言——贝磊勾斯特，意即“大堡垒”；位在南方的是塔姆萨哈尔，精灵称它为诺格罗德，意思是“中空的坚固城”。矮人所凿建过最伟大的都城是凯萨督姆，德洛戴尔夫，精灵语称之为哈松隆德，日後当它落入黑暗中时被称为摩瑞亚；不过它远在迷雾山脉中，得先越过幅员广大的伊利雅德才能到达，对艾尔达精灵而言，那只是蓝色山脉地区的矮人口中所传述的一个名称而已。
诺格林人从诺格罗德城及贝磊勾斯特堡来到贝尔兰；精灵看到他们真是惊讶万分，因为一直以来，精灵相信中土大陆所有的生物中，只有他们能用语言交谈，能用双手工作，其余的一切生物若不是飞鸟就是走兽。不过诺格林人所讲的话精灵一句也听不懂，他们的语言在精灵听来十分笨重累赘，很不悦耳；只有极少数的艾尔达精灵学会讲矮人语。相反的，矮人学得很快；事实上，他们学精灵语的意愿远远大过敦异族人说他们自己语言的意愿。除了艾莫斯谷的伊欧以及他的儿子梅格林之外，只有少数几位精灵去过诺格罗德城及贝磊勾斯特堡；但