曹睿怕东吴进攻魏国，忙召司马懿商议军情。司马懿说眼下只须防蜀国不必防吴国。魏主令他与孔明决战。
孔明派姜维攻武都，王平去攻阴平。司马懿令郭淮、孙礼去蜀军背后袭击，二人率军正在赶路，探马突然来报说∶“武都、阴平已被蜀军夺去了。”二人不觉惊慌失措。
司马懿再令张、戴陵去劫蜀营，结果孔明早有准备，魏兵大败而回。刘禅知孔明连胜魏军，便又下诏恢复孔明丞相之职。
司马懿坚守不出。孔明又想出一计，以退为进，半月退兵一次，待孔明退到第三次时，张怕失掉打孔明的机会，要求出战。司马懿令张、戴陵领兵先追。
关兴等人大战张、戴陵，魏军将要兵败之时，司马懿领军来救，姜维、廖化却乘机劫了魏营，魏军大败。
孔明正要再与司马懿一战，张苞却在战斗中摔下悬崖死了。孔明损失了一员大将，不由得放声大哭，口吐鲜血，昏倒在地。急忙传令连夜秘密撤往汉中。等司马懿得知之时，蜀军已撤走了五日。
第三十六回 八卦阵
建兴八年秋天，曹真上表请求伐蜀国。魏主令他为征西大都督，司马懿为副都督，引兵四十万从长安出发，攻取汉中，并令郭淮领军支援。
孔明见魏军来攻，叫王平、张嶷领一千兵去陈仓古道防守，二人觉得一千兵难以挡住四十万魏军，不肯去。孔明说他夜观天象，将有长期大雨，魏军必然不敢来攻蜀国，二人才去了。
曹真领兵驻扎于陈仓，果然连下大雨，平地水深三尺，士兵无法睡觉，马无草料，军无战心。魏主命令撤兵。孔明知司马懿有埋伏，也不追赶。
曹真见蜀兵不追，便将埋伏的人马撤回。司马懿说蜀军将从两谷出兵夺祁山，曹真不信。两人打赌，各守一个谷口。
孔明令魏延、陈式率领二万人马去箕谷，孔明令他们不要轻易前进，以防魏兵在箕谷埋伏。魏延、陈式不听。陈式自领五千兵出箕谷，被司马懿的伏兵杀得只剩几百人马，幸有魏延将他救出。
曹真连续七日未见蜀军出现，便放松了警惕。结果曹真被包围，魏将秦良被杀。司马懿派人将曹真救出。
孔明得胜，领军又出祁山，按军法斩了陈式。曹真赌输了，一气之下竟卧病不起。孔明又写了封信送给曹真，信中说曹真无能，不识天文地理，以至折兵损将，曹真看罢，气得大叫一声，死于军中。
魏主催司马懿出战，司马懿要与孔明先斗阵法。
孔明摆出八卦阵，冲阵的魏军都被捉住了，孔明不杀他们，给他们脸上涂上黑墨，光着上身释回。司马懿怒气冲天，令三军一齐冲阵，不料关兴、姜维杀来，魏军三面受敌，司马懿拼死杀出，已伤亡了一大半人马。
都尉苟安解送粮草误了十天，孔明要按军法斩他，长史杨仪替他求情，孔明便让军士打了他八十军棍。苟安心里怀恨便投降了魏军，司马懿让他去成都散布谣言说∶“孔明早晚要纂位自立为皇帝的。”
刘禅听信谣言，下诏召回了孔明。孔明为防备司马懿追击，下令各军撤退时今日掘一千灶， 明日掘两千灶 ，后日掘三千灶，用减兵添灶之计迷惑司马懿，使他不敢追赶。
孔明回到成都，朝见后主刘禅，奏问有何大事，刘禅支吾其辞，答非所问。孔明召唤众官查问，才知是苟安散布流言。急派人捉苟安，苟安已投靠魏国去了。孔明便把传播流言的宦官杀了。
建兴九年二月，孔明再出兵伐魏。司马懿令张领兵在祁山阻挡蜀军，自己则和郭淮领兵保护天水各城。
到了收麦季节，孔明让军士抢收陇西麦子以补充军粮。见司马懿有防备，便下令准备三套同样的车马，每车用二十四个人赤脚披发推车，令姜维、魏延、马岱三人都装扮成自己，以迷惑敌军。
第二天，下着小雨，天色阴暗，魏军见孔明坐车而来，便一齐追赶。但四处都有孔明出现，推车的人模样骇人，魏兵以为是鬼神出现，吓得各自奔逃。三万蜀军却迅速将陇西的麦子割得一干二净。
司马懿见蜀兵在卤城打麦子，便引兵去偷袭。孔明料定魏军要来攻城，便在城外埋伏了军马，内外夹攻，魏军死伤很多。
这时运送粮草的李严来信告急，说魏、吴联合进攻蜀国。孔明担心东川安全，立即撤军。
张要领兵追赶，司马懿知他性情急躁，一再告诫他小心孔明的埋伏。
张一路急追到木门道中，忽然火光冲天，大石滚滚而下，断了张退路。两边山上万弩齐发，将张的兵马，全部射死了。
孔明回到汉中，才知是李严因未办好军粮怕孔明治罪，写假信告急，骗孔明回来。孔明要斩李严，费代他求情，孔明只好放了他，削去官职，降为平民。
第三十七回 五丈原
诸葛亮五出祁山没有成功。三年后，蜀兵人马强壮，粮草充足。
后主刘禅下诏，孔明六出祁山伐魏。此时，关兴病死，孔明悲恸不已。
魏主令司马懿挂帅防备蜀军。司马懿领兵在渭水南岸扎寨，又在渭水上搭起九座浮桥，大寨后筑起了一座土城，准备长期坚守。
孔明调兵假装进攻北原，目的是要烧断浮桥。不料这计谋被司马懿识破，蜀兵大败，死伤万余人马。
诸葛亮收拾残兵，心中非常烦闷。这时费从成都来，孔明请他去东吴送信，请孙权出兵伐魏。孙权早有伐魏的想法，马上起兵三十万，分三路去攻魏国。
司马懿派郑文假降孔明，孔明将计就计，让郑文写信教司马懿前来劫营。秦朗来劫营被蜀军杀死，魏军大败，不再轻易出战。孔明令人在上方谷用木牛流马转运粮食。
司马懿抢了几匹木牛流马回去仿造，用来搬运粮食。孔明令蜀军扮成神怪将魏军吓退，抢了魏国无数的粮草。
司马懿亲自领兵来劫粮草，却中了埋伏，差点被廖化杀了。这时魏主派人通知司马懿，东吴兵马已分成三路准备攻打中原，命司马懿坚守不要出战。
魏主曹睿亲自领大军抗击吴军。兵到巢湖口，满宠乘吴军松懈，连夜去劫吴军水寨，吴军大败。
陆逊建议将包围新城的兵将调出，派去截断魏军归路。不料信被巡逻的魏军搜去了，陆逊只好另想对策。
天气炎热，吴国兵马染病者众多，孙权要陆逊撤兵。陆逊于是缓缓将兵马撤回江东。
孔明令高翔在上方谷运粮。司马懿领兵去偷袭上方谷，被孔明困于谷内用火围攻。危急之间，突然天降大雨，司马氏父子三人才得以辛免一死。
孔明见未烧死司马氏父子，便引兵驻扎五丈原。孔明遣人将妇人的头饰和丧衣送给司马懿，取笑他身为大将，却如女人般胆小，只顾死守而不出战。
司马懿看罢，心中大怒，但却不动声色，并重赏来人。他又问起孔明的饮食情况，来人回答说丞相每天都要忙到深夜，却吃得很少。
司马懿便料定孔明必定活不长了。
费从成都赶来，说东吴已退兵回去，蜀、吴联合伐魏的计划落空。孔明长叹一声后昏倒了。姜维劝他祈祷延寿，孔明在帐内设七盏大灯，四十九盏小灯，另设主命灯一盏，说七日内主灯不灭，他便可再多活十二年。
孔明在帐中祈祷北斗延寿。到了第六日，孔明见主灯依然明亮，心中甚喜。此时夏侯霸引一千人马来探蜀军虚实，魏延闯入帐内来报军情，竟不慎将主灯扑灭了。孔明弃剑叹息，深知自已天命已至。
孔明将自已著的二十四篇兵书和“连珠弩”的图样和用法传给了姜维，又嘱咐他以后用兵要特别留意阴平这个地方。又唤马岱授以密计，并把兵符印绶都交给了杨仪，说他死后，魏延必反，又交给杨仪一个锦囊，让他在魏延造反时打开。
孔明强支病体，出营巡视，一阵阵秋风吹来，浑身发冷。
孔明回帐后写了一份遗表给刘禅，劝他约己爱民，亲近贤良。这时李福问谁可继位丞相，孔明说蒋琬，又问蒋琬之后何人继之，孔明说费，李福再问时，孔明已闭上眼睛死了，享年五十四岁。
杨仪按孔明生前安排，暂不发丧，让魏延领兵掩护，慢慢向汉中退去。
司马懿察觉到孔明已死，但又不敢追去，怕中埋伏，只派夏侯霸去五丈原打探消息。
魏延不服杨仪指挥，要马岱帮他去杀了杨仪，马岱假意允诺。
夏侯霸回报司马懿说蜀兵已经撤走了。司马懿领兵追赶到一山脚下，却看到孔明坐车从山谷中转出。姜维大叫说∶“你中了我丞相的计了！”
司马懿吓得魂都没有了，回马一口气逃了五十余里才停住，后来知道车上的孔明是一木头人，司马懿叹息说∶“我能知道孔明的生，却无法知道他的死！”
杨仪、姜维领兵转入栈阁道口，才扬起白旗，换了丧服正式发丧。蜀兵都失声痛哭。
刘禅得知孔明死了，失声痛哭。太后和百官也放声大哭。费上奏刘禅魏延造反。蒋琬要刘禅放心，说孔明肯定会有安排。
魏延领兵来取南郑。杨仪打开孔明的锦囊看了看，出阵对魏延说∶“你若敢连喊三声谁敢杀我，我便将汉中城池给你。”魏延才喊了一声，便被孔明安排的马岱杀了。
孔明的灵柩运到成都，刘禅与百官全部挂孝，出城二十里迎接。
刘禅选了个吉日，亲自扶着诸葛亮的灵柩到汉中定军山安葬。
东吴见孔明死了，便在边境增兵。刘禅派人去见孙权，欲重修旧好。孙权折箭发誓，不攻蜀国。
第三十八回 司马氏篡位
接连几年，魏、蜀、吴三国都没有兴兵打仗，天下太平。魏王曹睿在许昌修建了不少华丽的宫殿，百姓颇有怨言。
曹睿风闻西京长安有一铜人，服用铜人盘中泉水即能返老还童。
曹睿便派人去拆取大铜人和铜柱，结果宫殿倒塌，压死一千余人。
曹睿整日在芳林园中和美女嬉戏取乐，毛皇后大为不满，曹睿便下令将她处死。
辽东太守公孙渊造反，自称燕王。司马懿领兵平息了公孙渊的反兵，斩了公孙渊。
曹睿在许昌得了重病，便把后事托给了曹爽和司马懿，要他们同心辅助才八岁的太子曹芳。
曹睿不久便去世，曹芳当了皇帝。曹爽听信何晏的挑拨，夺了司马懿的兵权后，门下宾客日盛。从此司马懿装病不出，二子亦退居闲职。
曹爽是曹真的儿子，出身富贵，性好吃喝玩乐，天天听歌赏舞、出城打猎，过着帝王一般的日子。弟弟曹羲苦口婆心劝他收敛，以免遭人忌恨。曹爽充耳不闻。
曹爽的部下李胜被命为荆州刺史。曹爽让他以辞别为名前去探望司马懿的病情。司马懿故意装出十分病重的样子，骗过了曹爽。
司马懿与儿子司马师、司马昭暗中密谋，要伺机杀了曹爽。一天，曹爽出城打猎，司马懿召来从前的心腹将士，关了城门，向郭太后说曹爽奸邪乱国，应该降罪，并派兵守住浮桥，要杀曹爽。
曹爽知道城中司马懿兵变后，手下众将都劝他将皇帝送到许都，然后调全国兵力讨伐司马懿，曹爽哭了一夜，却迟迟犹豫不决。司马懿又派人传言∶“此举只是要你交出兵权，将军尽管放心回城商量吧！”曹爽竟相信了。
不久，司马懿查出了曹爽造反篡位的罪证，便将曹爽兄弟三人和手下一千人全部杀了。魏王封司马懿为丞相，加九锡，父子三人同执掌国家大权。
夏侯霸是曹爽的亲族，见司马懿滥杀曹家宗族，便领兵三千造反，被雍州刺史郭淮打败，夏侯霸转而投降了蜀国。
司马懿看罢，心中大怒，但却不动声色，并重赏来人。他又问起孔明的饮食情况，来人回答说丞相每天都要忙到深夜，却吃得很少。
司马懿便料定孔明必定活不长了。
姜维派人去联络羌人，一面令句安、李歆往山修东西两城为前方据点。
郭淮领兵围了东西两城，断了水源。姜维用夏侯霸的计谋转攻雍州，却中了郭淮的埋伏，死伤不少人马。
山二城的蜀军因无援兵，便都投降了魏军。这时司马懿也因病重死了。
东吴的陆逊、诸葛瑾也都先后去世，由诸葛瑾的儿子诸葛恪总理东吴大事。不久孙权病死，儿子孙亮继位。
魏国司马兄弟见孙权刚死，孙亮年小，便发兵三十万攻打吴国。
司马师令东征将军胡遵去攻打东兴郡。
东吴诸葛恪一面派人增援东兴，一面令老将丁奉由水路攻击魏军，杀得魏军大败而逃。
诸葛恪趁势进攻中原，结果被魏军新城守将张特用假降之计打败，只好撤兵。
诸葛恪兵败回国，托病不理朝政。吴王孙亮亲自上门问安探望。
诸葛恪为了防止百官议论他兵败之事，便先行挑出众官的过失，轻则发配到边远的地方，重则杀头，百官对他又恨又怕。
大臣滕胤、孙竣上言孙亮，建议除掉诸葛恪。孙亮宴请诸葛恪，孙竣突然在席上斩了诸葛恪，并将他一家老小尽数杀了，吴国大权又落入了孙竣的手里。
第三十九回 铁笼山
姜维不知东吴兵败，仍按照两国的盟约兴兵伐魏。同时派人请羌王发兵帮助。
蜀国的使者正带着财礼去见羌王，羌王见到财物非常高兴，派羌将俄何烧戈为先锋，亲自领五万兵去帮助蜀军打魏国。
姜维用计，用木牛流马往铁笼山运粮。司马昭令徐质断蜀军的粮路，徐质中计，被蜀军杀死。
夏侯霸令蜀军穿上魏军俘虏的衣服去劫营，司马昭大败，逃往铁笼山。山上缺水，只有一条路可通。姜维便派重兵把守，要将司马昭困死山上。
山上只有一泉，却有六千名兵将，水不够用，司马昭只好拜泉，求上天赐魏军水喝。拜毕，泉水大量流出，人马才没有渴死。
郭淮得知司马昭被困在铁笼山，便派人假降羌王，里应外合打败了羌兵。郭淮带羌王迷当去救司马昭。
羌王到蜀营见姜�