冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡。它的怒火暂时停歇下来，看来整个处在喷发过后的余烬之中，像是沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。在它之后是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下。黑暗的势力陷入沉思，魔眼转而向内，思索著让他担忧、感到危险的景象。一柄刺眼的圣剑，一张严厉、尊贵，属于王者的面孔……短时间内，他无力去照顾其他的事情。每座塔、每扇门，整个巨大的要塞，都被沉郁的气息给紧紧包围。
佛罗多和山姆以夹杂著惊奇和畏惧的心情看著这块丑恶的大地，在他们和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是浩劫之后的景象，是一整块焦黑、死寂的沙漠。这块土地的统治者究竟要怎么喂养和照顾他的部队和奴隶？但是，即使看来绝无可能，他还是拥有无比强大的军力，沿著摩盖外环一路往南延伸的是数也数不尽的帐篷。有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方。在平原上，距离两人最多一哩的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑。在附近的地面，则是有许多人形来来去去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，其上有许多黑色的身影慌张地赶路。
〃我不喜欢这样的情形，〃山姆说：〃看起来希望相当的渺茫；不过只要人一多，当地就一定会有水井和食物。如果我们眼睛没看错，这些都是人类，不是半兽人。〃
他或是佛罗多，对平原南方的奴工营一点也不知情，位在火山的浓烟之后，诺南内海旁还有一大片奴隶工作的区域；当然，他们也不知道有道路通往东方和南方向魔多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货物、贡品和强征来的奴隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一著棋已经让大量的部队往西、往南、往北移动。这时，他将部队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这种防线。
〃好啦！〃山姆继续说：〃不管他们吃什么、喝什么，看来我们都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到处都是敌人的状况下走来走去。〃
〃我们还是可以试一试，〃佛罗多说：〃这并不比我预料的糟糕多少，我本来就不抱著希望能够真的通过这里，现在更是彻底绝望了，但是，我还是必须要尽力一试；以目前来说，我的目标就是尽可能不让敌人抓到。所以，继续往北走，看看在平原比较狭窄的地方是怎么样。〃
山姆说：〃我可以猜得到会是什么样子，地方越窄，敌人就挤得越密，到时候就知道了。〃
〃如果我们能走那么远，或许我能够看见。〃佛罗多转身继续前行。
他们很快就发现，不可能沿著摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走进附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋。那边一点动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一口气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的灌木后。那声音越来越近，接著两名半兽人走进佛罗多的视线中。一个穿著破烂的褐色衣物，拿著一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停搧动著，很明显是专门负责追踪的物种；另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴著魔眼的印记。他背上也背著一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执著，由于他们属于不同种的半兽人，因此也只能用通用语交谈。
在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。〃不！〃他大声说：〃我要回去了。〃他指著后方的堡垒。〃没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿著山谷走啦！〃
〃你这只大鼻子有什么用？〃高大的半兽人说：〃我用看的就比你那鼻子管用。〃
〃那你看到些什么？〃另一人大喊著：〃哼！你根本不知道要找什么。〃
〃这是谁的错啊？〃士兵说：〃可不是我的问题，那是上头的老大。一开始他们说是高大、穿著闪亮盔甲的精灵，然后又成了矮小的人类，接著又变成了一群叛变的强兽人，或许还是这一群人组合在一起。〃
〃啊！〃那追踪者说：〃他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！〃
〃谁说有坏消息？〃士兵大喊道。
〃啊！谁说没有？〃
〃这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用这个捅你，明白吗？〃
〃好啦，好啦！〃追踪者说：〃我不说了，只动脑，可以吧。不过那个鬼祟的矮子跟这有什么关系？就是那个手有蹼的怪家伙？〃
〃我不知道。或许没关系。但我敢打赌，那个家伙贼头贼脑，一定想干坏事。这混蛋！他一溜走，上面就通知要快点活捉他。〃
〃哼，我希望他赶快被抓，让他好好受点苦！〃追踪者低吼道：〃他把这边的味道都弄混了，乱动队长找到的锁子甲，然后在我来得及赶到之前，把所有地方都踏遍了。〃
〃这倒是让他逃过一劫，〃士兵说：〃哼，在我知道老大要他之前，还差点射中他，从背后，大概只有五十步！可是还是被他跑了。〃
〃呸！你根本就没射中，〃追踪者说：〃一开始你没瞄准，然后又跑不快，最后又叫可怜的追踪者来支援。我受够了！〃他转身就走。
〃你回来，〃士兵大喊著：〃不然我就检举你！〃
〃跟谁检举？不会是你们家夏格拉吧，他再也不能当队长了。〃
士兵压低声音说：〃我会把你的名字和兵籍号码告诉戒灵，听说高塔现在归他们管。〃
对方停下脚步，声音中充满了愤怒和恐惧。〃你这个该死的告密者！〃他大喊著：〃你没办法完成你的工作，连照顾你的伙伴都办不到。去找你们那些黑家伙吧，希望他把你的肉都给冻掉！那还得他们不先被敌人干掉才行。我听说大哥大已经被干掉了，希望这是真的！〃
高大的半兽人拿著短矛冲了过去，追踪者躲到岩石后，一箭射中他的眼睛，他惨嚎一声倒了下来；追踪者则是跑回山谷中，消失在两人眼前。
哈比人沉默地坐著，最后，山姆开口了：〃哼，我看了真觉得高兴！〃他说：〃如果这种自相残杀的作风开始在魔多流传，那我们至少可以省掉一半的麻烦。〃
〃小声点，山姆，〃佛罗多耳语道：〃附近或许还有其他人。我们躲得很惊险，敌人比我们想像的还要紧追不舍。不过，山姆，这就是魔多的一贯风格，本来就充斥在它的每一个角落。根据传说，只要没人管理，半兽人一向都是这样，可是，你不能指望这个，他们更痛恨我们，这点是不会也不曾改变过的。如果这两个家伙发现了我们，他们会立刻尽释前嫌，联手杀死我们。〃
两人沉默了很长一段时间，山姆又再度开口，但这次他也压低了声音：〃你听见他们提到那个鬼鬼祟祟家伙的事情了吗？我不就告诉过你，咕鲁没死吗？〃
〃是的，我记得，我还怀疑你是怎么知道的，〃佛罗多说：〃好啦，算了！我想我们在天黑前最好先不要离开这里，这样你就可以告诉我你是怎么知道的，中间又发生了什么事情。不过，你说话得小声一点才行。〃
〃我会试试看，〃山姆说：〃不过，我只要一想到那个臭家伙，就气得忍不住想大喊。〃
两名哈比人就这么坐在荆棘丛后，看著魔多渐渐被黑暗、无星的夜色所掩盖。山姆描述著咕鲁阴险的偷袭、恐怖的尸罗，以及他之后的所有冒险。在山姆说完之后，佛罗多一言不发地握住山姆的手。最后，他才开口说话。
〃好啦，我想我们现在也该走了。〃他说：〃不知道我们还有多久才会被抓到，到时这一切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸也都白费了。〃他站起来。〃天很黑了，我们又不能用女皇送我们的星光。山姆，替我好好保管它，除非用手，不然我现在身上完全没地方可以摆这个东西。而且，如果要完全遮住它那刺眼的光芒，我得用两只手才行。刺针我就送给你了，我身上还有半兽人的小刀，但我不认为还有机会使用到它。〃
在夜色之下，于这种荒凉的地方前进是相当困难的一件事情，不过，两名哈比人还是脚步蹒跚地沿著山谷往北走。当西方天空再度亮起、白昼降临许久之后，他们又找了个地方躲起来，轮流睡觉。山姆醒时满脑子都想著食物，最后，当佛罗多醒过来，提到用餐和准备再度出发时，他终于问出了最让他感到困扰的问题。
〃佛罗多先生，请恕我直说，〃他问：〃你到底知不知道我们还要走多远？〃
〃山姆，我不是很清楚，〃佛罗多回答：〃在我们离开瑞文戴尔之前，我曾经看过一张魔王回归之前的魔多地图，但我脑中只剩下很模糊的印象。我只记得北方有个区域，在那里，北方的山脉和西方的山脉延伸出来的山脚几乎交错在一起，从高塔旁边的桥算过去大概至少六十哩。从那边过去或许不错，不过，那里就距离火山比较远了，我想大概也是六十哩左右。我猜，我们现在大概是在桥北边三十六哩的地方；即使一切很顺利，我们也得花上一星期才能抵达火山。山姆，我担心那负担会越来越重，而我的速度会越来越慢。〃
山姆叹气道：〃我也担心会这样，〃他说：〃好吧，先别管饮水的部分，我们每天吃的东西得再少一点，再不然就得趁在山谷里时走快一些。我们只要再吃一餐，所有的东西就都吃完了，只剩下精灵的乾粮。〃
〃我会试著快一点的，〃佛罗多深吸一口气。〃快走吧！我们又得出发了！〃
天色还不是很暗。两人继续前行，夜色这才逐渐降临。两人疲倦地不停走著，中途只停下来休息了几次，一看见西方天空边缘的光亮，他们就立刻找了个岩石底下的空洞躲了进去。
光线逐渐增强，比之前要亮多了，西方的一股强风将魔多的恶臭吹往高空。不久之后，哈比人就能够看清楚眼前几哩的地形了。在摩盖和山脉之间的山沟逐渐往上升，同时也越变越窄。到了这时，它也变成了伊菲尔杜斯山边的凹陷，不过，它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道来到尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉，在这两山之间是一个狭窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库；此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。在两边的山坡上建造著许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄；沿著隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠著一道桥梁通过。
往北几哩的地方是西方山脉的支脉，上面矗立著古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一。在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离哈比人一哩左右处转向东，沿著山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。
当哈比人看著眼前的地势时，他们发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了。右边的平原十分黯淡，满是烟尘，他们没看见任何的营帐或是部队移动的迹象；但是，整个区域都在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。
〃山姆，我们来到一条死路了！〃佛罗多说：〃如果我们继续走下去，我们只能走到那座塔那边，而且唯一能走的就是它门前的那条路，除非我们退回去。我们不能往西上去，也不可能往东下去。〃
〃佛罗多先生，那么我们只能走那条路了，〃山姆说：〃我们必须赌一赌运气，希望运气这东西在魔多还管用。如果我们回头、或是再找别的路，那不如投降算了，我们的食物快不够了。我们得要拼拼看！〃
〃好吧，山姆，〃佛罗多说：〃带路吧！只要你还抱著希望，就继续往前走，我已经彻底绝望了。不过，我真的跑不动了，山姆，我会紧跟著你的。〃
〃在你开始紧跟之前，你必须睡个觉、吃个东西，佛罗多先生。来先吃一点吧！〃
他给了佛罗多一些水，和额外的乾粮，他也折了个枕头给主人躺。佛罗多太疲倦了，根本没力气争辩，山姆也没告诉他这是最后一口水，同时他所吃的连山姆的份也包含在里面。在佛罗多睡著之后，山姆弯身听著他的呼吸、看著他的面孔。他的脸孔十分瘦削，但是，在睡梦中的神情却显得十分祥和，毫无所惧。〃好啦，主人！〃山姆自言自语道：〃我必须要暂时离开一会儿，相信我们的好运。我们一定要找到水，不然就走不下去了。〃
山姆悄悄离开，小心翼翼地在岩石间穿梭，他走回水道，沿著它往北攀爬了一段路。直到他来到连续的岩阶前，毫无疑问的，许久以前，这里曾经涌出泉水，形成一个小小的瀑布，现在一切似乎都乾枯了。但山姆不肯放弃，他侧耳倾听著，果然听见了水滴的声音。他又往上爬了几步，发现了一条从山边流出的细流，在他脚前汇聚成一个黑色的