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信差把黑布解开，让西方所有的将领都能够看见他眼中的是什么东西。众人看清楚那些东西之后，每个人都如受重击，呆立当场说不出话来：那是山姆携带的短剑，接下来是一件连著精灵胸针的灰色斗篷，最后是佛罗多在破烂的衣服底下所穿的闪亮秘银甲。众人眼前陷入一片黑暗，最后一丝希望也跟著彻底破灭。站在印拉希尔王之后的皮聘，哀伤地大叫一声，跳了出来。
〃安静！〃甘道夫声色俱厉地把他推回去，信差哈哈大笑。
〃原来你们还随队带著这种小妖怪！〃他大喊著：〃我实在不了解你们到底能在他们身上找到什么好处，不过，派他们来魔多当间谍，真是蠢到超越了你之前的一切愚行。不过，我很感谢他，很显然这家伙以前曾经看过这些东西，你们现在要否认也没有用了。〃
〃我不想要否认，〃甘道夫说：〃事实上，我很清楚这些东西的来历，而你这位索伦的臭嘴先生根本什么也不知道，你为什么要把这些东西带过来呢？〃
〃矮人战甲、精灵斗篷、西方皇族的刀剑、老鼠国夏尔的间谍，嘿！别吃惊！我们可是对它清楚得很，这些都是你们阴谋的铁证。现在，或许带著你这些东西的家伙，是你们不在乎的陌生人？还是你们无法割舍的好友？如果是后者，那么请你们用仅剩的睿智赶快决定该怎么做。索伦并不喜欢间谍，他的命运会和你们的决定息息相关。〃
没有人回答，但他可以看出对方的脸色灰败、眼中含著恐惧，因此，他又再度开始冷笑；很显然的，他这项计谋相当成功。〃很好，很好！〃他说：〃我知道他对你们很重要了，或者，他的任务对你们重要到不能失败？可惜，他失败了。接下来，我们魔多将会用最自傲的拷问术日夜不停地折磨他，让他求生不得、求死不能；除非，最后他背叛了你们，我们才会让不成人形的他过来见你，这样你们就可以好好的欣赏自己到底犯了什么错误。当然，如果你们愿意接受我主的条件……〃
〃说吧！〃甘道夫不带感情的说，但他身边的人可以清楚地从他脸上看见痛苦挣扎，他似乎在一瞬间苍老了许多，多年的努力都在此刻化为乌有，他们毫不怀疑他会接受对方一切的条件。
〃条件是这样的，〃信差得意地将视线从每个人身上扫过。〃刚铎和他们盟友的乌合之众，应该马上退到安都因河之外，发誓永远不再公然或秘密的攻击索伦。安都因河东方的土地此后全都归索伦所有，安都因河西方直到迷雾山脉和洛汗隘口的土地，全都必须定时向索伦纳贡，那里的人们必须解除武装，但拥有自治权；而且，他们也必须协助重建遭到粗暴摧毁的艾辛格，那里也将归索伦所有。他也会派大将进驻该处，当然不是萨鲁曼，而是更高贵、更值得信任的人。〃
他们看著信差的表情，知道了他的想法。他会是那名所谓的大将，整个残破西方的领土都将在他的管辖下；他将会成为暴君，而他们将会成为他的奴仆。
甘道夫回答：〃用这么丰厚的条件来换取一名仆人未免太过份了，你的主人竟可以获得须经过数年苦战才能攻下的领土？是不是因为刚铎摧毁了他用武力强夺的希望，他才会来这边和我们讨价还价？如果我们真的这么看重这个俘虏，又有什么东西能够保证谎言之王索伦会信守承诺？这名俘虏在哪里？带他出来，把他交给我们，我们才愿意接受这些条件。〃
甘道夫像是与一名致命对手过招的剑客一样，仔细、小心地打量著对方的一举一动，每一个呼吸和肌肉的抽动。那名信差一时间不知如何回答，但很快他就用狂笑掩盖过这失态。
〃你真是太痴心妄想了，竟然在索伦之口前卖弄唇舌！〃他大喊道：〃你还真是贪心，但索伦什么都不会给你的。如果你们想得到他的宽恕，必须先照著他所说的做，这就是他的条件，要不要随便你们！〃
〃我们接受的是这个！〃甘道夫突然说。他掀开斗篷，刺眼的白光像是刀剑一般割裂了此地的黑暗。在他高举的右手前，丑恶的信差退缩了，甘道夫一把将那些信物抢了过来：锁子甲、斗篷和宝剑。〃我们会接受这个，纪念我们的朋友！〃他大喊：〃至于你所说的条件，我们拒绝。滚！你的任务已经结束，准备面对你的死亡吧！我们来这边不是浪费唇舌和那万恶的索伦交易，更不是把时间浪费在他卑贱的仆人身上。滚！〃
魔多的信差再也笑不出来了，他的表情极度扭曲，充满了惊讶和愤怒，看起来像是野兽一般龇牙咧嘴。他本来以为猎物已经快要到手，却被人当头一棒打醒了美梦，这人的双眼布满血丝，喉中发出毫无意义的声音。但是，他看著对方尊贵的身影和眼神，恐惧压过了他的愤怒，他惨叫一声，转过身跳上马，没命地逃回黑门内。就在那时，他的士兵们吹响了等待已久的号角，索伦的陷阱这才真正的撒开。
战鼓雷鸣，熊熊火焰四处喷发！摩拉南所有的大门全都打开，千军万马如同洪水一般掩杀而至……
所有的将领全都上马，调转马头骑回本队，魔多的士兵为此兴奋地狂呼高喊。空中尘沙飞扬，东方人的部队从伊瑞德力苏的山脉中狂奔而出，难以计数的半兽人，从摩拉南两边的山丘中蜂拥而出。西方的战士被团团围住，很快的，除了他们所站立的灰色山丘之外，附近的所有土地都被数十倍的敌人给包围了，索伦的钢牙终于准备咬下这饵食。
亚拉冈只剩下极短的时间可以指挥部队应变，他和甘道夫站在其中一座山丘上，绝望地扬起圣树与星辰的旗帜；在另外一座山丘上，则是飘扬著洛汗与多尔安罗斯的旗帜，白马与银天鹅彼此争辉，每座山丘都围成了滴水不漏的防卫阵形。在面对魔多方向，也是对方的第一击会对准的最前线，爱隆的两名儿子和登丹人站在左边；右边则是印拉希尔王和安罗斯的骑士，以及白塔卫戍部队的精锐。
狂风吹拂，号角鸣响，箭矢飞射；太阳虽然高挂天空，但却被魔多的黑雾遮掩了大半，只能投射出暗红色的光芒。在旁观者眼中，这彷佛是夕阳，或许是这世界所看到最后一次的夕阳。在这黯淡的光芒中，戒灵让人不寒而栗的声音撕裂众人的心神，一切希望都跟著掩没在黑暗中──
当皮聘听见甘道夫拒绝对方的提议，让佛罗多永远在黑塔受苦时，他的心都碎了。不过，他很快恢复了镇定，他现在和贝瑞贡并肩站在印拉希尔部队的最前线。因为皮聘觉得不如赶快死去，舍弃这一切都已绝望的世界。
〃我真希望梅里也在这里，〃他听见自己喃喃自语。当他看著敌人以雷霆万钧的气势朝向这边冲锋的时候，脑中心念电闪，〃啊，嗯，我终于明白可怜的迪耐瑟是怎么想的了。既然我们都一定会死，梅里和我为什么不乾脆死在一起？好吧，反正他不在这里，希望我能够死得轻松一点。不过，在那之前，我还是得好好表现才行！〃
他拔出宝剑，仔细观察著它，上面有金色和红色的刻痕，努曼诺尔人的文字像是火焰一般在剑刃上闪烁著。〃这就是为了这个时刻所打造的，〃他想：〃真希望我能用这个东西杀死那可恶的信差，这样至少我勉强可以和梅里平起平坐了。好吧，在我死前会用这东西好好杀几个丑家伙，真希望未来还有机会可以看见阳光和绿草！〃
就在那一瞬间，敌人第一波攻势已经冲进他们的阵形之间。半兽人被山坡所阻挡，因此停下脚步对著守军射出箭矢；一大群山丘食人妖则是推开他们，从葛哥洛斯一路冲了过来，像是野兽一般狂吼。它们比人高、比人壮，身上只披著贴身的鳞甲，或许那是它们的皮肤也说不定。这些食人妖拿著大圆盾，挥舞著沉重的锤子，它们毫无所惧地冲进池水中，大吼著奔来。它们像是飓风一样打散了刚铎的防线，敲碎头盔和脑袋、砍断武器和盾牌，如同铁匠一样撼动整个原本毫无缝隙的防线。贝瑞贡被对方的一击震倒在地上，高大的食人妖酋长弯下腰，伸出手，准备将敌人的喉咙咬断。
受到彻底忽略的皮聘猛地往上一刺，西方皇族打造的剑锋刺穿了食人妖坚硬的皮肤，深深刺进它的内脏，大量的黑血喷溅出来，恶臭、剧痛和黑暗笼罩了皮聘，他眼前的景象变得模糊不清。
〃原来就是这样结束的啊！〃皮聘的思绪正缓缓的飘走，小小的意志甚至还开心地笑了笑，很高兴终于可以摆脱一切的疑惑、恐惧和忧虑。在他神智渐渐离体时，他听见自己的声音，彷佛是从别的世界传来的怪声。
〃巨鹰来了！巨鹰来了！〃
皮聘的思绪又停留了片刻。〃比尔博！〃他想：〃不！这是他故事里很久很久以前发生的事情。这是我的故事，它要结束啦！大家再见！〃他闭上了眼睛，陷入黑暗中。
第六章
第一节 西力斯昂哥之塔
山姆痛苦万分地从地上爬起来，有一瞬间，他完全不知道自己身在何处，之前所感受到绝望和难过的情绪也全都回来了。他就在半兽人堡垒之下的地底入口前，铜门紧紧的关著。他一定是之前猛撞那扇门时，把自己给撞昏了，不过，他并不清楚自己究竟在那里昏睡了多久。那时他似乎全身都著火了一样，又慌又愤怒，现在他则是觉得彷佛身在冰窖，冻得浑身发抖。他悄悄地走到门前，将耳朵贴上去倾听著。
他可以听见远处传来微弱的半兽人走动声，但很快的它们就渐行渐远，最后再也听不见了。他的头很痛，眼前有各式各样的幻影在黑暗中跳来跳去，但他还是努力挣扎，在黑暗中冷静下来，仔细思考眼前的处境。很明显的，他目前完全不可能从这个入口进入半兽人的堡垒，它可能好几天之后才会打开，而他不能再等下去了，时间非常宝贵、也非常紧迫。他对自己的任务已经不再有任何的怀疑，他必须救出主人，即使牺牲生命也在所不惜！
〃牺牲生命是最有可能的结果，而且也是最简单的选择。〃当他收起宝剑刺针，转身离开铜门时，他神情凝重地对自己说。他不敢动用精灵的星光，只能在黑暗的隧道中摸索著离开。在此同时，他试著拼凑起自从佛罗多和他离开十字路口后所发生的一连串事件。他连现在是什么时刻都不知道了，应该是快要第二天了吧，他想，但是，他连这中间过了多少天都不能确定了。他在一个黑暗充斥的国度，在这边，现实世界的时间似乎早已被遗忘，而走进这国度的人也会跟著一起被遗忘。
〃不知道他们会不会想到我们，〃他说：〃现在他们的状况又是怎么样？〃他对著眼前随意比划著。事实上，他面对的方向是南方，正朝著尸罗巢穴，而不是西方。在外面西方的世界里，这时间正是夏垦历法的三月十二日，亚拉冈正带领著黑色舰队从佩拉格离开，梅里正和骠骑进入石车谷，米那斯提力斯陷入火海，皮聘看著迪耐瑟眼中的疯狂之色逐渐累积……即使在这忧患的处境中，他们的朋友还是会不时地想到佛罗多和山姆。他们并没有被遗忘，但是，没有人能够对他们伸出援手，光是想念还不足以帮助山姆卫斯，山姆此刻陷入完全孤立无援的处境。
最后，他好不容易回到半兽人通道的入口石门，同样还是找不到是什么机关让它关得这么紧；因此，他照旧用之前的老方法爬了过去，身轻如燕地跳下来。接著，他悄无声息地来到了尸罗巢穴的出口，它那张巨网的残骸依旧在冷风中迎风飞舞。在经历了之前让人透不过气的黑暗之后，这里的风让他冷得直打哆嗦，不过，这也让他清醒许多，山姆小心翼翼地走了出去。
万籁俱寂，他眼前的亮度约莫只有乌云笼罩下的日落这种程度。从魔多冒出的黑烟掠过低空，飘向西方，他可以看见底下的乌云被红色的火光照亮，整个被染成暗红色。
山姆抬起头看著半兽人的高塔，从它小小的窗户中突然冒出了红光，不知道这是否是某种讯号？之前由于他的狂怒而忘却的恐惧，现在又重新回到他的心头。极目所及之处，他只有一个可能的道路可以选择：山姆必须要找到这个丑陋高塔的正门。可是，他觉得两腿无力，浑身止不住地发抖。他把视线从眼前让人胆寒的景象移开，强迫自己一步一步的往前走。他专注著听著身边的一切声响，观察著附近所有的缝隙和阴影，在尸罗的腐臭之气笼罩下，走回佛罗多倒下的地方；然后他继续往上走，来到他戴上魔戒、看著夏格拉的队伍经过的山坳。
他在那里停下脚步，坐了下来，他已经走不动了。他有种感觉，如果自己走过这个隘口，朝向魔多踏出一步，他就再也无法回头了，他永远不能离开那个黑暗的国度。他毫无理由的拿出魔戒，再度戴上，在同一瞬间，他立刻感觉到它的沉重，同时，也更清楚的感觉到魔多之眼在自己制造出来的黑影中焦躁的搜寻、调查著，希望能够确认这一切不安和疑惑的来源。
和之前一样，山姆立刻觉得自己的听力被放大许多，但眼前的世界却变得模糊不清。山道的岩壁显得相当苍白，彷佛是隔了一层迷雾，但是，他依旧可以听见远方的尸罗痛苦哀嚎的声音；在非常靠近的地方，他似乎可以听见叫喊声和兵器互相撞击的声响。他跳了起来，立刻紧贴在岩壁上不敢动弹。他很高兴有魔戒的帮助，因为眼前又来了另一群半兽人。一开始他是这样以为的，然后，他才意识到并不是这样，他又被自己的听力给搞混了，半兽人的呼喊声是来自于高塔中，现在塔顶就在他头上。
山姆打了个寒颤，试著强迫自己往前走，很明显出了什么状况。或许这些半兽人摆脱了上级严格的命令，让他们残酷的天性主导一切，目前正在虐待佛罗多，甚至是把他残忍地乱刀砍死。他继续听著，渐渐的，心中燃起了一丝希望。他很确定高塔中起了争斗，这些半兽人一定窝里反了，夏格拉�