“我师南攻，将袭大宋，我父虽知君南返，但攻宋之意不改。知君精忠为国，冒死以闻。我累君母惨亡，愧无面目再见，西赴绝域以依长兄，终身不履故土矣。谚语云骆驼虽壮，难负千夫，挺身负重，虽死无益。愿君善自珍重，福寿无极。”
那革上并未写上下款，但郭靖一见，即知是华筝公主的手笔，当下将革上文字译给黄蓉听了，问道：“蓉儿，你说该当如何？”
黄蓉问道：“她说骆驼难负千夫，那是什么意思？”郭靖道：“这是蒙古人的谚语，等如咱们说‘独木难支大厦’。”黄蓉道：“蒙古兵要攻宋，咱们早就知道了，不过她飞雕传讯，总是对你的一番好意。”
这一日两人进了两浙西路，将到长兴，这一带虽是太湖南岸的膏腴之地，但离江淮战区不远，百姓亦多逃难，抛荒了田地不耕。行入山间，山道上长草拂及马腹，不见人迹，眼见前面黑压压的一片森林。正行之间，两头白雕突在天空高声怒鸣，疾冲而下，瞬息间隐没在林后。靖蓉二人心知有异，急忙催马赶去。绕过林子，只见双雕盘旋飞舞，正与一人斗得甚急，看那人时，原来是丐帮的彭长老。但见他舞动钢刀，护住全身，刀法迅狠，双雕虽勇，却也难以取胜。斗了一阵，那雌雕突然奋不顾身的扑落，抓起彭长老的头巾，在他头上猛啄了一口。彭长老钢刀挥起，削下它不少羽毛。
黄蓉见彭长老头上半边光秃秃的缺了大块头皮，不生头发，登时醒悟：“当日这雕儿胸口中了一支短箭，原来是这坏叫化所射。后来双雕在青龙滩旁与人恶斗，抓下一块头皮，那就是这恶丐的了。”大声叫道：“姓彭的，你瞧我们是谁。”彭长老抬头见到二人，只吓得魂飞天外，转身便逃。雄雕疾扑而下，向他头顶啄去。
彭长老舞刀护住头顶，雌雕从旁急冲而至，长嘴伸处，已啄瞎了他的左眼。彭长老大叫一声，抛下钢刀，冲入了身旁的荆棘丛中，那荆棘生得极密，彭长老性命要紧，哪里顾得全身刺痛，连滚带爬的钻进了荆棘深处。这一来双雕倒也无法再去伤他，只是不肯干休，兀自在荆棘丛上盘旋不去。
郭靖招呼双雕，叫道：“他已坏了一眼，就饶了他罢。”忽听身后长草丛中传出几声婴儿呼叫。郭靖叫声：“啊！”跃下白马，拨开长草，只见一个婴儿坐在地下，身旁露出一双女子的腿脚，忙再拨开青草，只见一个青衣女子晕倒在地，却是穆念慈。
黄蓉惊喜交集，大叫：“穆姊姊！”俯身扶起。郭靖抱起了婴儿。那婴儿目光炯炯的凝望着他，也不怕生。黄蓉在穆念慈身上推拿数下，又在她鼻下人中用力一捏。
穆念慈悠悠醒来，睁眼见到二人，疑在梦中，颤声道：“你……你是郭大哥……黄家妹子……”郭靖道：“穆世妹，你怎么会在这里？你没受伤吗？”穆念慈挣扎着要起身，未及站直，又已摔倒，只见她双手双足都被绳索缚住。黄蓉忙过来给她割断绳索。穆念慈忙不迭的从郭靖手中接过婴儿，定神半晌，才含羞带愧的述说经过。
原来穆念慈在铁掌峰上失身于杨康，竟然怀孕，只盼回到临安故居，千辛万苦的向东行到长兴郊外，已支持不住，在树林中一家无人破屋中住了下来，不久生了一子。她不愿见人，索性便在林中捕猎采果为生，幸喜那孩子聪明伶俐，解了她不少寂寞凄苦。
这一天她带了孩子在林中捡拾柴枝，恰巧彭长老经过，见她姿色，上前意图非礼。穆念慈武功虽也不弱，但彭长老是丐帮四大长老之一，在丐帮中可与鲁有脚等相颉颃，何况他又会慑心术，能以目光迷人心智，穆念慈自不是他的对手，不久即被他以目光迷倒绑缚，惊怒交集之下，晕了过去。若不是靖蓉二人适于此时到来，而双雕目光锐利，在空中发现了仇人，穆念慈一生苦命，势必又受辱于恶徒了。
这晚靖蓉二人歇在穆念慈家中。黄蓉说起杨康已在嘉兴铁枪庙中逝世，眼见穆念慈泪如雨下，大有旧情难忘之意，便不敢详述真情，只说杨康是中了欧阳锋之毒，心道：“我这也不是说谎，他难道不是中了老毒物的蛇毒而死吗？”
郭靖见那孩儿面目英俊，想起与杨康结义之情，深为叹息。穆念慈垂泪道：“郭大哥，请你给这孩儿取个名字。”郭靖想了一会，道：“我与他父亲义结金兰，只可惜没好下场，我未尽朋友之义，实为生平恨事。但盼这孩子长大后有过必改，力行仁义。蓉儿，我文字上不通，请你给取个名字。”黄蓉眼望穆念慈，看她意愿。
穆念慈道：“蓉妹妹，请你照着郭大哥说的意思，给孩儿取个名儿。”黄蓉道：“我给他取个名字叫作杨过，字改之，你说好不好？”穆念慈谢道：“好极了！但愿如郭大哥和蓉妹妹所说。”
黄蓉邀穆念慈同去桃花岛，郭靖自告奋勇，愿收杨过为徒，传他武功。穆念慈见靖蓉二人神情亲密，对己一片真情好意，但想到自己凄苦，辛酸更甚，只是推辞，说道：“郭大哥肯收这孩子为弟子，真是他的福气。咱们先拜师父！”抱了杨过，向郭靖拜了几拜，说道：“孩子太小，现下来桃花岛不很方便。日后一定来投靠师父、师娘。”
次晨，郭靖黄蓉再邀穆念慈同去桃花岛，穆念慈只说要去临安故居自己家里。郭靖曾得拖雷赠以千两黄金，便赠了穆念慈不少银两。穆念慈谢了，轻声道：“我母子二人，得先去嘉兴铁枪庙，瞧瞧他爹爹的坟墓。”三人互道珍重，黯然而别。
这日晚间投宿，两人饭后在灯下闲谈。
郭靖怀里藏着华筝刻着字的那块皮革，想到儿时与华筝、拖雷同在大漠游戏，种种情状宛在目前，对华筝虽无儿女之情，但想她以如花年华，在西域孤身依术赤而居，自必郁郁寡欢，心头甚有黯然之意。又想到蒙古大军南侵，宋朝主昏臣庸，兵将腐朽，难以抵挡，千万百姓势必遭劫。蒙古南侵，如去向朝廷禀告，朝廷亦必无对策，只怕促使早日向蒙古投降，有损无益。黄蓉任他呆呆出神，自行在灯下缝补衣衫。
郭靖忽道：“蓉儿，华筝说累我母亲惨亡，愧无面目见我，那是甚么意思？”黄蓉道： “她爹爹逼死你母亲，她自然心中过意不去。”郭靖“嗯”了一声，低头追思母亲逝世前后的情景，突然跃起，伸手在桌上用力一拍，叫道：“我知道啦，原来如此！”
黄蓉给他吓了一跳，针尖在手指上刺出了一滴鲜血，笑问：“怎么啦？大惊小怪的，知道了甚么？”郭靖道：“我与母亲偷拆大汗的密令，决意南归，当时帐中并无一人，大汗却立即知晓，将我母子捕去，以致我母自刎就义。这消息如何泄漏，我一直思之不解，原来，原来是她。”黄蓉摇头道：“华筝公主对你诚心相爱，她决不会去告密害你。”郭靖道：“她不是要害我，而是要留我。她在帐外偷看到我妈私拆锦囊，抽出大汗的密令，又见到我妈和我收拾行李，要悄悄别去，于是去告知了爹爹，只道大汗定会留住我在大漠不放，就遂了她心愿，她不知私拆锦囊乃是大罪，哪知却生出这等大祸来。”说着连连叹息。
黄蓉道：“既是她无心之过，你就该到西域去寻她啊！”郭靖道：“我与她只有兄妹之情，她现下依长兄而居，在西域尊贵无比，我去相寻干么？”黄蓉嫣然一笑，心下甚喜。
次晨两人纵马南行，当晚在湖州一家大客栈“招商安寓”中歇宿。黄昏时分，两人在客店大堂中用饭，听得邻桌七八名大汉饮酒纵谈，都是山东口音，谈论山东益都府青州“忠义军” 抗金杀敌之事。郭靖听得关心，叫了五斤酒、八大碗菜请客，移座过去请教询问。
这些大汉是从青州南逃的客商，一向做两浙的丝绸生意，最近青州危急，他们便逃到浙西来暂避兵乱，见郭靖请吃酒菜，甚是殷勤有礼，便告知山东青州的情状。益都府青州是鲁南要地，近年来金兵对蒙古连吃败仗，声势衰弱，地方上的汉人揭竿起事，占了不少地方，称为“忠义军”，奉潍州人李全为首。那李全甚是能干，他夫人杨妙真更为了得，当时号称 “二十年梨花枪，天下无敌手”。再加上李全的哥哥李福，三人将金兵打得落花流水，山东义民纷纷来归，声势浩大。近几个月来连打胜仗，将淮南与山东的金兵赶得只好西退，自从岳飞、刘锜、虞允文以来，宋人从未如此大胜金兵过。
临安朝廷得讯后大喜，其时丞相史弥远当政，便任命李全为京东路总管（其时京东东西路早已属金国该管，但宋朝仍任命京东路的官员），部下军队正式称为“忠义军”，以楚州（淮安）为总部。宋朝在江北有了一支军队，似乎有所振作。但朝廷虽对忠义军发一些粮饷，其实对之十分猜忌。后来金兵渡淮，攻向长江边，李全率军打得金兵一败再败，一蹶不振。朝廷升李全为保宁军节度使兼京东路镇抚副使，俨然是大将大官了。但朝廷在李全之上，又派了一名大将许国任淮东制置使，以作牵制。许国过去在襄樊、枣阳打仗，军功卓著，但他为人昏暴，对李全、杨妙真夫妇不加礼遇。忠义军与宋军（正规部队）如发生摩擦纠纷，许国必定处分忠义军，十分不公。其时李全在山东青州前线作战，后方忠义军气愤不平，便即作乱，杀了许国全家，许国自杀。其时蒙古兵击败金兵，打到了山东，起始进攻青州。
这一带的百姓有的做过忠义军，有的是忠义军的亲友，那几个青州客商也把李全和杨妙真夫妇吹得天花乱坠。黄蓉听得这位女将竟如此了得，说道：“靖哥哥，我想瞧瞧这二十年天下无敌手的梨花枪，到底如何了得！”郭靖道：“好！这是咱们大宋收复的土地，虽在江北，一尺一寸也都是大宋的江山。咱们既然撞到了，总得助那李全夫妇一臂之力。”两人商议了几句，便向北往山东益都府而去。
见到李全、杨妙真夫妇后，说起来意。李全做了大官，已有了官架子，对金兵连打胜仗，不免有些骄傲，同时内乱未靖，心下正自忧急，见靖蓉二人年纪轻轻，男的纯朴，女的美貌，谅无奇才异能，谢了几句，便吩咐下属款待酒饭，说道敌兵来时，如我夫妇打不退敌军，请两位相助守城。
李全随即发号施令，却不是部署守城，而是调兵遣将，去擒杀叛乱的忠义军下属，以及将强占了饷银库的宋兵赶出城去。靖蓉二人见他虽剽悍英武，但统兵统得乱糟糟地，属下互斗，内部甚为混乱，四分五裂，自己各部之间看来尚有一番生死搏斗。
郭靖久经战阵，行军打仗的首先要务，便是哨探敌情，见李全只随口讯问：“敌兵有多少，到底是蒙古兵还是金兵？不会是蒙古兵吧？敌军前锋已经到了哪里？”下属将士随口而答，难知真假。靖蓉也无心去用酒饭，低声商量了几句，黄蓉自告奋勇，骑了小红马去察看敌情。
傍晚时分，郭靖在北门外引领遥望，见小红马绝尘而至，忙迎了上去。黄蓉勒住马头，脸现惊恐之色，颤声道：“蒙古大军看来有十余万之众，咱们怎抵挡得住？”郭靖吃了一惊，道：“有这么多？”
黄蓉道：“上次成吉思汗叫你们兵分三路，想一举灭宋。你不肯干，旁人却肯干啊。” 郭靖道：“要请诸葛亮想个妙策。”黄蓉摇头道：“我已想了很久啦。靖哥哥，若说单打独斗，天下胜得过你的只二三人而已，就说敌人有十人百人，自也不在咱俩心上。可是现下敌军是千人、万人、十万人，那有什么法子？”郭靖叹道：“咱们大宋军民比蒙古人多上数十倍，若能万众一心，又何惧蒙古兵精？恨只恨官家胆小昏庸、虐民误国，忠义军又有内乱，大敌当前，却还在自相残杀。”
黄蓉道：“蒙古兵不来便罢，若是来了，咱们杀得一个是一个，当真危急之际，咱们还有小红马可赖。天下事原也忧不得这许多。”郭靖正色道：“蓉儿，这话就不是了。咱们既学了武穆遗书中的兵法，又岂能不受岳武穆‘尽忠报国’四字之教？他教的是‘破金’，其实是‘破敌’，用以‘破蒙’，那也无妨。咱俩虽人微力薄，却也要尽心竭力，为国御侮。纵然捐躯沙场，也不枉了父母师长教养一场。”黄蓉素明他心意，叹道：“我原知难免有此一日。罢罢罢，你活我也活，你死我也死就是！”
两人计议已定，心中反而舒畅，当下回入城中，对酌谈论，想到敌军压境，面临生离死别，比往日更增一层亲密。直饮到二更时分，忽听城外号哭之声大作，远远传来，极是惨厉。黄蓉叫道：“来啦！”两人奔到城头，只见城外难民大至，扶老携幼，人流滚滚不尽。原来忠义军虽收复了青州，但宋军反而进攻忠义军，忠义军的将领又起叛乱，杀死了李全的哥哥李福，李全夫妇便派兵平乱，众百姓怕乱，不敢进城，散居于山野之间，现下蒙古兵杀到，只得逃向城中躲避。
哪知守城官令军士紧闭城门，不放难民入城。过不多时，李全加派士卒，弯弓搭箭对住难民，喝令退去。城下难民大叫：“蒙古兵杀来啦！”守城官只是不开城门。众难民在城下号叫呼喊，哭声震天。
靖蓉二人站在城头，极目远望，但见远处一条火龙蜿蜒而来，显是蒙古军的先锋到了。郭靖久在成吉思汗麾下，熟知蒙古军攻城惯例，常迫使敌人俘虏先登，眼见数万难民集于城下，蒙古先锋一至，青州城内城外军民，势非自相残杀不可。
此时情势紧急，已无迟疑余裕，郭靖站在城头，振臂大呼：“青州城如给蒙古兵打破，无人能活，是好汉子快跟我杀敌去！”那北门守城官是李全的亲信，听得郭靖呼叫，怒喝： “奸民扰乱人心，快拿下了！”郭靖从城头跃下，右臂长出，抓住守城官前胸，举起他身子，自己登上了他的坐骑。
守城官兵中原多忠义之士，眼见难民在城下哀哭，许多俱是自己亲友，尽怀不忿，见郭靖拿住守城官，不由得惊喜交集，并不上前救护长官。郭靖喝道：“快传令开城！” 那守城官性命要紧，只得依言传令。北门大开，难民如潮�