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〃那他为什么会留下来听？你进入了欧散克吗？〃甘道夫问道。
〃呼姆，不，没有进去欧散克！〃树胡说：〃但他曾走到窗边聆听，因为他没有别的办法可以知道外面的消息。虽然他痛恨这状况的演变，但他还是非常想要听，我也知道他全都听进去了。而且，我也加了很多让他可以好好想的事情，他后来变得非常疲倦。他总是急急忙忙，这就是他的大缺点。〃
〃亲爱的法贡，我注意到，〃甘道夫说：〃你的说法都是在说过去，现在呢？他死了吗？〃
〃不，就我所知，他还没死，〃树胡说：〃但他已经离开了。是的，他离开七天了，是我让他走了，当他爬出来的时候，他已经不成人形了；至于那个仆人，更是和野兽差不到哪里去。甘道夫，不要说教，我知道我答应过你要好好看管他，但那时状况不一样了，我一直看管著他，直到他不能为恶为止。你应该知道我最痛恨囚禁生灵，如果没有绝对的必要，我连这样的家伙都不愿意囚禁，没有毒牙的蛇，应该可以自由来去。〃
〃你或许说的没错，〃甘道夫说：〃但这毒蛇还剩一颗牙，那就是他的甜言蜜语。我想，在他知道你心中的弱点之后，他连你──树胡都说服了。好吧，他已经走了，没什么好说的！欧散克塔现在得回到人皇手中，虽然他或许不再需要这里。〃
〃这我们以后才会知道，〃亚拉冈说：〃但我会把这山谷赐给树人，随他们处置，只要他们愿意看守欧散克，不让人们未经同意而进入。〃
〃它锁上了，〃树胡说：〃我让萨鲁曼锁上它，并把钥匙交给我，现在钥匙在快枝身上。〃
快枝像是遭遇强风吹拂的老树，一样弯下腰递给亚拉冈两把精雕细琢的黑色钥匙，中间由一个钢环固定住。〃我再度向两位道谢，〃亚拉冈说：〃我必须向两位道别了，愿你们的森林可以安祥的茁壮。当这座山谷变得拥挤时，山的西边还有很多空间可以利用，你们以前也曾经在那边行走过。〃
树胡的表情变得十分哀伤，〃森林或许会茁壮，〃他说：〃树木或许能繁衍，但树人不会，我们没有小树人。〃
〃或许你们还是可以找到目标，〃亚拉冈说：〃许久以前就被封闭的东方，现在已经可以让你们自由来去了。〃
树胡摇摇头：〃太远了。这个年代那里已经有太多人类了。啊，我都忘记礼数了！或许你愿意在这边休息一下？有人想要通过法贡森林，抄近路回家吗？〃他看著塞勒鹏和凯兰崔尔。
除了勒苟拉斯之外，每个人都说他们必须告辞，往南或是往西出发。〃来吧，金雳！〃勒苟拉斯说：〃在法贡开恩之下，我们可以去拜访树人森林的深处，看看中土世界绝无仅有的美丽树木。你应该要遵守诺言和我一起来，然后我们就可以一起回到我们在幽暗密林和那之后的故乡。〃金雳同意了，不过看来他并不是很情愿。
〃魔戒远征队终于要真正解散了！〃亚拉冈说：〃我希望不久以后，你们会带著所承诺的人力回来协助我啊！〃
〃只要我们的王上同意，我们一定会来的，〃金雳说：〃再会了，我的好哈比人！你们应该可以安全的回家，我就不须要成天为了你们的安危担心了。只要有机会，我们就会想办法和你们联络，或许将来还有机会见面呢！但是，我想，这是我们全部人最后一次相聚了。〃
树胡一个接著一个的向他们道别，他十分尊敬地对著凯勒鹏和凯兰崔尔鞠了三个躬。〃我们真的很久很久没见过面了，A vanimar， vanim蜻lion nostari！〃他说：〃真遗憾我们会在这样的结局下见面，世界再改变，我可以从大地、河水和空气的流动中感觉出来，我想我们应该不会有机会再见了。〃
凯勒鹏说：〃我不知道，最年长的前辈！〃凯兰崔尔却说：〃不会在中土世界，就算沧海变桑田我们也不会再相见。但是，或许我们有天能够在塔沙瑞楠这是中土世界中最长寿的树木，它在精灵诞生之前就已出现，也将持续到永久。在这个纪元和以后的纪元中，人类称呼它们为柳树。的春日柳树林中相见。再会了！〃
最后是梅里和皮聘和老树人道别的时候了，他看见两人显然觉得很高兴。〃好啦，两位快乐的小朋友，〃他说：〃在你们离开之前，愿意再和我喝一杯吗？〃
〃当然愿意，〃他们说。树胡将两人带到一株树下，两人看见此地已经安置好了一个巨大的石瓶，树胡装满了三碗，他们三人准备一饮而尽。但他那双奇异的眼睛，从碗边打量著两位小朋友，边说道：〃小心点！小心点！〃他说：〃我看你们已经长大了不少啊！〃三人笑著将碗里的饮料喝得一滴不剩。
〃好啦，再见了！〃他说：〃但是，如果你听说了任何有关树妻的消息，一定要通知我们。〃最后，他向所有的人挥手，走进树林中。
众人们用更快的速度奔驰，朝向洛汗隘口前进。就在皮聘好奇偷看了欧萨克晶石的地方，亚拉冈终于必须和他们分开。哈比人觉得依依不舍，亚拉冈从来没有让他们失望过，大家曾经一起渡过了千山万水的旅程。
〃我真希望我们可以弄到个晶石，好随时能看看朋友们，〃皮聘说：〃甚至还可以和他们聊天！〃
〃能用的晶石不多了，〃亚拉冈回答道：〃你们应该不会喜欢米那斯提力斯晶石的影像，而欧散克塔的晶石会在我手上保管，用来观看整个国度内发生的事情，以及他的部下在做些什么。皮瑞格林·图克，你可别忘记自己还是刚铎的骑士，我并没有命令你退休哪！你现在只是暂时停职，或许有一天我会再找你回来的。夏尔亲爱的朋友们，也不要忘记，我的国度也包括了北方，有一天我会回来的。〃
接著，亚拉冈和凯勒鹏以及凯兰崔尔道别，女皇对他说：〃精灵宝石，你经历了这么多的黑暗，终于能如愿以偿，好好把握这些日子吧！〃
凯勒鹏说：〃好兄弟，再会了！希望你的结局与我不同，你的珍宝能永远留在身边！〃
众人就这样分别了，那时正好是落日，过了一阵子，当众人回头看著他们的时候，西方人皇骑著骏马，四周被他的骑士所包围。落日的余晖洒在他们身上，让所有的盔甲反射著金红色的光芒，亚拉冈白色的披风也化成了火焰。最后，亚拉冈高举著绿色的宝石向众人道别，一道绿色的火焰从他的手中直冲天际。
很快的，人数逐渐减少的这支队伍，就沿著艾辛河往西通过了隘口，进入之后的荒地，然后他们往北走，越过登兰德的边境。登兰德人纷纷走避，因为他们很害怕精灵，虽然精灵们极少来到这个国度。一行人对他们的反应并不在意，因为这时队伍的人数依旧众多，不须要害怕任何的威胁。因此，他们随兴的走著，在方便的地方安置帐篷。
在他们和人皇分别的第六天时，他们穿越了一座森林，右手边就是那迷雾山脉。当他们再度来到平原时，在落日的光芒中遇见了一名拿著拐杖的老人，他穿著破烂的灰色衣物，看不太出来以前是否曾经是白色的。在他脚边则是另一个弯腰驼背、不停呻吟的乞丐。
〃好个萨鲁曼！〃甘道夫说：〃你要去哪里？〃
〃这跟你有什么关系？〃他回答。〃你还要指使我吗？还是我的堕落对你来说不够？〃
〃你知道答案的──〃甘道夫说：〃不想，不是。但是，我的努力都已经结束了，接下来的重担已经由人皇接手。如果你在欧散克塔等他，他会让你见识到什么叫作〃睿智〃和〃宽宏大量〃。〃
〃那我更应该赶快离开，〃萨鲁曼说：〃因为我根本不想要从他身上得到任何东西。事实上，你第一个问题的答案是：我正想办法离开他的国度。〃
〃这次你又走错方向了！〃甘道夫说：〃这样你是走不出去的。你还要拒绝我们的帮助吗？我们很乐意协助你。〃
〃我？〃萨鲁曼说：〃不，千万不要对我露出微笑！我宁愿你们对我皱眉。至于这位女皇，我不信任她，她一直痛恨我，和你们计画了我的末日。我想她一定是故意带你们经过这里，准备来好好嘲笑我的沦落。如果我早知道你们在后面，我绝不会让你们称心如意的。〃
〃萨鲁曼，〃凯兰崔尔说：〃我们还有其它更重要的任务，不须要浪费时间去找你。你应该认为自己运气还不错，因为你还有最后一次的机会。〃
〃如果这真的是最后一次的机会，我会觉得很高兴，〃萨鲁曼说：〃这样我以后就不用一直拒绝下去了。我的希望都已经消失了，但我宁愿这样，也不从你们身上分享，就算你们真的有，我也不在乎。〃
他的眼中突然闪烁著光芒。〃走吧！〃他说：〃我花了那么多时间研究史料并不是白费的，你们已经替自己画下了句点，你们自己也很清楚。当你们毁灭了我的居所时，同时也破坏了自己的家园；在我流浪的时候，光是想起这一点就让我心情好多了。这一回，会有什么船只可以载运你们通过那么宽的海洋？〃他嘲笑道：〃那将会是一船载满了鬼魂的灰船。〃他哈哈大笑，但那声音沙哑而猥琐，让人感到作恶。
〃起来吧，你这个白疑！〃他对另外一名坐在地上的乞丐大喊著，并且用手杖痛打他。〃转身！如果这些好人要走这方向，那我们就往另外一边走。快点，不然你今天晚餐就没有菜渣可以吃了！〃
乞丐弯腰走过去，嘴里喃喃自语道：〃可怜的葛力马！可怜的葛力马！老是被打，老是被骂。我好恨他！我好希望可以离开他！〃
〃那就走啊！〃甘道夫说。
巧言只是用浑浊的双眼，恐惧地看了甘道夫一眼，然后就惊恐地躲到萨鲁曼身后。这两个潦倒的家伙慢慢走到哈比人身边，萨鲁曼停下脚步，看著他们；但他们以同情的眼光回望著他。
〃你们这些小朋友也是来嘲笑我的，对吧？〃他说：〃你们会关心乞丐缺少什么吗？你们吃饱喝足，穿著保暖的衣服，烟斗里面还有最棒的烟草。喔，我想到了！我知道那是从哪里来的。好心的诸位愿不愿意给乞丐一点烟草？〃
〃如果我有的话就好了，〃佛罗多说。
〃你可以拿我剩下的，〃梅里说：〃不过你得等一下。〃他弯下腰检查鞍袋里面的东西。然后他递给萨鲁曼一个小皮囊。〃收下吧，〃他说：〃这是从艾辛格的废墟里找到的，你尽管拿吧！〃
〃我的，我的，啊，这都是花大钱买来的！〃萨鲁曼抓著皮囊大喊道：〃这只是象徵性的补偿，你们拿走了更多，我会记住的。不过，即使小偷只还给他一点点，乞丐还是必须心怀感激。哼哼，等你们回家，发现南区状况不多的时候就知道了，你们的故乡可能很久都不会有上等菸叶了！〃
〃谢谢你啊！〃梅里说：〃既然这样，那我就要把皮囊拿来回。那不是你的，又跟了我很长一段时间。你可以把菸叶用你自己的破布包起来。〃
〃你偷我的，我偷你的。〃萨鲁曼转身背对梅里，踢了巧言一脚，走向森林。
〃哼，是啊！〃皮聘说：〃这家伙果然天生是个小偷！你绑架我们、弄伤我们、派半兽人拖著我们穿越整个洛汗又怎么说？〃
〃啊！〃山姆说：〃他还说花大钱买怎么买到的？我不喜欢他说到南区时的口气。我们真的该回家了！〃
〃我也同意，〃佛罗多说：〃不过，如果我们要见比尔博，我们就不能再快了。无论如何，我都必须先去瑞文戴尔。〃
〃是啊，我想你最好先这么做，〃甘道夫说：〃萨鲁曼真是可惜啊！我想他可能没救了，他已经坏到骨子里了。不过，我还是不确定树胡是不是对的，我想，他还是可以玩些小把戏，做些坏勾当。〃
第二天，他们进入了登兰德北方，虽然那里一片翠绿，却毫无人烟。九月带来了黄金的白昼和银亮的夜晚；他们轻松地来到了天鹅河，找到了旧渡口，就在那落入低地的瀑布东方。众人望向西方，可以看见在迷茫中有著许多的湖泊和沙洲，一路来到灰泛河，在这里有无数的天鹅居住在野草之间。
他们接著来到了伊瑞詹，最后，在清晨的曙光中，一行人站在山丘上的营区中，看见东方的阳光洒在三个高耸的山峰上，那是卡拉兰斯、赛拉布迪尔和法怒德何，他们终于来到了摩瑞亚之门。
他们在此地倘佯了七天，因为眼前又将是另一场让人不忍的分别。不久之后，凯勒鹏和凯兰崔尔就会领著子民们往东走，通过红角隘口，走下丁瑞尔天梯，来到银光河，回到自己的故乡。他们绕西边的远路走，因为途中有许多事情要和爱隆和甘道夫讨论，同时，他们也想要多和朋友们聊聊。在哈比人沉沉睡去之后，他们经常坐在星光下，回忆著那逝去的时光，以及他们在这世上的付出与回报。有时，他们会严肃的讨论著、思索未来的日子。如果有任何旅人凑巧经过，他们只会看见岩石雕成的灰色身影，记录著毫无人烟荒地中的事物，但他什么也听不见。因为他们并不是用嘴交谈，而是用心交流，当他们的意念来回激汤时，只有他们的双眼会发出异光。
最后，一切都已说完，他们必须再度分离，直到三戒消逝的时刻到来。罗瑞安的子民们像是灰影一样融入山中，要前往瑞文戴尔的人们在山丘上观看著，迷雾中最后传来一道闪光，一切归于寂静。佛罗多知道，那是凯兰崔尔最后高举她的戒指向众人道别。
山姆别过头，叹了一口气：〃我真希望我能够回罗瑞安！〃
一天傍晚，他们好不容易来到了一个高地上；瑞文戴尔的山谷突然出现在众人眼前，远方爱隆的居所闪烁著灯光。他们走了下去，越过小桥，来到门口。为了欢迎爱隆的归来，整个屋子里面都充满了笑语和光明。
哈比人们连衣服也来不及脱，就忙著到处寻找比尔博。他们发现他孤单一人坐在房间内，里面到处都是纸张和铅笔和沾水笔，比尔博本身则是坐在壁炉小小的火焰前面。他看起来非常苍老，十分的安祥、满脸睡意。
当众人闯进来时，他张开眼睛，四下张望。〃各位好啊，好啊！〃他说。〃你们终于回来了？明天也是我的生日！你们真是太讨喜了！你知道�